A coluna de linha do tempo de Atividades oferece mais poder para rastrear o engajamento e manter o ritmo com seus clientes no monday CRM. Ao tornar a Emails & Atividades visível imediatamente com um visual conveniente em seu quadro, tudo que você precisa para o sucesso está ao seu alcance.
Visão geral
A coluna de linha do tempo de Atividades fornece uma visão clara das atividades relacionadas a uma conta ou empresa. Sem precisar desviar do quadro, você e seus colegas podem rastrear visualmente o engajamento, identificar lacunas nos acompanhamentos e manter o ritmo.
Alguns dos benefícios desta coluna incluem:
- Tomada de decisão mais rápida. Não é necessário abrir Emails & Atividades para cada item—você pode ver o progresso do seu negócio de relance.
- Visibilidade. Com visuais coordenados por cores, você pode facilmente rastrear interações que você iniciou e o engajamento do seu cliente.
- Aumentar a eficiência. Esta coluna reduz o trabalho manual e o tempo de carregamento ao gerenciar negócios.
- Melhorar o ritmo de vendas. Esta coluna ajuda sua equipe de vendas a manter uma cadência saudável de contato e engajamento.
Adicionar a coluna
Para adicionar uma coluna ao seu quadro, escolha Mais colunas para abrir o Centro de Colunas:
Pesquise por “Atividades” no Centro de Colunas e selecione Linha do tempo de atividades:
Clique em Adicionar ao quadro para adicionar a coluna ao seu quadro.
Como usar a coluna
A coluna mostrará toda a atividade relacionada ao contato ou conta. Ela usa o e-mail na coluna Email para puxar dados de Emails & Atividades. A coluna mostra dados dos últimos 45 dias:
- As marcas azuis (azuis) representam e-mails e eventos enviados.
- As marcas rosas (rosas) representam e-mails recebidos.
Quando você passar o mouse sobre uma marca, verá detalhes sobre a atividade relacionada:
Os detalhes incluem o tipo de evento, o avatar do colega que iniciou a atividade ou que foi o destinatário, e um carimbo de data/hora:
Você pode clicar na coluna de linha do tempo de Atividades para entrar na linha do tempo da conta ou contato no aplicativo Emails & Atividades:
Melhorias futuras
Por enquanto, a coluna de linha do tempo de Atividades é somente para visualização. No futuro, está previsto o suporte para criar e-mails e atividades diretamente da coluna, em vez de redirecionar para o aplicativo Emails & Atividades.
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