Este recurso está em Beta; o acesso está disponível para um número limitado de contas
Disponível em contas do monday CRM usando Standard, Pro e Ultimate
Quanto mais você souber sobre uma conta, mais provável será que você retenha o negócio dela. Essa é a ideia
por trás da Enriquecimento de Dados do monday CRM, alimentada pelo Crunchbase. Este recurso integra os dados incomparáveis do Crunchbase com o CRM, permitindo a captura automática de contexto e ajudando sua equipe a escalar impacto. Continue lendo para aprender como você pode aproveitar esse poder! ⚡️
Como funciona
Configuração
A captura automática de contexto está habilitada por padrão; você não precisa fazer nada para configurar o Enriquecimento de Dados do CRM.
O aplicativo de Enriquecimento de Dados do CRM estará ativo no seu quadro de Contas quando você o criar. Você também pode usar o recurso de enriquecimento selecionando manualmente uma empresa no menu suspenso ao criar um novo item no seu quadro.
Alimentado pelo Crunchbase
O monday CRM e o Crunchbase se uniram para fornecer dados de classe mundial para sua equipe. Essa parceria dá a você o poder de pesquisar menos, permitindo que sua equipe venda mais e escale impacto, não a contagem de funcionários.
Como usar a integração
Para iniciar a captura automática de contexto, basta adicionar o domínio da empresa e o aplicativo puxará os dados
do Crunchbase.
Domínio da conta
A integração puxa dados do Crunchbase usando o domínio da empresa. Você deve inserir uma URL de empresa válida para puxar os dados corretos.
Por exemplo, se você inserir “https://www.monday.com”, você aprenderá tudo sobre nós! Mas se você apenas digitar “monday.com” ou “www.monday.com”, você não encontrará o que está procurando.
Quais informações o Crunchbase fornece?
Uma vez que uma empresa é selecionada no menu suspenso, as seguintes colunas serão preenchidas com dados do Crunchbase:
- Descrição
- # de funcionários
- Indústria
- Localização da sede
- Perfil da empresa
Veja como funciona!
Como usar o menu suspenso
Este aplicativo é simples de usar. Você não precisa de nada além do nome da empresa!
Nome da empresa
Este aplicativo puxa dados do Crunchbase de forma autônoma usando o nome da empresa. Você deve inserir uma
empresa identificada para puxar os dados corretos. Por exemplo, se você inserir “monday”, algumas opções serão geradas no menu suspenso. Selecione a empresa correta da lista para acionar o enriquecimento. Então, você aprenderá tudo sobre nós!
Quais informações o Crunchbase fornece?
Uma vez que uma empresa é selecionada no menu suspenso, as seguintes colunas serão preenchidas com dados do Crunchbase:
- Descrição
- # de funcionários
- Indústria
- Localização da sede
- Perfil da empresa
Se você abrir a visualização do item, pode abrir o menu (três pontos) e selecionar “Visitar no Crunchbase” para ser redirecionado ao Crunchbase e ver informações adicionais:
Veja como funciona!
Desativar enriquecimento de dados
Configurações do monday CRM
Apenas administradores podem desativar o enriquecimento de dados do CRM. Isso pode ser feito acessando as configurações do monday CRM > “Sugestões de enriquecimento”:
Desative “Contas” para desativar o enriquecimento na sua conta.
Restringindo acesso
Para a integração
No momento, não há como restringir permissões a certos grupos. No entanto, um proprietário de quadro pode bloquear a coluna de domínio para restringir usuários de acionar o enriquecimento.
Para o menu suspenso
No momento, também não há como restringir permissões a certos grupos com esta opção. No entanto, os proprietários de quadros podem limitar a criação de itens. Como resultado, outros membros da equipe não poderão enriquecer manualmente um item.
Limitações
O enriquecimento de dados, tanto pela integração quanto pelo menu suspenso, só pode ser usado no quadro da sua conta do CRM.
Ao usar a integração:
- O aplicativo requer uma correspondência exata. Se houver um erro de digitação ou o domínio estiver incorreto, o aplicativo não puxará nenhuma informação do Crunchbase.
- O aplicativo só enriquecerá colunas vazias. O aplicativo não sobrescreve dados. Por exemplo, se você ou um membro da equipe escrever “10” na coluna “Nº de funcionários”, ao inserir o domínio, a coluna “Nº de funcionários” não será atualizada.
- Se uma coluna estiver oculta ou excluída, o aplicativo não escreverá dados nessa coluna.
- Este aplicativo tem uma limitação de vida útil; você só pode enriquecer os dados para 1.000 itens. Portanto, use seu poder com sabedoria! Apenas execuções bem-sucedidas contarão para essa limitação.
Ao usar o menu suspenso:
- Você só verá as opções de empresas no menu suspenso quando criar um novo item no quadro. Você não pode aplicar enriquecimento a itens que já foram criados, e não pode aplicar enriquecimento a itens criados a partir de um formulário.
- O aplicativo requer uma correspondência exata. Se você inserir uma empresa que não está listada no Crunchbase escolhendo “+ Adicionar Conta”, o aplicativo não puxará nenhuma informação do Crunchbase.
- Este aplicativo tem uma limitação de vida útil; você só pode enriquecer os dados para 1.000 itens. Portanto, use seu poder com sabedoria! Apenas execuções bem-sucedidas contarão para essa limitação.
Sobre o Crunchbase
Informação é poder! E esse poder é trazido a você pela parceria com o Crunchbase. ✨ Você não precisa de uma conta do Crunchbase para usar este recurso.
Isso é apenas o começo da parceria! Se você gostaria de ver mais maneiras de integrar o monday.com com o Crunchbase no futuro, entre em contato com a equipe de Suporte e nos diga o que você tem em mente.
Ainda precisa de assistência? Acesse o suporte da monday.com.
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