Visão geral
O widget Produtos fornece uma maneira simples e rápida para os representantes de vendas modelarem opções de preços e pacotes durante ou após uma conversa com o cliente. Ele efetivamente transforma o quadro de Negócios em uma calculadora ao vivo que apoia uma tomada de decisão mais rápida.
O widget Produtos está integrado com Cotações & Faturas. O trabalho realizado em um recurso será refletido no outro, eliminando trabalho duplicado e agilizando a manutenção de registros e relatórios.
Adicionar o widget
Para usar o widget, abra seu quadro de Negócios e abra o cartão do item:
Clique no menu de três pontos no canto superior direito e selecione Editar layout & conteúdo no menu:
Em seguida, no canto superior esquerdo, clique em + Adicionar widget e selecione Produtos na lista:
Você pode então redimensionar o widget ou movê-lo para reorganizar seu layout.
Conectar catálogo de produtos & serviços
Uma vez que você adicionou o widget Produtos, pode escolher um quadro fonte para usar como seu catálogo. Isso permitirá que você adicione produtos e serviços desse quadro:
Ao conectar o quadro fonte, você pode escolher quais colunas usar para a Coluna de Nome (nome do item), Coluna de Preço e Coluna de Descrição. Se necessário, você pode escolher uma coluna adicional para puxar informações.
Para adicionar um novo produto ou serviço ao seu widget Produtos, use o menu suspenso na coluna Nome.
Uma vez que você adicionou um item, pode editar seus detalhes, como a Quantidade ou adicionar um Ajuste. Você também pode criar novos itens no widget Produtos digitando o nome do seu novo item e escolhendo + Adicionar na parte inferior da janela suspensa.
Gerando uma cotação ou fatura
Quaisquer produtos ou serviços adicionados ao widget serão preenchidos automaticamente quando você gerar uma cotação ou fatura para esse negócio. Esses itens podem ser editados clicando no ícone de lápis à direita de um item:
No seu documento, você pode adicionar novos itens do seu catálogo ou itens personalizados:
Quando você clicar em Salvar, será perguntado se deseja aplicar as alterações ao widget Produtos. Escolha Não aplicar para manter as alterações exclusivas para a fatura, ou escolha Aplicar alterações para ver as adições no widget.
Quaisquer alterações aplicadas aparecerão no widget Produtos durante sua próxima visita.
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