Ao trabalhar com monday CRM, seus leads são de extrema importância. Para garantir que nenhum dos seus leads escape, é importante que todos estejam registrados em um quadro designado. Sabendo que, às vezes, seus leads são gerados a partir de várias fontes diferentes, foi elaborado este guia abrangente sobre como importar seus leads.
Importar do Excel
Se você tem leads listados em uma planilha do Excel, pode facilmente importá-los para o seu quadro de leads com alguns cliques. Basta clicar no botão azul “Adicionar”, “Importar itens” e, em seguida, você pode navegar pelo seu computador ou arrastar e soltar arquivos diretamente na janela pop-up!
Para saber mais sobre como importar leads do Excel para o monday CRM, confira o artigo “Importar do Excel para o monday CRM”.
Utilize WorkForms
Uma ótima maneira de coletar leads recebidos em um só lugar é usar um WorkForm. Qualquer pessoa com o link para o formulário pode acessá-lo e preenchê-lo. Assim que o formulário for preenchido, as informações são transformadas em um lead no quadro, e os dados coletados são preenchidos nas colunas relevantes.
Saiba mais sobre WorkForms aqui.
Integre seus aplicativos e sites
Se você tem leads em outras plataformas, pode continuar a referenciá-los enquanto compila informações no seu quadro de Leads. Confira algumas das seguintes integrações da monday para mesclar seus leads de forma contínua e automática no seu quadro:
O Facebook é uma excelente ferramenta para gerenciar suas campanhas e coletar leads. Com a Integração do Facebook Ads, você pode mesclar esses leads no seu quadro de leads da monday.com.
Hubspot
O HubSpot é uma plataforma de software usada para vendas, atendimento ao cliente, marketing e também como um CRM. Quando integrado ao monday.com, você pode ter todos os seus leads, contatos e empresas gerenciados no seu quadro de leads. Confira o artigo “Integração do HubSpot” para saber mais.
PipeDrive
Pipedrive é um software de vendas baseado em nuvem que ajuda a organizar o gerenciamento de relacionamentos com clientes. Integre o Pipedrive na sua conta da monday.com para refletir todos os seus insights diretamente no seu quadro de leads.
Copper
Copper é uma ferramenta de CRM dentro do G-suite, mas todos os leads coletados lá podem ser adicionados automaticamente ao seu quadro de leads da monday.com quando a Integração do Copper é ativada. Todas as atualizações futuras no Copper serão sincronizadas automaticamente com seu quadro de Leads.
Salesforce
Salesforce é uma ferramenta de gerenciamento de processos de vendas que ajuda a rastrear leads e gerenciar seu processo de vendas do início ao fim. Quando integrado ao monday.com, você pode rastrear todos esses leads e visualizar alterações sincronizadas automaticamente diretamente no seu quadro de leads.
Adicione-os em lotes
Você pode facilmente inserir seus leads manualmente no seu quadro de forma contínua, mas se você tiver uma lista de leads em outro lugar, pode adicioná-los em lotes em vez de um por um.
Basta copiar a lista de leads para a área de transferência e colá-la em um novo item. É importante notar que isso importará apenas o nome do seu lead, e o restante das colunas deve ser preenchido manualmente depois. Se algum dos leads compartilhar valores de coluna, você pode usar ações em lote para preenchê-los rapidamente.
Confira o artigo “Copiar e colar vários itens de uma fonte externa” para saber mais sobre como adicionar e editar muitos itens de uma só vez.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial da monday.com.
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