A extensão do Chrome do monday CRM facilita a captura de leads e contatos do Gmail. A extensão simplifica o processo de captura de leads integrando-se perfeitamente à sua caixa de entrada do Gmail.
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Visão Geral
A extensão do monday CRM permite adicionar novos contatos e contas diretamente do Gmail. A extensão fará sugestões para que você possa adicionar ao monday CRM sem precisar trocar de ferramentas.
Esta extensão oferece várias vantagens importantes para equipes de CRM:
- Economize tempo: Usar a extensão elimina a necessidade de inserir manualmente novos contatos e seus detalhes no monday CRM. Você pode visualizar e atualizar negócios, acessar informações de contato e registrar atividades diretamente da caixa de entrada.
- Integração perfeita e histórico de clientes mais rico: A extensão associa automaticamente e-mails a contatos, contas e negócios do seu monday CRM. Ela se integra à sua caixa de entrada do Gmail, tornando as transições entre ferramentas suaves.
- Fluxo de trabalho simplificado: Os representantes de vendas podem se concentrar mais na construção de relacionamentos e menos em tarefas administrativas e de registro.
- Centralização de dados: Garante que todos os dados de leads sejam armazenados e gerenciados no monday CRM.
Instale a extensão
Para começar, acesse a Chrome Web Store. Pesquise “monday CRM” para encontrar a extensão. Clique em Adicionar ao Chrome para adicionar a extensão ao seu navegador:
Uma vez que você instalar a extensão, ela se conectará à conta do monday CRM na qual você está logado no Chrome. Esta é a mesma conta onde novos contatos serão salvos. Se nenhuma conta for encontrada, você será direcionado para Fazer login ao clicar na extensão:
É isso! Você está pronto para usar a extensão. Abra a extensão a qualquer momento para navegar pelas entradas no seu monday CRM.
Criar um novo contato ou conta
Para usar a extensão com o Gmail, vá até o Gmail e abra qualquer e-mail. Você verá o logo do monday CRM ao lado do nome da pessoa ou grupo que enviou o e-mail.
Clique no logo do monday CRM:
À esquerda, sua extensão será aberta. O contato será aberto por padrão, mas você pode optar por configurar um novo Contato ou uma nova Conta:
Escolha Conta ou Contato no menu suspenso:
Em seguida, adicione os detalhes da sua nova entrada:
Clique em Salvar no CRM para finalizar a configuração da nova entrada no seu monday CRM:
Clique em Abrir no CRM para abrir sua entrada no seu monday CRM:
Associar uma conta
Para associar uma conta, clique em Associar com conta. Pesquise a conta, marque a caixa à esquerda do nome e clique em Adicionar:
Na próxima vez que você clicar no ícone do monday CRM ao lado do nome do seu contato, verá todos os detalhes da conta associada na aba Informações.
Essas alterações serão refletidas no seu monday CRM:
Associar um negócio
Para associar um negócio, clique na aba Negócios e clique em Associar com negócio:
Para adicionar outro negócio, clique no botão Associar mais negócios:
Adicionar notas
Para adicionar uma nota ao seu contato, clique em Criar nota. Digite sua nota e clique em Salvar:
A nota será adicionada à sua linha do tempo de E-mails & Atividades para o contato:
Configurações
Para ajustar as configurações da sua extensão, clique no menu de três pontos no canto superior direito e selecione Configurações:
A partir daqui, você pode selecionar onde deseja salvar seus contatos e contas. Você pode escolher o Local de Trabalho, o quadro para novos contatos no menu suspenso Pessoas, e o quadro a ser usado para contas no menu suspenso Contas:
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial da monday.com.
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