disponível apenas no monday CRM
Visão geral do recurso
A seção Visão Geral da Linha do Tempo oferece uma visão completa de um contato e do relacionamento da sua equipe com ele até o momento. À primeira vista, a contagem de não lidos e a cor da Visão Geral da Linha do Tempo podem indicar quais contas têm novas atividades para revisar e quais precisam de atenção.
A Visão Geral da Linha do Tempo está disponível em todos os quadros de entidade do monday CRM. O monday CRM vem equipado com as seguintes entidades:
- Contatos
- Contas
- Negócios
- Leads
- Atividades
Abrir a Visão Geral da Linha do Tempo
A Visão Geral da Linha do Tempo no monday CRM pode ser encontrada no mesmo lugar onde a Seção de Atualizações está localizada em Gestão de Trabalho:
Quando você clica no ícone, verá a linha do tempo de Emails & Atividades:
Personalizar a Visão Geral da Linha do Tempo
Você pode editar a seção Visão Geral da Linha do Tempo para que o conteúdo e o layout atendam às necessidades da sua equipe.
Para começar a editar, abra o menu de três pontos no canto superior direito:
Passe o mouse sobre o canto superior esquerdo de qualquer widget para expor a alça. Você pode arrastar o widget para qualquer posição na página:
Para ajustar o tamanho de um widget, passe o mouse sobre o canto inferior direito:
Clique no menu de três pontos no canto superior direito de qualquer widget para ver mais opções. Você pode colocar um widget em tela cheia, ajustar as configurações do widget, renomeá-lo, duplicá-lo ou excluí-lo:
Para adicionar um novo widget, clique em Adicionar widget. Isso abrirá uma lista dos widgets mais utilizados no monday CRM. Para ver mais opções, clique em Mais opções na parte inferior da lista:
Quando estiver satisfeito com suas personalizações, clique em Concluído:
A contagem de não lidos
Diferente da Seção de Atualizações na gestão de trabalho do monday e dos quadros que você cria do zero no monday CRM, o ícone da Visão Geral da Linha do Tempo não fornece informações sobre a comunicação interna sobre um item no seu quadro.
Em vez de mostrar uma contagem de novas atualizações ou comunicação entre seus colegas de equipe, as seguintes mudanças na linha do tempo do item adicionarão à contagem:
- novas atividades
- novas notas
- novos emails
A contagem é dinâmica, o que significa que ela aparecerá de forma diferente para você e seus colegas de equipe. Quando você abre o item e visualiza a linha do tempo, o contador será redefinido para 0 para você, mas não para seus colegas de equipe.
Ícones cinza e verde-água
Você pode ter notado que alguns dos ícones no seu quadro são cinzas, enquanto outros são verde-água. Quando um ícone é cinza, significa que não há novos itens na linha do tempo. Quando o ícone é verde-água, significa que há novos itens para revisar.
À primeira vista, você pode ter uma ideia sobre quais contas e contatos têm atividades recentes e quais precisam de atenção:
Ainda precisa de assistência? Acesse o suporte da monday.com.
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