usuários do monday CRM
Disponível nos planos Pro e Ultimate do monday CRM
Com o widget de rastreamento de atividades do monday CRM, gerentes de vendas podem acompanhar os e-mails e atividades de seus representantes em uma única visualização. O widget permite que os gerentes tomem decisões baseadas em dados, melhorem o desempenho da equipe e priorizem negócios de forma eficaz.
Tudo sobre o widget de rastreamento de atividades
Benefícios
- Visibilidade total. Obtenha uma visão completa de toda a comunicação e atividades de vendas em um só lugar.
- Atualizações em tempo real. O widget sincroniza com seus quadros do monday CRM para garantir informações atualizadas.
- Insights acionáveis. O widget pode ajudar a identificar tendências, lacunas ou áreas para melhoria dentro de sua equipe.
Como usá-lo
O widget de atividades de vendas ajuda os gerentes de vendas a responder perguntas críticas:
- Esforço. Seus representantes estão se esforçando o suficiente para construir relacionamentos e fechar negócios com sucesso?
- Otimização do foco. Seus representantes estão priorizando de forma eficaz?
Com essas informações, os gerentes de vendas podem acompanhar o desempenho de sua equipe, fazer melhorias baseadas em dados e priorizar negócios de forma mais eficaz!
Como adicionar o widget
No seu painel do monday CRM, clique no botão azul + Adicionar widget. Selecione Rastreador de atividades na lista:
Visualize seus dados
O widget agrega todos os e-mails e atividades que foram registrados na sua linha do tempo de E-mails & Atividades. O gráfico mostra cada tipo de interação em um gráfico de barras:
Você pode visualizar seus dados de interação por representante de vendas. Isso permite que você analise o número total e o tipo de atividades realizadas por cada representante:
Use Filtros avançados para filtrar ainda mais os dados e descobrir o que você precisa saber:
Configurações do widget
Você pode ajustar as configurações do seu widget para garantir que está recebendo as informações mais relevantes. Decida quais informações ver no eixo Y, quais informações ver no eixo X, o tipo de gráfico e mais:
Melhores práticas
Siga estas recomendações para manter dados precisos:
- Revise suas interações regularmente. Recomenda-se usar o widget durante reuniões semanais ou mensais da equipe. Esta é uma boa maneira de monitorar o progresso e alinhar as prioridades da equipe.
- Concentre-se em negócios-chave. Você pode filtrar o widget por negócios de alto valor para garantir que os negócios mais promissores recebam a maior atenção.
- Coaching da equipe. Você pode usar os dados para fornecer orientações e suporte direcionados à sua equipe.
Permissões
- Usuários somente para visualização podem ver o widget.
- Em quadros com permissões de itens, apenas os proprietários do quadro podem ver o widget. Qualquer outra pessoa que tentar acessar o widget não poderá ver nenhum dado. Se você deseja restringir a visualização do widget, adicionar permissões de itens é uma ótima maneira de conseguir isso!
Limitações atuais
Este novo recurso está em beta. Como tal, existem algumas limitações atuais que vale a pena mencionar.
Se você adicionar uma coluna de Conectar Quadros ao seu quadro e qualquer contato conectado através dessa coluna registrar e-mails ou atividades:
- Seus e-mails e atividades aparecerão na linha do tempo do negócio conectado, indicando que vêm de um contato conectado.
- No entanto, esses e-mails e atividades não serão incluídos no widget de rastreamento de atividades de vendas. Estamos trabalhando para incluir suporte para isso.
Outras coisas a considerar:
- O widget pode ser conectado a apenas um quadro. Ele pode exibir apenas e-mails e atividades de um único quadro.
- O número de tipos de interação exibidos é limitado a 100.
- Filtros de nível de painel não impactam o widget.
- O filtro de usuário no widget mostra todos os usuários na conta, não apenas os usuários no quadro conectado ou usuários com itens na linha do tempo.
- Você deve selecionar um intervalo de tempo para o widget. Uma vez feita a seleção, ela não pode ser removida.
- Atualizar a página redefine o intervalo de tempo. O intervalo de tempo padrão é de 7 dias.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial da monday.com.
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