Quem pode usar este recurso

Disponível no monday CRM

Está testando o monday CRM e não tem certeza de qual plano é o ideal para sua equipe? Não procure mais! Este artigo ajudará você a entender as principais diferenças entre todos os planos do monday CRM.

O Plano Básico

O Plano Básico oferece todos os recursos muito básicos da plataforma. É ótimo se você estiver usando o monday.com para organizar seus projetos de forma simples e para se comunicar e colaborar internamente. O Plano Básico inclui os seguintes recursos:

• 1.000 contatos. Você pode criar e acompanhar até 1.000 contatos, leads, negócios e mais.
• Quadros principais ilimitados. Os quadros principais são acessíveis e visíveis para todos os membros da sua equipe. Você pode criar um número ilimitado de quadros principais para sua equipe e para você mesmo. Você também tem acesso aos nossos modelos de quadros.
• Modelos para gerenciamento de leads, contatos e negócios. O sistema básico de organização do monday CRM são os quadros de entidade. Esses quadros têm recursos exclusivos que permitem organizar e gerenciar seus leads, contatos e negócios com precisão e agilidade.
• 1 painel personalizado. Os painéis são uma ótima maneira de exibir o que é importante em um só lugar. Com 15 widgets disponíveis, os membros podem agora entender o progresso do projeto, acompanhar o orçamento, estimar a carga de trabalho de seus colegas e muito mais! No Plano Básico, você pode criar 1 painel personalizado. Sua capacidade de analisar dados entre os quadros usando painéis é, portanto, limitada neste plano.
• 5 colunas por quadro. No Plano Básico, você pode ter até 5 colunas por quadro.
• 20 orçamentos e faturas por mês. Você pode criar até 20 orçamentos ou faturas a cada mês. Para saber mais, confira o artigo sobre Orçamentos e Faturas.
• 1 espaço de trabalho. Sua equipe terá direito a apenas 1 espaço de trabalho. Para saber mais, confira o artigo sobre espaços de trabalho.
• Teste de créditos de IA. Cada conta recebe um teste único de 6.000 créditos de IA. Você pode usar esses créditos a qualquer momento para ações com IA em sua conta. Uma vez que os créditos de teste sejam utilizados, você pode adquirir um complemento de créditos de IA para continuar usando ações com IA. Para saber mais sobre créditos de IA e como funcionam, confira este artigo.
• Pipelines personalizáveis ilimitados. Você pode criar pipelines ilimitados e personalizáveis no Plano Básico.
• Visualizadores gratuitos ilimitados. Você pode convidar quantos visualizadores quiser para sua conta. Isso não contará para o seu plano de cobrança.
• Comunicação. Você pode se comunicar com os membros da sua equipe em contexto usando @ menção. Você também pode criar equipes e gerenciar todos os seus arquivos através da seção de atualizações de cada item.
• Função de busca simples. Você pode usar o filtro de quadro localizado em cada um dos seus quadros para filtrar as tarefas que você está atribuído ou para filtrar qualquer informação específica dentro do seu quadro. Você pode aprender mais sobre isso aqui. Se você quiser buscar qualquer coisa em sua conta do monday.com, pode precisar do Search Everything, que está disponível em nosso plano padrão. Mais sobre isso abaixo. 👇
• Centro de Colunas Limitado. A maioria das colunas no centro de colunas estão disponíveis no Plano Básico, exceto a Coluna de Fórmula e a Coluna de Controle de Tempo. Para saber mais sobre nossas opções de coluna, confira este artigo.
• Visualização de Arquivos. A visualização de Arquivos permite que você veja todos os arquivos carregados dentro do seu quadro em um só lugar. Você pode visualizá-los como uma lista ou como miniaturas. A partir daí, você pode baixar os arquivos, visualizá-los ou abri-los na seção de atualização conectada.
• Visualização de Formulários. Converta seus quadros em formulários com apenas um clique. Envie-os para seus contatos e veja cada envio aparecer como um novo item.

• Visualização Kanban. Você pode visualizar o conteúdo do seu quadro usando a popular metodologia de gerenciamento de projetos conhecida como Kanban! 🙂 Para ver como usar esse recurso, leia este artigo.

  

• 5 GB de Armazenamento. Mais armazenamento significa mais espaço para salvar arquivos, imagens e documentos importantes.
• Aplicativos iOS e Android

O Plano Padrão

O Plano Padrão é o plano mais popular. Ele oferece todos os recursos incluídos no Plano Básico mais o seguinte:

• 10.000 contatos. Você pode criar e acompanhar até 10.000 contatos, leads, negócios e mais.
• Gerenciamento avançado de contas, contatos e negócios. Com os recursos de produto incluídos e sistemas de organização, você tem capacidades avançadas para gerenciar suas contas, contatos e negócios.
• Gerenciamento de atividades. Emails & Atividades é uma ferramenta incrivelmente poderosa para gerenciar seus relacionamentos. Como os relacionamentos com clientes são mais do que apenas emails, foi dado a você o poder de acompanhar todas as atividades dos clientes com Email & Atividades. Desde reuniões até chamadas e mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo completa de eventos em uma visão concisa. Para saber mais sobre como gerenciar atividades, dê uma olhada no artigo Emails & Atividades: gerencie suas atividades.
• 5 painéis personalizados. Os painéis são uma ótima maneira de exibir o que é importante em um só lugar. Com 15 widgets disponíveis, os membros podem agora entender o progresso do projeto, acompanhar o orçamento, estimar a carga de trabalho de seus colegas e muito mais! No Plano Padrão, você pode criar até 5 painéis personalizados.
• 15 colunas por quadro. No Plano Padrão, você pode ter até 15 colunas por quadro.
• 50 orçamentos e faturas por mês. Você pode criar até 50 orçamentos ou faturas a cada mês. Para saber mais, confira o artigo sobre Orçamentos e Faturas.
• 3 espaços de trabalho. Sua equipe terá direito a apenas 3 espaços de trabalho. Para saber mais, confira o artigo sobre espaços de trabalho.
• 5 mensagens por dia com o monday sidekick. Você pode enviar até 5 mensagens por dia com o assistente de IA do monday.com, monday sidekick.
• Teste de créditos de IA. Cada conta recebe um teste único de 6.000 créditos de IA. Você pode usar esses créditos a qualquer momento para ações com IA em sua conta. Uma vez que os créditos de teste sejam utilizados, você pode adquirir um complemento de créditos de IA para continuar usando ações com IA. Para saber mais sobre créditos de IA e como funcionam, confira este artigo.
• 250 automações personalizadas por mês. No Plano Padrão, você tem direito a 250 ações para Automação e 250 ações para Integrações a cada mês. Clique aqui para mais informações sobre ações e a estrutura de preços para automações e integrações. Com o monday CRM, você tem acesso a funcionalidades de integração exclusivas com Gmail, Outlook, Zoom, etc. Você tem acesso à integração de email bidirecional com Gmail e Outlook.
• Gerador de email com IA. Aumente sua comunicação com o gerador de email com IA. Você pode usar o poder da IA para compor emails em Emails & Atividades. Para saber mais sobre os recursos com IA do monday CRM, dê uma olhada no artigo Usando IA com o monday CRM.
• Mesclar dados duplicados. Valores duplicados em seu quadro podem ser disruptivos para o acompanhamento e progresso. Com o recurso Gerenciar duplicados do monday CRM, gerenciar itens duplicados é mais fácil do que nunca. Dê uma olhada no artigo Gerenciar duplicados para saber mais.
• Convidados limitados. No Plano Padrão, você pode ter até três convidados gratuitamente no nível da conta. O quarto convidado será considerado um membro pago. Para saber mais sobre convidados, confira este artigo.
• Quadros compartilháveis. Quadros Compartilháveis são quadros que permitem que você trabalhe com usuários externos (convidados). Eles oferecem a capacidade de compartilhar projetos com seus usuários externos sem dar acesso à sua conta completa.

• A visualização de Linha do Tempo. O Plano Padrão oferece acesso à visualização de linha do tempo, que é uma organização visual de seus itens dispostos por data registrada na Coluna de Linha do Tempo. Confira este artigo para ver como funciona.

  

• Gráfico de Gantt e widget. Um gráfico de Gantt é uma das maneiras mais clássicas e úteis de mostrar atividades exibidas ao longo do tempo! É um gráfico de barras horizontal que mostra o cronograma planejado de um projeto e suas tarefas ou eventos entre uma data de início e uma data de término. Embora o gráfico de Gantt e o widget estejam disponíveis no plano padrão e superior, os recursos de marcos e caminho crítico na visualização e widget do gráfico de Gantt estão disponíveis apenas para titulares de contas Pro e Ultimate.
• Busca avançada com filtros. Com Search Everything, você pode buscar qualquer coisa em toda a sua conta (arquivos, atualizações, itens). Você também pode usar o filtro de quadro para filtrar qualquer informação dentro de um quadro.
• A Visualização de Calendário. A visualização de calendário permite que você visualize todas as suas tarefas que têm uma data e/ou coluna de linha do tempo em um calendário. Você pode personalizar sua visualização de calendário por dia, semana ou mês. Você também pode decidir qual coluna deseja que apareça em seu calendário.
• A Visualização de Mapa. A visualização de mapa permite que você veja sua Coluna de Localização e/ou Coluna de País em um único mapa. Confira este artigo para aprender como funciona.
• 20 GB de Armazenamento. Mais armazenamento significa mais espaço para salvar arquivos, imagens e documentos importantes.

O Plano Pro

O Plano Pro é o plano usado para seu teste. É o plano mais sofisticado que a monday.com oferece. Ele inclui tudo nos planos Básico e Padrão, além dos seguintes recursos:

• Contatos ilimitados. Você pode criar e acompanhar um número ilimitado de contatos, leads, negócios e mais.
• 50 painéis personalizados. Os painéis são uma ótima maneira de exibir o que é importante em um só lugar. Com 15 widgets disponíveis, os membros podem agora entender o progresso do projeto, acompanhar o orçamento, estimar a carga de trabalho de seus colegas e muito mais! No Plano Pro, você pode criar até 50 painéis personalizados.

• 75 colunas por quadro. No Plano Pro, você pode ter até 75 colunas por quadro.
• 250 orçamentos e faturas por mês. Com o Plano Pro, você pode criar, gerenciar e acompanhar até 250 orçamentos e faturas por mês. Para mais informações, veja O artigo sobre Orçamentos e Faturas.
• 15 espaços de trabalho. Sua equipe terá direito a apenas 15 espaços de trabalho. Para saber mais, confira o artigo sobre espaços de trabalho.
• 5 mensagens por dia com o monday sidekick. Você pode enviar até 5 mensagens por dia com o assistente de IA do monday.com, monday sidekick.
• Teste de créditos de IA. Cada conta recebe um teste único de 6.000 créditos de IA. Você pode usar esses créditos a qualquer momento para ações com IA em sua conta. Uma vez que os créditos de teste sejam utilizados, você pode adquirir um complemento de créditos de IA para continuar usando ações com IA. Para saber mais sobre créditos de IA e como funcionam, confira este artigo.
• Emails em massa. Você pode enviar emails em massa com o aplicativo Emails & Atividades. Isso permite que você envie mensagens para vários destinatários simultaneamente. Para saber mais sobre envio em massa, dê uma olhada no artigo sobre campanhas de email e envio em massa.
• Rastreamento e automação de email. Você pode rastrear seus emails em massa dentro do monday CRM. Isso fornece as ferramentas para entender quão bem-sucedidas foram suas campanhas, rastreando o engajamento. Para saber mais sobre rastreamento de email, dê uma olhada no artigo sobre rastreamento de email em massa.
• Modelos de email. Com o Plano Pro, você pode criar modelos de email para sua equipe. Você pode acelerar a criação de conteúdo com modelos de email gerados por IA. Para saber mais sobre esse recurso, veja o artigo Emails & Atividades: crie modelos.
• Sequências. Sequências é uma ferramenta poderosa que oferece à sua equipe uma maneira centralizada de gerenciar o engajamento em múltiplas etapas. Desde campanhas de email até lembretes e notificações de tarefas, Sequências permitirá que você rastreie as interações com os clientes do início ao fim. Dê uma olhada no artigo Sequências para saber mais.
• Integrações personalizadas avançadas. Com o Plano Pro, você tem acesso à integração de sincronização do Google Calendar.
• 25.000 Automação/ Integrações. No Plano Pro, você tem direito a 250 ações para Automação e 250 ações para Integrações a cada mês. Clique aqui para mais informações sobre ações e a estrutura de preços para automações e integrações.
• Teste de créditos de IA. Cada conta recebe um teste único de 6.000 créditos de IA. Você pode usar esses créditos a qualquer momento para ações com IA em sua conta. Uma vez que os créditos de teste sejam utilizados, você pode adquirir um complemento de créditos de IA para continuar usando ações com IA. Para saber mais sobre créditos de IA e como funcionam, confira este artigo.
• Previsão de vendas e análises de vendas. Para saber mais sobre previsão de vendas, dê uma olhada no artigo sobre gerenciamento de pipeline de vendas com o monday CRM.
• Quadros privados. Um quadro privado só será visto pelo membro que criou o quadro e por qualquer pessoa que ele convidar para o quadro. Esse tipo de quadro é ótimo quando você deseja criar um projeto, lista de tarefas ou plano antes de executá-lo com sua equipe.
• Limite maior de Automação/ Integrações. No Plano Pro, você tem direito a 25.000 ações para Automação e 25.000 ações para Integrações a cada mês. Clique aqui para mais informações sobre a estrutura de preços para automações e integrações.
• Configurações avançadas de permissões e restrições. Você pode controlar quem pode ver e editar conteúdo com permissões e restrições tanto para o quadro quanto para colunas individuais.
• A Visualização de Carga de Trabalho. Adicione a visualização de carga de trabalho ao seu quadro e obtenha uma visão clara de como o trabalho da sua equipe está dividido! Você pode ver rapidamente quem está sobrecarregado e atribuir tarefas futuras de acordo. Se necessário, você pode sempre reatribuir ou alterar as datas de vencimento para garantir que todos permaneçam dentro do prazo com o número de tarefas que podem concluir dentro do período determinado.
• A Visualização de Gráfico. Você pode desfrutar de acesso total ao nosso centro de visualizações. Isso inclui todas as visualizações disponíveis nos planos Básico e Padrão, bem como a incrível visualização de gráfico. Para saber mais sobre a visualização de gráfico, confira este artigo.

• Acesso total ao centro de colunas.

  ---

  Ainda precisa de assistência? Acesse o suporte da monday.com.

  Sabia que a Audatia é parceira oficial da monday.com no Brasil? Ajudamos times a extrair o máximo da ferramenta com consultoria especializada e treinamentos focados na sua operação. Conheça nossos serviços →