Quem pode usar este recurso

Disponível
no monday CRM

Disponível
no plano Standard,
plano Pro, e
plano Ultimate

Visão Geral

A automação round-robin alterna entre os membros da equipe em ordem, dando a cada um uma oportunidade igual. A rotação é redefinida a cada 30 dias para garantir uma distribuição justa. Essa automação é ideal para equipes de vendas. Os gerentes de vendas podem usar essa automação para garantir que cada lead seja atribuído a um representante de vendas diferente.

Benefícios:

• Carga de trabalho equilibrada: essa automação garante que todos os membros da equipe recebam oportunidades e trabalho iguais.
• Eficiência: os leads são atribuídos automaticamente, eliminando a necessidade de distribuição manual.
• Transparência: os líderes e gerentes de equipe podem ver facilmente como os leads foram distribuídos.

Como funciona

Existem três maneiras de usar essa automação, mas ela sempre segue a mesma estrutura. Compreender a lógica geral das automações round-robin antes de configurá-las é útil.

Aqui está a estrutura básica de uma automação ou fluxo de trabalho round-robin:

Vamos dar uma olhada em cada elemento dessa automação.

• Quando [o gatilho acontece]: Este é um espaço reservado para o gatilho de automação escolhido. Um gatilho inicia a automação. Será algo como “quando a data chegar” ou “quando o item for criado”.
• atribuir pessoas disponíveis: As automações round-robin dependem dos membros da equipe atualizarem seu status de trabalho em seu perfil monday. A automação só atribuirá tarefas aos membros da equipe disponíveis.
• da Equipe: Para usar automações round-robin, os membros da equipe que você deseja atribuir devem estar em uma equipe. Para saber mais sobre como criar e gerenciar equipes, confira o artigo “Tudo sobre equipes”.
• para Coluna de Pessoas: Escolha uma coluna de Pessoas em seu quadro para fazer as atribuições.
• em um round robin: O próximo membro da equipe disponível será atribuído.

Configure

Existem 3 maneiras de usar automações round-robin:

1. 10 receitas pré-construídas no centro de automação
2. Automações personalizadas
3. Construtor de fluxo de trabalho (apenas no plano Ultimate)

Receitas pré-construídas

Você pode encontrar automações round-robin no Centro de Automação. Existem 10 receitas pré-construídas. Pesquise “round robin” para encontrá-las:

Cada receita usa um gatilho diferente. Por exemplo:

• Quando a data chegar
• Quando um item é movido para este quadro
• Quando um item é criado

E outros. Dê uma olhada nessas receitas para a maneira mais rápida de configurar a atribuição round-robin.

Automações personalizadas

Além dessas receitas pré-construídas, você pode usar round-robin como a ação em uma automação personalizada:

Construtor de fluxo de trabalho

Quem pode usar este recurso:

Disponível
no plano Ultimate

Para contas no plano Ultimate, a atribuição round-robin também está disponível como um bloco de ação no construtor de fluxo de trabalho:

Limitações

Existem alguns fatores a serem considerados ao usar atribuições round-robin no monday CRM.

• No momento, você não pode atribuir equipes inteiras com round-robin. Você pode apenas atribuir membros individuais da equipe.
• Ao fazer atribuições, o round-robin não considera a carga de trabalho de um membro da equipe, apenas sua disponibilidade de acordo com seu status de trabalho.

Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.

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