Visão geral
A linha do tempo mostra notas, atividades, e-mails e outros itens vinculados a um registro do CRM. Com a Associação Manual, você decide exatamente a quais registros um item da linha do tempo está vinculado. Os links podem ser definidos quando o item é criado e permanecem fixos — mesmo que as conexões entre os registros mudem depois.
Como usar a associação manual
Você pode criar uma associação manual ao criar um item da linha do tempo ou ao editar um existente.
Ao criar um item da linha do tempo:
- Abra o compositor (Nota, Atividade, Atividade Personalizada ou E-mail)
- Antes de salvar, revise a lista de registros aos quais o item será vinculado
- Desmarque qualquer registro que você não queira que este item esteja vinculado
- Clique em Salvar alterações
Para um item da linha do tempo existente:
- Abra o item da linha do tempo
- Clique em Gerenciar Associações
- Visualize, adicione ou remova links
- Então Salve as alterações
Como funciona o vínculo
Quando um item da linha do tempo é criado e associado manualmente a outros registros do CRM, o item da linha do tempo também é salvo em cada registro ao qual está “vinculado” naquele momento. Um registro pode ser vinculado quando uma dessas condições é verdadeira:
- Ele compartilha um e-mail ou número de telefone que aparece no item da linha do tempo (por exemplo, um quadro com uma coluna de E-mail que corresponda a um endereço de de/para ou cc/bcc)
- Está diretamente conectado através de uma coluna Conectar Quadros
- Está conectado através de uma coluna Espelho que reflete uma coluna Conectar Quadros
- Está conectado via um Espelho que reflete outro Espelho, que por sua vez reflete uma coluna Conectar Quadros (até dois níveis de profundidade)
Após a criação, os links não se movem. Se você mudar as conexões entre os registros mais tarde, os itens da linha do tempo existentes permanecem onde foram originalmente salvos.
Regras a serem lembradas
Enquanto você estiver usando este recurso, tenha em mente o seguinte:
- Remover todos os links (associações) de um item da linha do tempo é o mesmo que excluí-lo
- Remover o link para o registro que você está visualizando atualmente apenas oculta o item da linha do tempo desse registro. O item da linha do tempo em si não é excluído.
- No compositor, você não pode remover o link para o registro que está visualizando atualmente. Use Gerenciar Associações no menu do registro para isso.
Respostas de e-mail
As respostas se comportam de maneira diferente em relação a novos e-mails:
- Um novo e-mail é salvo em todos os registros aos quais está vinculado no momento em que é enviado
- Uma resposta é salva apenas nos registros onde o e-mail pai está atualmente vinculado
- Uma resposta herda os mesmos links possíveis que o e-mail pai, mas o salvamento real segue onde o pai está no momento da resposta
- Alterar links em um e-mail em um thread não atualiza outros e-mails no thread. Respostas anteriores e o e-mail pai não são alterados retroativamente
- Apenas respostas futuras no thread adotarão os links do pai no momento do envio
O que é suportado
| Ação | Tipos de itens suportados |
| Criar com Associação Manual | Notas, Atividades, Atividades Personalizadas, E-mails |
| Gerenciar Associações em itens existentes | Notas, Atividades, Atividades Personalizadas, E-mails |
Perguntas Frequentes
Se eu adicionar uma nova conexão entre dois registros, os itens antigos da linha do tempo aparecerão no registro recém-conectado?
Não. Os itens da linha do tempo são salvos no momento da criação. Alterar conexões depois não move itens existentes. Para vincular um item existente a outro registro, abra-o e use Gerenciar Associações no menu do item.
Se eu remover uma conexão entre dois registros, os itens da linha do tempo desaparecerão?
Não. Os itens permanecem nos registros aos quais foram salvos. Use Gerenciar Associações para remover um link específico.
O que acontece se eu remover todas as associações de um item da linha do tempo?
Ele é excluído.
Por que não consigo desmarcar o registro atual no compositor?
Isso é para evitar a criação acidental de um item da linha do tempo que não seja visível a partir do registro em que você está trabalhando. Use Gerenciar Associações após salvar se precisar remover esse link.
Minha resposta irá para todos os registros que o e-mail original poderia alcançar?
Não. Uma resposta é salva apenas no registro onde o e-mail pai está atualmente vinculado.
Limitações conhecidas
- Itens Notetaker ainda não suportam Associação Manual
- Reuniões de Calendário ainda não suportam Associação Manual ou o novo comportamento de resposta. Ambos estão planejados para um lançamento futuro.
- Gerenciar Associações para tipos de itens além de Notas, Atividades, Atividades Personalizadas e E-mails está planejado para um lançamento futuro
Dúvidas técnicas? O suporte oficial da monday.com resolve.
Já para levar a produtividade da sua empresa ao próximo nível, conheça os serviços de consultoria e treinamento da Audatia, parceira certificada da monday.com no Brasil. Agende um bate-papo →
