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Visão geral
Identificar e gerenciar efetivamente negócios em risco é crucial para as equipes de vendas garantirem uma gestão eficiente do pipeline, previsões precisas e taxas de sucesso melhoradas. O novo widget de Insights de Negócios baseado em IA permite gerenciar proativamente os riscos, agilizar o progresso dos negócios e melhorar a precisão das previsões, identificando automaticamente negócios em risco e recomendando intervenções oportunas.
Adicionar o widget
Embora o widget possa ser usado em qualquer item onde você esteja utilizando Emails & Atividades, ele foi projetado com o seu quadro de Negócios ou Oportunidades em mente. Para adicionar o widget, vá para o seu quadro de Negócios ou Oportunidades e abra o cartão do item do seu negócio:
No canto superior direito, abra o menu de três pontos e selecione Editar conteúdo & layout no menu:
Clique em + Adicionar widget, role para baixo e clique em Insights de negócios:
Configurar o widget
Para configurar seu widget, clique em Configurar widget:
Quando as configurações do widget forem abertas, você verá uma prévia dos insights para seu item à esquerda. Isso é baseado nas configurações que você configura à direita. Na primeira seção das configurações à direita, você pode personalizar todos os sinais. Mais abaixo neste menu, você pode personalizar sinais individuais.
Personalizar todos os sinais
Para personalizar todos os sinais, você pode filtrar seus sinais pela coluna de status. Você pode aproveitar a monday AI para ajudar nesse processo. Isso permite que você escolha quando e como os sinais aparecem e reduza o ruído silenciando quaisquer sinais que você não precisa.
Escolha uma coluna de status
Escolha uma coluna de status em seu quadro que você deseja associar ao widget de Insights de Negócios:
Silenciar todos os sinais com um rótulo de status
Quando você seleciona uma coluna, pode escolher múltiplos rótulos de status. Quando um negócio é atribuído a um dos seus rótulos escolhidos, todos os sinais serão silenciados:
Personalizar sinais individuais
Vários sinais positivos e negativos ajudam sua equipe a avaliar a saúde de um negócio. Você pode escolher quais sinais manter ativados e quais desativar.
Escolha seus sinais positivos
Você pode escolher quais sinais positivos incluir em sua avaliação. Use o botão para ativar ou desativar qualquer um dos sinais.
Os sinais são:
- Alta interação. Você teve interações recentes frequentes que mostram forte interesse do comprador.
- Próximos passos agendados. Uma reunião ou ação está agendada, sinalizando um movimento claro para frente no negócio.
- Contatos múltiplos. Vários stakeholders estão envolvidos, reduzindo o risco e aumentando a força do negócio.
- Estágio do negócio avançando. O negócio está avançando através das etapas do seu pipeline. Isso mostra progresso ativo.
- Interesse explícito do comprador. O comprador perguntou sobre preços, prazos ou os próximos passos, que são sinais claros de interesse.
Escolha seus sinais negativos
Você pode escolher quais sinais negativos incluir em sua avaliação. Use o botão para desativar ou ativar qualquer um dos sinais.
Os sinais são:
- Nenhum tomador de decisão envolvido. O negócio não inclui tomadores de decisão que podem aprovar ou impulsionar a compra.
- Contatos insuficientes. Apenas um contato está envolvido. Isso aumenta o risco de perder o impulso se eles ficarem em silêncio.
- Cliente não respondendo. Houve pouca ou nenhuma interação do comprador nos últimos dias.
- Nenhuma ação agendada. Não há reuniões ou tarefas agendadas. Isso indica que o negócio está em risco de estagnar.
- Sentimento negativo. O comprador mencionou um concorrente. Isso pode sinalizar hesitação e que o comprador encontra características mais desejáveis em marcas concorrentes.
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Negócio estagnado. O negócio teve o mesmo status por muito tempo. Isso indica estagnação e demonstra um risco de perder o impulso.
- Nota: Você deve escolher uma coluna de status para ativar este sinal.
- Nenhuma atividade do representante. Não houve nenhuma atividade do representante durante o período de análise especificado. Essa falta de acompanhamento sinaliza risco.
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Data de fechamento atrasada. O negócio ultrapassou sua data de fechamento esperada, indicando possíveis atrasos ou problemas.
- Escolha uma coluna de data
- Se você escolher ativar o sinal de Data de fechamento atrasada, deve escolher uma coluna de data para usar com o widget
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Ajustar os parâmetros de um sinal
Muitos sinais também permitem que você escolha parâmetros personalizados. Desde adicionar rótulos de status como condição para silenciar um sinal até personalizar o período de tempo que um sinal referencia, você pode personalizar as configurações do seu widget para garantir que sempre verá os dados mais relevantes para sua equipe.
Adicionar rótulos de status
Se você escolher uma coluna de status na seção Personalizar todos os sinais, você pode então escolher rótulos de status adicionais para silenciar sinais individuais.
Por exemplo, você pode querer silenciar o sinal de Negócio estagnado se seu rótulo de status for Novo Lead.
Ajustar períodos de tempo
Você também pode escolher períodos de tempo para sinais baseados em tempo.
Por exemplo, para o sinal de Negócio estagnado, você pode escolher o número de dias sem progresso no status do negócio antes que esse sinal se torne ativo.
Você também verá a opção de personalizar os Dias de análise em vários sinais. Para o sinal de Nenhuma atividade do representante, você pode escolher o número de dias no passado que serão considerados.
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