Visão geral
É possível capturar notas, resumos de chamadas e recapitulações de reuniões no momento em que acontecem — diretamente da tela inicial do aplicativo móvel. Em vez de procurar o lead, contato ou negócio certo primeiro, é possível escrever ou ditar a atividade imediatamente e associá-la depois.
Isso ajuda a registrar atividades mais próximo do tempo real, manter as linhas do tempo completas e evitar a perda de detalhes importantes entre reuniões ou chamadas.
Ações rápidas & atalhos
O cartão de criação rápida aparece na tela inicial do aplicativo móvel e permite que você comece a registrar uma atividade com um único toque. Para criar uma atividade a partir do cartão inicial:
- Abra o aplicativo móvel monday.com.
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Na tela inicial, localize o cartão Ações rápidas & atalhos. Selecione o tipo de atividade — Nota, Reunião ou Resumo de chamada:
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Toque no campo de texto para começar a digitar imediatamente. Ou toque no ícone de microfone para usar a função de voz para texto
Nota: O salvamento de rascunhos não é suportado nesta versão. Se você começar a digitar uma atividade e sair da tela antes de associá-la e salvá-la, o conteúdo será perdido. - Continue para a etapa de associação.
- Pesquise ou selecione o lead, contato, conta ou negócio relevante.
- Revise o tipo de atividade e a data, se necessário.
- Toque em Salvar para adicionar a atividade à linha do tempo do item.
Na próxima vez que você criar uma atividade do mesmo tipo, o quadro previamente selecionado será pré-selecionado, economizando tempo.
Associe a atividade após capturar o conteúdo
Depois de escrever ou ditar sua atividade, você será orientado a anexá-la ao item correto do CRM.
Você pode:
- Selecionar entre itens recentes
- Usar pesquisa para encontrar um lead, contato, conta ou negócio específico
- Alterar o tipo de atividade ou data antes de salvar
Verificações de permissão são aplicadas durante esta etapa. Você só poderá associar a atividade a itens que está autorizado a visualizar, e a atividade seguirá as regras padrão de visibilidade da linha do tempo.
Widget da tela inicial do monday CRM
Além do cartão inicial no aplicativo, é possível registrar atividades diretamente da tela inicial do dispositivo usando um widget. Para usar o widget:
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Adicione o widget monday.com à tela inicial do seu dispositivo Android.
- Toque na área de texto para abrir o compositor de atividades instantaneamente com o teclado aberto. Ou toque no ícone de microfone para iniciar a função de voz para texto.
- Capture sua nota, recapitulação de reunião ou resumo de chamada.
- Associe a atividade ao item relevante do CRM.
- Toque em Salvar.
Isso permite que você registre uma atividade imediatamente após uma reunião ou chamada — sem precisar navegar primeiro por quadros ou itens.
Precisa de mais ajuda? O suporte da monday.com está à disposição.
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