Visão geral
Emails & Atividades são essenciais para o monday CRM. Eles armazenam o histórico de comunicação da sua equipe—emails, chamadas, reuniões e interações registradas—diretamente em seus quadros e itens.
Com o monday vibe, é possível transformar esses dados de comunicação em insights e fluxos de trabalho impulsionados por IA. O Vibe pode ler, criar e atualizar emails e atividades, permitindo que você construa visualizações e aplicativos personalizados que analisam conversas, registram interações e automaticamente destacam contextos importantes.
O que isso possibilita
Usar o vibe com Emails & Atividades permite que você:
- Analise o sentimento de contatos ao longo do tempo usando IA
- Registre reuniões ou chamadas através de prompts simples de chat
- Mostre todas as atividades de um contato dentro de um período definido
- Construa cronogramas de comunicação ou indicadores de saúde
- Gere resumos e insights a partir do histórico de interações
Em vez de depender apenas de visualizações pré-definidas e fluxos de trabalho manuais, é possível criar experiências de CRM personalizadas impulsionadas pelos dados reais de comunicação.
Como usar o vibe com Emails & Atividades
Você pode usar o vibe tanto como uma visualização dentro de um quadro quanto como um aplicativo de página inteira.
Passo 1: Abra um quadro que inclua Emails & Atividades
Navegue até um quadro de CRM que contenha dados de Emails & Atividades.
Isso garante que o vibe tenha acesso ao histórico de comunicação relevante vinculado aos seus contatos, negócios ou contas.
Passo 2: Adicione uma visualização vibe ou crie um aplicativo de página inteira
Escolha uma das seguintes opções:
- Adicione uma visualização vibe ao quadro.
- Selecione um quadro e crie um aplicativo vibe de página inteira
Ambas as opções permitem que o vibe acesse e interaja com os dados de Emails & Atividades em contexto. Para saber mais sobre como construir uma visualização ou aplicativo, consulte o artigo “Comece com o monday vibe”.
Passo 3: Solicite ao vibe usando “emails” ou “activities”
Em sua solicitação, mencione explicitamente “emails” ou “activities.”
Isso sinaliza ao vibe para desbloquear capacidades relacionadas aos dados de comunicação do CRM, incluindo a leitura de interações passadas ou a criação de novas.
Por exemplo, você pode pedir ao vibe para:
- Analisar emails recentes em busca de tendências de sentimento
- Mostrar todas as atividades para este contato nas últimas 24 horas
- Criar um resumo de reuniões recentes
- Registrar uma nova chamada com notas
Passo 4: Revise a visualização ou aplicativo gerado
Com base em sua solicitação, o vibe gerará uma visualização ou aplicativo personalizado adaptado aos seus dados de comunicação.
Isso pode incluir:
- Listas estruturadas de emails ou atividades
- Resumos gerados por IA
- Visualizações em estilo de cronograma
- Indicadores de saúde da comunicação
Você pode refinar sua solicitação para ajustar a saída até que ela atenda às suas necessidades de fluxo de trabalho.
Passo 5: Crie ou atualize emails e atividades
O vibe não apenas analisa dados—ele também pode agir.
Você pode:
- Registrar novas chamadas ou reuniões
- Criar novas entradas de email
- Atualizar atividades existentes
- Adicionar resumos ou notas às interações
Isso permite gerenciar a comunicação diretamente através de fluxos de trabalho impulsionados por IA, sem configuração manual.
Por que isso é importante
Ao permitir que o vibe trabalhe nativamente com Emails & Atividades, o monday CRM se torna mais do que um sistema de registro.
Você ganha:
- Visibilidade mais profunda sobre a comunicação com o cliente
- Contexto mais rápido para conversas de vendas e CS
- Insights impulsionados por IA sem desenvolvimento personalizado
- Experiências de CRM flexíveis e personalizadas
Isso fortalece o monday CRM como uma camada de inteligência impulsionada por dados reais de interação—ajudando sua equipe a passar de apenas rastrear a comunicação para entender e agir sobre ela.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial da monday.com.
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