Visão geral
O novo recurso de mudança de status condicional permite que você exija campos obrigatórios ao alterar um rótulo de status. Isso significa que certas condições, definidas pelo proprietário do quadro, devem ser atendidas para que um membro da sua equipe possa alterar uma Coluna de Status para um rótulo específico. Por exemplo, para marcar um negócio como Ganho, seu membro da equipe precisa preencher o campo Valor.
Pré-requisitos
Para configurar este recurso, existem alguns requisitos:
- você deve estar inscrito em uma conta Ultimate
- você deve estar usando o monday CRM (também disponível no serviço monday)
- você também deve ser o proprietário do quadro onde espera configurar as condições
Se todos esses requisitos forem atendidos, você pode configurar condições em rótulos de status específicos.
Como funciona
Para saber mais sobre como esse recurso funciona, vamos usar um exemplo.
Neste exemplo, você é o gerente de uma equipe de vendas. Seu VP quer uma análise das indústrias das quais sua equipe recebeu oportunidades. Para reunir essas informações sem precisar enviar lembretes para sua equipe, você pode definir um status condicional. Dessa forma, sua equipe é obrigada a preencher o campo Indústria para uma oportunidade ao definir o status Prioridade.
Para começar, navegue até o quadro onde deseja definir o status condicional. Na parte superior da Coluna de Status, selecione o menu de três pontos. Selecione Configurações e depois a opção Definir condições de mudança de rótulo:
Colunas suportadas
A mudança de status condicional só pode ser acionada ao alterar um
rótulo da Coluna de Status.
As seguintes colunas são suportadas como condições
para mudar um status:
Você só pode definir uma condição de que um campo deve ser preenchido ao mudar um rótulo de status. Neste momento, este recurso não permite definir uma condição como: Quando a Coluna de Status A for alterada para o rótulo X, seu membro da equipe também precisa alterar a Coluna de Status B para o rótulo Y. Se isso estiver alinhado com o resultado desejado, pode ser mais adequado usar automações.
Restrições e mensagens de erro
Você pode definir restrições para controlar quem pode selecionar rótulos da Coluna de Status e quais informações são coletadas quando um rótulo é selecionado.
Colunas Dropdown
Você tem a opção de restringir o número de rótulos que um colega pode selecionar na Coluna Dropdown. Essa limitação será aplicada quando você conectar a Coluna Dropdown a uma mudança de status condicional.
Para configurar isso, abra o menu da Coluna Dropdown e selecione
Configurações >
Personalizar coluna Dropdown:
A partir daí, marque a caixa à esquerda da opção para definir uma limitação,
e escolha o número de rótulos que deseja aplicar.
Quando um colega seleciona o status conectado, o limite que você definiu dita
o número máximo de rótulos que eles podem escolher. Uma vez que eles atingem
o limite, os rótulos restantes serão desativados.
Neste exemplo, o membro da equipe que escolheu Parado só pôde
escolher dois rótulos para indicar o motivo do atraso:
Restringindo permissões de edição
Se você configurou permissões de coluna para
restringir edição
para certos usuários, essa restrição será aplicada quando essa coluna
estiver conectada a uma mudança de status condicional. Se um colega selecionar
o status correlacionado e não tiver permissão para editar a coluna conectada,
ele receberá uma mensagem de erro:
Colunas ocultas
Se você
restringiu o acesso de visualização
para uma coluna, os membros que não têm permissão de visualização não
poderão selecionar um status que correlacione a essa coluna. Se
eles selecionarem o status, receberão uma mensagem de erro:
Colunas excluídas
Se uma coluna conectada a uma mudança de status condicional foi excluída,
qualquer colega que selecionar esse status receberá uma mensagem de erro:
Você verá que a mudança de status condicional direciona para uma coluna excluída.
Para ver isso, abra as configurações da sua coluna de Status e selecione
Definir condições de mudança de rótulo. Você verá
Coluna Indisponível seguida por um ID exclusivo para a
coluna excluída:
Informações importantes
Existem algumas salvaguardas em vigor para garantir que suas operações continuem funcionando sem problemas.
- As condições que você define em uma mudança de status serão ignoradas se o status for alterado como resultado de uma automação, Ações em Lote ou uma chamada de API.
- As condições também serão ignoradas se o status de um item for alterado em um painel.
- Atualmente, este recurso só funcionará quando você ou sua equipe estiver usando o monday.com a partir de um navegador da web. Normalmente, o monday.com é usado em dispositivos móveis quando sua equipe está em movimento. Não queremos atrasá-lo! Portanto, por enquanto, este recurso não está ativo em dispositivos móveis.
Algumas outras observações que valem a pena mencionar:
- Se um valor já existir no campo condicional, ele aparecerá no formulário quando seu colega alterar o status. Assim, eles não precisarão reentrar os dados!
Esperamos que você aproveite essa melhoria no monday CRM. Se você gostaria de ver adições ou mudanças neste recurso no futuro, a equipe da monday.com quer ouvir você! Deixe suas opiniões para a equipe.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial da monday.com.
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