Quem pode usar este recurso

Disponível no monday CRM

Agora está mais fácil do que nunca criar um novo contato a partir de e-mails enviados via monday CRM. Com um simples ajuste nas suas Configurações de E-mails & Atividades, você pode criar contatos automaticamente para um novo lead, parceiro ou cliente. Deixe a monday fazer o trabalho por você!

Como funciona

Ao alterar esta configuração, você pode começar a registrar automaticamente os endereços de e-mail de novos contatos quando enviar um e-mail para eles. Você pode escolher onde criar esses contatos no seu monday CRM.

Os e-mails serão registrados de duas maneiras:

1. Novos contatos serão criados a partir de e-mails enviados no monday CRM
2. Novos contatos serão criados a partir de e-mails enviados no seu cliente de e-mail (ou seja, Gmail ou Outlook)

Se você tiver várias caixas de entrada de e-mail conectadas, pode optar por configurar a criação automática de contatos apenas para conexões de e-mail específicas. Quaisquer alterações que você fizer se aplicarão a toda a conta.

Nota: Para evitar duplicatas, o aplicativo só criará um contato para quaisquer e-mails enviados via itens criados após você alterar suas configurações.

Altere suas configurações

Você pode se configurar em cinco passos simples!

1. Primeiro, abra E-mails & Atividades de qualquer item no seu quadro. Este recurso pode ser mais benéfico nos seus quadros de Contatos ou Leads.

2. Selecione o ícone de engrenagem para abrir o menu de configurações.

3. Uma vez nas configurações, abra o menu suspenso em Configuração de conta de e-mail e privacidade. Lá, encontre o endereço de e-mail que você deseja gerenciar e clique nos três pontos à direita para abrir o menu de configurações para essa conexão. Escolha Criação automática de contatos para ajustar suas opções:

4. Para registrar e-mails enviados, marque a caixa à esquerda de Criar um contato quando você enviar um e-mail para alguém novo na janela pop-up:

Nesta janela, você também pode designar onde os novos contatos serão armazenados no seu quadro. Selecione seu quadro escolhido no menu suspenso Quadro e sua coluna de e-mail escolhida no menu suspenso Coluna de E-mail.

5. Agora, quando um e-mail de um novo contato for enviado, ele aparecerá como um Novo Contato exatamente onde você deseja!

Ainda precisa de assistência? Acesse o suporte da monday.com.

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