Emails & Activities oferece à sua equipe uma maneira centralizada de gerenciar relacionamentos com clientes e consumidores. Usando o compositor de Emails & Activities com inteligência artificial, é possível enviar e receber e-mails, criar seus próprios modelos de e-mail, agendar eventos e muito mais. Revise seus relacionamentos com clientes em uma única linha do tempo visualmente otimizada, com resumos gerados por IA para facilitar o uso.
Este artigo abordará a funcionalidade de e-mail do aplicativo. Para saber mais sobre as diferentes atividades que você pode registrar, confira o artigo “Emails & Activities: Gerencie suas Atividades”.
Abra Emails & Activities
Emails & Activities vem pré-instalado em cada quadro de entidade no monday CRM. As entidades incluem seus quadros de Contatos, Leads, Contas e Negócios. Navegue até o quadro onde deseja usá-lo e abra o ícone Visão Geral da Linha do Tempo em qualquer item:
Por padrão, Emails & Activities será visível na sua aba de Visão Geral:
Você também pode adicionar uma visão separada e dedicada clicando no símbolo + para adicionar uma visão. Selecione Emails & Activities na lista de Visões de Itens:
Conecte seu e-mail
Você pode conectar sua conta do Gmail ou Outlook ao Emails & Activities. Para conectar sua conta de e-mail, clique no ícone de engrenagem () no canto superior direito do aplicativo:
Isso abrirá as configurações do Emails & Activities. Clique em + Adicionar conta para iniciar a configuração:
Um menu será aberto. Selecione seu provedor de e-mail na lista. Para este exemplo, usaremos o Gmail.
Uma vez que você selecione seu provedor de e-mail, a página de configuração da conexão será aberta. Clique em Conectar:
Siga as instruções para conectar sua conta de e-mail com a monday.com. Para usar Emails & Activities, você deve selecionar Permitir quando a permissão for solicitada para compartilhar dados com a monday.com. Todos os e-mails são enviados a partir do servidor do cliente de e-mail.
Erro ao conectar
Se você ver uma mensagem de erro vermelha ao tentar conectar sua conta de e-mail, pode ser que esta conta específica já tenha sido conectada a outra conta da monday.com. Neste momento, você só pode integrar seu endereço de e-mail em uma conta da monday.com com um perfil de usuário.
Se você estiver usando o Gmail e encontrar esse problema, vá para sua Verificação de Segurança da Conta do Google e abra a seção Acesso de terceiros. Localize o ícone da monday que indica acesso ao Gmail e clique em Remover acesso para remover a integração e reconectar a uma conta diferente da monday.com:
Siga estas etapas para revogar o acesso de terceiros da sua conta do Outlook.
Excluir sua conexão de e-mail
Não deseja mais usar Emails & Activities? Sem problemas. Antes de desconectar a monday.com da sua conta do Gmail ou Outlook, certifique-se de excluir a conexão na monday.com.
Para fazer isso, clique em Integrar no canto superior direito do seu quadro e selecione Centro de Integrações. A partir daí, escolha Gmail ou Outlook e clique em qualquer receita de integração pré-construída:
Na tela seguinte, clique no ícone da lixeira () para excluir sua conexão de e-mail:
Enviando e-mails
Criar um novo rascunho
Enviar e-mails com Emails & Activities é fácil! Para começar, clique no botão Novo e-mail no canto superior esquerdo:
O compositor de e-mail aparecerá. Se você tiver uma Coluna de E-mail no seu quadro e ela contiver um endereço de e-mail, esse endereço será preenchido automaticamente no campo Para. Se não tiver, sem problemas! Você pode enviar um e-mail para qualquer endereço de e-mail.
Componha seu e-mail
O aplicativo possui um editor de texto totalmente funcional. Você pode compor texto, editar texto, incluir links, fazer upload e anexar arquivos, e muito mais:
Use o compositor de e-mail com IA para escrever seus e-mails. Se você estiver enviando mais de um e-mail ao mesmo tempo, pode personalizar cada e-mail com destinatários dinâmicos, etc. Se você escolher {} Colunas no canto inferior direito do editor, pode puxar dados de qualquer coluna no seu quadro. Isso também é útil ao criar um modelo.
Associação manual de linha do tempo
Após enviar um e-mail, seu registro de e-mail aparecerá na sua linha do tempo de Emails & Activities. Com a Associação Manual, você pode decidir exatamente quais registros (em sua conta CRM) um item da linha do tempo está vinculado. Os links podem ser definidos quando um e-mail é composto e permanecem fixos — mesmo que as conexões entre os registros mudem mais tarde.
Você pode criar uma associação manual ao criar um item da linha do tempo ou ao editar um existente.
Ao compor um e-mail:
- Abra o compositor
- Antes de salvar, revise a lista de registros aos quais o item será vinculado
- Desmarque qualquer registro que você não deseja que este item esteja vinculado
- Clique em Salvar alterações
Para saber mais sobre a Associação manual de linha do tempo, incluindo suas regras e limites, confira o artigo “Associações manuais de linha do tempo”.
Anexar arquivos
Você também tem a capacidade de anexar um arquivo usando o ícone de clipe de papel no canto inferior esquerdo do editor de texto.
Digite sua mensagem e pressione Enviar para iniciar a conversa. Qualquer e-mail que você enviar pelo aplicativo aparecerá na pasta Enviados da sua conta de e-mail.
Rastreamento de e-mails
Se você marcou Rastreamento de e-mail na parte inferior do editor de e-mail, verá recibos de leitura dentro do aplicativo. Isso permite que você rastreie sua mensagem de e-mail após enviá-la.
No canto superior direito de qualquer mensagem enviada, você verá uma indicação de se a mensagem foi aberta ou não e quantas vezes:
Para ver quando a mensagem foi aberta, passe o mouse sobre o texto no canto superior direito.
Rastreamento de atualizações de leads
Você também tem a opção de configurar uma automação que atualizará uma coluna de data no seu quadro quando um e-mail, ligação ou outra atividade for postada em Emails & Activities. Isso permite que você veja, de relance, se sua equipe interagiu com um lead recentemente!
Para configurar a automação, visite o centro de Automação. Pesquise Emails & Activities e role para baixo até os resultados de Apps.
Escolha a automação “Quando uma atividade/e-mail é criado em Emails & Activities, defina Data para hoje”:
Escolha sua coluna de data designada e observe a automação funcionar. A partir deste ponto, será mais fácil do que nunca monitorar o progresso com seus leads!
Recebendo e-mails
As respostas serão recebidas no aplicativo Emails & Activities! Você não será notificado na monday.com sobre respostas, a menos que configure uma automação nas configurações de e-mail do aplicativo ou use o botão Automatizar no canto superior direito da página inicial do Emails & Activities. As respostas aparecerão na sua linha do tempo, com as respostas mais recentes visíveis no topo.
Qualquer e-mail que você receber no aplicativo também será enviado para a sua conta de e-mail (por exemplo, Gmail) Caixa de entrada.
Uma vez que você receba um e-mail em Emails & Activities, pode responder diretamente do aplicativo. Clique no símbolo de resposta () para responder apenas ao remetente do e-mail:
Abra o menu de três pontos no canto superior direito do e-mail e selecione Responder a todos para enviar uma resposta a todos os destinatários do e-mail (incluindo aqueles que foram CC’d ou BCC’d no e-mail):
Uma vez que seu relacionamento com o cliente esteja estabelecido, você pode usar a IA para gerar resumos concisos de interações e comunicações com leads e clientes no monday CRM. Os resumos serão registrados na sua linha do tempo de Emails & Activities. Para saber mais, confira o Emails & Activities: artigo de resumo de IA.
Modelos de e-mail
Você pode criar modelos dentro do Emails & Activities para você e seus colegas de equipe!
Confira o artigo “Emails & Activities: criar modelos” para saber mais sobre como configurar ou compartilhar um modelo.
Configurações de e-mail
Confira o artigo “Emails & Activities: configurações” para saber mais sobre as opções disponíveis nas configurações do seu aplicativo Emails & Activities.
Gerencie suas atividades
Como os relacionamentos com clientes são mais do que apenas e-mails, a monday.com também deu a você o poder de acompanhar todas as atividades dos clientes. De reuniões a chamadas e mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo completa de eventos em uma única visão concisa.
Confira como funciona no artigo “Emails & Activities: gerencie suas atividades“.
Compartilhamento e privacidade
Perguntas Frequentes
Qual é a diferença entre a integração de e-mail para Gmail ou Outlook e o aplicativo Emails & Activities?
- A integração de e-mail usa receitas, que enviam modelos de e-mail pré-fabricados. Com a integração de e-mail, sua mensagem não pode ser improvisada; você deve planejar o que dirá com antecedência e criar um modelo estático. Funciona da mesma forma que uma resposta automática. Emails & Activities oferece a flexibilidade total de um cliente de e-mail e muito mais. Inclui rastreamento de e-mail, uma assinatura para Outlook, notas, atividades e uma
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