no monday CRM
no plano Standard,
plano Pro, e
plano Ultimate
Visão geral
Os resumos de Emails & Atividades são gerados por IA para criar resumos concisos das interações e comunicações com leads e clientes no monday CRM. Os resumos serão registrados na sua linha do tempo de Emails & Atividades.
Principais benefícios
Os resumos de IA simplificam o processo de pesquisa para representantes de vendas e gerentes. Os resumos de IA fornecem uma visão geral concisa de todos os eventos de comunicação, incluindo e-mails, chamadas, reuniões e notas. As equipes de vendas e suporte podem usar esses resumos para entender rapidamente o histórico de engajamento de sua equipe com um lead ou cliente.
Criando um resumo
Para acessar este recurso, abra Emails & Atividades. No topo da sua linha do tempo, você verá um botão que diz Resumir:
Quando você clicar no botão, um resumo será gerado. Você pode então revisar o resumo proposto:
Então você pode escolher se deseja adicionar o resumo à sua linha do tempo. Se você não quiser adicionar o resumo à sua linha do tempo, clique em Cancelar:
Para gerar um novo resumo, saia da janela e clique no botão Resumir novamente.
Privacidade e permissões
Permissão para usar a IA da monday
Para usar o resumo de IA em uma conta Pro, um administrador da conta deve aprovar o uso de IA para a conta.
Para contas Ultimate, o recurso só estará disponível se um administrador da conta tiver aprovado o uso de IA da sua conta com seu Gerente de Conta.
Atividades e eventos privados
Todas as configurações de privacidade para Emails & Atividades ainda estão em vigor para o resumo de IA. No entanto, se você ou outro membro da equipe puder ver atividades ou eventos privados, como e-mails privados, essas informações privadas serão incluídas no resumo. Nesse caso, você verá um aviso de que adicionar um resumo à linha do tempo pode expor informações privadas ao restante da sua equipe.
Perguntas frequentes
Até quando o resumo da linha do tempo vai?
Não há um limite de tempo para o resumo, mas existem limites para eventos e atividades. O resumo de IA resumirá os últimos 10 eventos ou atividades da linha do tempo.
O que o recurso resume?
O recurso resumirá as 10 atividades ou eventos mais recentes da linha do tempo. Ele desconsiderará outros resumos de IA na linha do tempo. Se um evento ou atividade exceder 35.000 caracteres, não será resumido.
Com que frequência posso usar este recurso?
Para contas com plano Pro ou Ultimate, cada usuário pode criar apenas 10 resumos por dia.
Quais idiomas podem ser usados com o Resumo de Linha do Tempo da IA?
Está começando com o inglês, mas esse recurso em breve estará disponível para qualquer idioma com base no conteúdo de Emails & Atividades da sua equipe.
Quão precisos são os resumos de IA?
Como o resumo depende dos eventos e atividades registrados da sua equipe, a precisão dos resumos gerados por IA depende fortemente da qualidade e completude dos dados registrados no seu monday CRM.
Dê feedback
A equipe da monday.com está trabalhando para melhorar este recurso com base nas necessidades dos usuários do monday CRM. Você pode fornecer feedback sobre o resumo dando um like ou um dislike. A equipe da monday.com agradece seu feedback!
Ainda precisa de assistência? Acesse o suporte da monday.com.
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