no monday CRM
no plano Standard,
plano Pro, e
plano Ultimate quando a IA é ativada
por um administrador
Com o monday CRM, a IA simplifica tarefas do dia a dia. Desde compor e-mails e resumir sua linha do tempo de E-mails & Atividades até preencher colunas em seus quadros, os recursos de IA do monday CRM melhoram suas operações.
Continue lendo para saber mais ou use os links a seguir para avançar.
- Acessando recursos de IA
- Agente de Vendas IA do monday CRM
- Agente de Leads IA do monday CRM
- Blocos de IA
- IA Notetaker
- Compositor de e-mails de E-mails & Atividades
- Resumo da linha do tempo de E-mails & Atividades
Acessando recursos de IA
Para acessar todos os recursos disponíveis com IA na sua conta, abra o painel esquerdo e clique em monday AI:
A partir daqui, você pode acessar:
- monday sidekick
- monday vibe
- monday workflows
- Agentes de IA (incluindo Agente de Vendas IA do monday CRM e Agente de Leads IA do monday CRM)
- e IA Notetaker
Siga esses links para saber mais.
Agente de Vendas IA do monday CRM
Os agentes do monday CRM estão integrados ao seu monday CRM. Esses agentes são sua força de trabalho de IA que executa em larga escala em seu nome.
O Agente de Vendas IA realiza a descoberta inicial e passa para um humano para acompanhamento. Seu agente pode realizar abordagens personalizadas com chamadas telefônicas e SMS, garantindo que cada lead seja contatado no momento certo com a mensagem certa. Ele também pode coordenar o agendamento de follow-ups.
Isso permite que você economize tempo em abordagens enquanto melhora as taxas de resposta de leads e acelera o crescimento do pipeline.
Para saber mais, confira o artigo sobre Agente de Vendas IA do monday CRM.
Agente de Leads IA do monday CRM
Os agentes do monday CRM estão integrados ao seu monday CRM. Esses agentes são sua força de trabalho de IA que executa em larga escala em seu nome.
O Agente de Leads IA busca, adiciona e enriquece prospects com base no seu perfil de cliente ideal (ICP). Com base na programação que você definir, seu agente pode recuperar novos leads para você regularmente. No geral, seu agente atuará em seu nome para economizar tempo na coleta e registro de dados, enquanto melhora as taxas de resposta de leads.
Para saber mais, confira o artigo sobre Agente de Leads IA do monday CRM.
Blocos de IA
Colunas compatíveis
Você pode aplicar capacidades de IA a colunas em qualquer quadro do monday CRM. Use IA com estas colunas:
- Coluna de Texto
- Coluna de Data
- Coluna de Número
- Coluna de Dropdown
- Coluna de Pessoas
- e Coluna de Status
Para Preencher automaticamente com IA, clique no menu de três pontos à direita do cabeçalho da coluna, em seguida, selecione a opção da lista:
Escolha uma ação
Uma vez que você clique em Preencher automaticamente com IA, escolha uma ação:
As opções para ações são:
- Detectar sentimento
- Extrair informações ⭐️
- Melhorar texto
- Resumir
- Traduzir
- Assistente de escrita ⭐️
- Ação personalizada ⭐️
- Atribuir etiqueta ⭐️
- Atribuir pessoa ⭐️
um resultado usando informações de
E-mails & Atividades.
Personalize sua ação
Uma vez que você tenha selecionado uma ação, preencha o restante dos detalhes para visualizar seus resultados:
Quando você estiver satisfeito com os resultados da pré-visualização, clique em Salvar. Agora, sua coluna com IA estará pronta para uso. A ação escolhida será aplicada a todos os itens existentes e a quaisquer novos itens que você adicionar ao seu quadro.
O restante deste artigo descreve as ações de IA disponíveis no monday CRM. Nem todas as colunas são compatíveis com todas as ações. Estas são as ações disponíveis para cada coluna:
- Coluna de Texto – Detectar sentimento, Extrair info, Melhorar texto, Resumir, Traduzir, Assistente de escrita, e Ação personalizada
- Coluna de Data – Ação personalizada
- Coluna de Números – Ação personalizada
- Coluna de Dropdown – Atribuir etiqueta
- Coluna de Status – Atribuir etiqueta
- Coluna de Pessoas – Atribuir pessoa
Para saber mais, confira o artigo sobre bloco de IA.
IA Notetaker
no monday CRM,
monday work management,
monday service,
monday dev
como um complemento para o
plano Pro e
plano Ultimate
O Notetaker é uma ferramenta alimentada por IA que ajuda sua equipe a se manter presente e focada durante as reuniões, fazendo anotações. Ele transforma conversas em insights estruturados, pesquisáveis e acionáveis. Quando você convida o Notetaker para participar da sua reunião, ele transcreve as conversas em tempo real e gera resumos concisos, transcrições e itens de ação—tudo integrado perfeitamente ao seu espaço de trabalho na monday.com.
Principais recursos:
- transcrição em tempo real
- identificação de falantes
- resumos de IA
- gera automaticamente conclusões e destaques
- detecta itens de ação ao extrair automaticamente tarefas e follow-ups
- cria uma gravação de vídeo segura que pode ser pesquisada por palavra-chave
- vincula resumos e itens de ação a quadros, itens e fluxos de trabalho
- um chat de IA pós-reunião para perguntas de acompanhamento
- e, claro, integração perfeita com tudo da monday.com
Para saber mais, confira o artigo sobre IA Notetaker da monday.com.
Resumo da linha do tempo de E-mails & Atividades
O Resumo da Linha do Tempo de IA simplifica o processo de pesquisa que muitos representantes de vendas e gerentes devem realizar para obter uma compreensão abrangente da história de sua equipe com um cliente. Ele cria um resumo conciso e claro de todos os eventos de comunicação, incluindo e-mails, chamadas, reuniões e anotações. Isso economiza tempo valioso para as equipes de vendas e suporte.
Confira o artigo sobre E-mails & Atividades: resumo da linha do tempo de IA para saber mais sobre como resumir sua linha do tempo de E-mails & Atividades com IA.
Compositor de e-mails de E-mails & Atividades
Você pode usar IA para compor e-mails em E-mails & Atividades:
Para saber mais sobre como compor e-mails em E-mails & Atividades com IA, confira nosso E-mails & Atividades: compositor de e-mails IA.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial da monday.com.
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