Quem pode usar este recurso:

usuários do monday CRM

Disponível nos planos Standard, Pro e Ultimate do monday CRM

Quando se trata de gerenciar seu fluxo de trabalho no CRM, valores duplicados em seu quadro podem ser disruptivos para o acompanhamento e progresso. Agora, gerenciar itens duplicados é mais fácil do que nunca. Este artigo irá guiá-lo no uso do recurso Gerenciar duplicados.

Como gerenciar duplicados

Passo 1

No seu quadro, navegue até o ícone de três pontos no canto superior direito do seu quadro. Clique para abrir o menu. Passe o mouse sobre Mais ações e, em seguida, selecione Gerenciar duplicados:

Passo 2

Uma janela será aberta. Selecione uma coluna para buscar duplicados. Os valores da coluna precisam ser idênticos para que a ferramenta os identifique como duplicados.

Passo 3

Uma vez que você selecione a coluna que deseja buscar duplicados, clique em Buscar. Na próxima tela, você verá uma lista de duplicados encontrados em seu quadro. Aqui, você será solicitado a escolher os itens que gostaria de manter. Basta revisar os duplicados e clicar na caixa vazia à esquerda do item para marcar os itens que gostaria de manter. Lembre-se que:

• Você pode modificar o valor em qualquer uma das colunas, assim como faria em seu quadro. Portanto, se você perceber que precisa alterar o valor do item que pretende manter, pode fazer essa alteração antes de mesclar.
• Atualizações postadas na Seção de Atualizações do item duplicado serão movidas para o item que você escolher manter.
• Você pode marcar a caixa ao lado de apenas um item.
• Se você quiser manter ambos os itens, saia do recurso clicando no X no canto superior direito. Após sair, quaisquer alterações que você fez em um item enquanto usava o recurso serão visíveis em seu quadro.

Passo 4

Clique em Mesclar Itens e seu quadro será instantaneamente limpo de acordo com suas preferências.

FAQ

Como funciona a mesclagem?

• Uma vez que você selecione o item que gostaria de manter e clique em Mesclar, o(s) item(ns) duplicado(s) serão arquivados e todas as atualizações do(s) duplicado(s) serão copiadas para o item que você escolher manter. Você verá uma notificação que diz Duplicações mescladas com sucesso quando a mesclagem estiver completa.

Como desfazer uma mesclagem?

• Se você gostaria de desfazer uma mesclagem, neste momento, você deve visitar os arquivos do quadro e desarquivar manualmente o(s) item(ns) que você mesclou. O item arquivado aparecerá exatamente como estava antes da mesclagem. As atualizações ainda estarão visíveis na seção de atualizações do duplicado e os arquivos ainda estarão na Coluna de Arquivos.

Você pode escolher qualquer coluna para buscar duplicados?

• Existem algumas limitações. Atualmente, suportamos as seguintes colunas: Texto, Email, Link, Nome, Numérico, País, Status e algumas outras. Este recurso atualmente não suporta a Coluna de Arquivos. Adicionaremos tipos de colunas adicionais no futuro.

A mesclagem permite transferir arquivos?

• Tudo na seção de atualizações é copiado, incluindo imagens e arquivos. No entanto, neste momento, arquivos na Coluna de Arquivos não são retidos na mesclagem.

E quanto aos dados de aplicativos?

• Dados de aplicativos, como Emails & Atividades ou Cotações & Faturas, não são transferidos na mesclagem. No entanto, planejamos tornar isso possível no futuro.

Melhorias futuras

A equipe da monday.com está trabalhando para melhorar este recurso para que atenda a todas as suas necessidades. Estas são algumas das melhorias que estão sendo desenvolvidas:

• Desfazer. Adicionaremos a capacidade de desfazer uma mesclagem com o clique de um botão.
• Copiar aplicativos. Expandiremos o recurso para que aplicativos como Email & Atividades também sejam copiados em uma mesclagem.

Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial da monday.com.

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