Quem pode usar esses recursos:

Disponível apenas no monday CRM

Supervisione o desempenho dos representantes de vendas e entenda as taxas de conversão do funil de vendas com facilidade usando o Widget de Classificação! Este widget ajuda os gerentes de vendas a se manterem atualizados sobre as métricas de sua equipe e a identificar gargalos, levando a uma equipe de maior desempenho e mais negócios fechados.

Os representantes de vendas também podem se beneficiar ao ver como se comparam aos seus colegas para um incentivo extra e entender onde concentrar seus esforços. Continue lendo para aprender tudo sobre como personalizar e usar o Widget de Classificação!

Como funciona

Em resumo, o Widget de Classificação permite visualizar e entender facilmente as métricas sobre transições de cada estágio do negócio de acordo com os representantes de vendas da sua equipe. Você encontrará o representante de vendas listado na extrema esquerda do widget, enquanto as colunas exibirão o total do negócio e o tamanho médio do negócio para cada representante, seguidos pela porcentagem de negócios que transitaram pelos vários estágios do seu funil.

Passar o mouse sobre uma métrica exibida no widget mostrará informações adicionais sobre ela.

Como exemplo, ao passar o mouse sobre a seguinte métrica, podemos ver que levou menos de um dia para um dos representantes de vendas transitar 100% dos negócios do estágio de Novo para Descoberta. Além disso, podemos ver que houve um negócio incluído aqui (como mostrado entre parênteses) e o total do negócio é de $5.000!

Finalmente, você também notará números destacados em vermelho ou verde para ajudar a indicar os melhores e piores desempenhos da sua equipe em relação à média exibida na parte inferior de cada coluna. Isso é totalmente personalizável através das configurações do widget, que você pode ler tudo sobre aqui!

Por exemplo, para o primeiro representante de vendas, podemos ver que o tamanho médio do negócio foi de $5.000. Como está abaixo do tamanho médio do negócio exibido na parte inferior da coluna ($21.13K), está destacado em vermelho. Alternativamente, cada número que estiver acima da média será destacado em verde!

Como adicionar

Para adicionar o Widget de Classificação, abra uma visualização de painel ou painel de múltiplos quadros na sua conta. A partir daí, selecione “Adicionar widget” e clique em “Mais widgets” para abrir o centro completo de widgets. Em seguida, procure o Widget de Classificação, clique em “Adicionar widget” e está tudo pronto!

Ajustar as configurações

Por meio do menu de configurações, você pode ajustar a forma como suas informações são exibidas dentro do Widget de Classificação de acordo com as necessidades da sua equipe! Basta clicar na engrenagem na parte superior do widget para acessar as configurações.

Nota: Para que o Widget de Classificação funcione corretamente, você deve ter seus representantes de vendas atribuídos ao seu quadro usando a Coluna de Pessoas. Se nenhum representante de vendas estiver atribuído, o widget aparecerá em branco.

Primeiramente, ao personalizar seu Widget de Classificação, é importante considerar as Colunas de Status do seu quadro, pois elas indicarão os estágios do negócio para o seu funil de vendas. Isso coincide diretamente com as colunas no widget, então configurar essa seção corretamente é fundamental!

Na seção “Eixo X” das configurações, você pode selecionar qual coluna de status do seu quadro indica os estágios do negócio. Em seguida, selecione os rótulos que você gostaria de exibir no seu widget ou desmarque aqueles que deseja excluir. Por fim, você pode reorganizar os rótulos para que eles se alinhem com os estágios do seu negócio. O rótulo superior indicará o estágio mais inicial do seu funil, e o rótulo inferior indicará o estágio final.

Nota: Rótulos não selecionados são importantes para se ter em mente! Qualquer dado de rótulos não selecionados será associado ao último rótulo selecionado. Por exemplo, se você não selecionar Perdido ou Pendente de Proprietário, etc., esses rótulos serão associados a Ganho. No entanto, se o rótulo Perdido não estiver marcado e estiver no topo da lista, não será contado. Veja o exemplo abaixo para uma representação visual disso.

Na categoria “Eixo Y”, você pode selecionar a relevante Coluna de Pessoas do seu quadro para indicar o representante de vendas na coluna da extrema esquerda do widget. Além disso, a seção “Tamanho do Negócio” permitirá que você selecione a Coluna de Números do seu quadro que será usada para os cálculos de valor do negócio dentro do widget!

Por último, mas não menos importante, as duas seções seguintes das configurações do widget permitirão que você selecione quais colunas são exibidas ou ocultadas no widget, e você também poderá ajustar o resumo da tabela que é exibido na linha inferior do Widget de Classificação.

Personalizar a exibição

E finalmente, na categoria inferior das configurações do widget, você poderá controlar a coloração condicional que é exibida! Você pode escolher se deseja que alguma coloração condicional apareça no seu widget ou não, e se deseja destacar todas as células, apenas os melhores ou piores desempenhos, e a quantidade de desempenhos que você gostaria de destacar também (1, 2, 3 ou todos!).

Filtrar os dados exibidos

Quer aprofundar as informações exibidas dentro do seu Widget de Classificação? Você pode filtrar os dados para mostrar apenas informações de representantes de vendas específicos e também ajustar o período de tempo do funil como desejar!

Para filtrar o gráfico de acordo com o representante de vendas, clique no dropdown “Rep” no canto superior esquerdo e selecione os representantes que você gostaria de exibir, ou desmarque aqueles que deseja excluir. E finalmente, para ajustar o período de tempo exibido no seu widget, clique no dropdown “Data de início do funil” e escolha o período de sua preferência!

E isso é tudo! Espera-se que você aproveite usar o Widget de Classificação para ajudar a entender melhor o desempenho da sua equipe de vendas de relance. 💥

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