Qual a melhor maneira de agilizar a comunicação com clientes, parceiros e leads do que ter um modelo pronto para cada etapa! Continue lendo para aprender como criar um modelo para você e sua equipe em Emails & Atividades.
Como criar um modelo
Para criar um modelo, digite no corpo do email. Você pode adicionar campos dinâmicos ao seu modelo de email usando o botão {} Colunas no canto inferior direito do editor de texto. Os campos {} Colunas puxarão texto das colunas do seu quadro. Esta é uma ótima opção se você costuma enviar o mesmo email de boas-vindas, por exemplo. Você pode aplicar um modelo personalizado para um novo contato, e o email que você enviar será instantaneamente personalizado com base nos campos do seu quadro.
Quando você adicionar texto ao corpo do modelo de email, clique no botão Modelos e selecione Salvar como novo modelo. Você terá a oportunidade de nomear seu modelo e clicar em Salvar.
Use seu modelo
Para usar o modelo, crie um novo email, clique no botão Modelos no canto inferior direito e escolha o nome do modelo que você gostaria de aplicar!
Uma vez que seu modelo esteja criado, você pode renomeá-lo, atualizá-lo ou excluí-lo como desejar. Leia as próximas seções para aprender como.
Renomeie seu modelo
Ao criar um novo modelo, você terá a opção de nomear o modelo antes de salvá-lo.
Para renomear um modelo, inicie um novo email, clique em Modelos e, em seguida, passe o mouse sobre o nome do seu modelo. Clique no ícone de lápis, edite o nome do modelo e clique em Salvar:
Atualize seu modelo
Para atualizar o conteúdo do seu modelo, inicie um novo email, aplique seu modelo e atualize o email com suas alterações. Em seguida, clique em Modelos e passe o mouse sobre o nome do seu modelo. Clique no segundo ícone para Atualizar modelo:
Exclua seu modelo
Para excluir um modelo, clique no botão Modelos, passe o mouse sobre o nome do seu modelo e clique no ícone de lixeira para excluí-lo:
Compartilhe seu modelo
assinantes do monday CRM
Disponível em todos os planosOs assinantes do monday CRM agora podem decidir com quem compartilhar seus modelos! Você pode fazer essa escolha ao configurar o modelo inicialmente ou ao editar o modelo.
Ao criar um modelo
Para ajustar as configurações de compartilhamento ao criar um novo modelo, clique no menu suspenso Compartilhado com. Escolha Apenas eu para manter o modelo privado ou escolha Todos para compartilhar com seus colegas de equipe.
Ao editar um modelo
Para ajustar suas configurações de compartilhamento do modelo:
- clique em Modelos no canto inferior direito
- passe o mouse sobre o ícone de lápis ao lado do nome do seu modelo
- e ajuste as configurações de compartilhamento de acordo com sua preferência.
- Não se esqueça de clicar em Salvar!
Configurações de modelo compartilhado
Uma vez que você compartilha um modelo de email, todos os Admins do monday CRM terão a capacidade de acessar e editar seu modelo compartilhado.
Modelos criados em Emails & Atividades não estão acessíveis ao compor uma campanha de email ou email em massa. Da mesma forma, modelos criados para emails em massa não estão disponíveis para uso em Emails & Atividades.
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
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