Visão geral
O AI Sales Agent da monday CRM realiza contatos por voz e seguimentos por SMS a partir da sua conta. Descreva o que você deseja que seu AI Sales Agent faça, e o agente cuidará do resto.
É possível executar vários agentes em paralelo—cada um com suas próprias instruções, regras de chamada, voz e idioma. Múltiplas equipes e campanhas podem trabalhar lado a lado sem sobrescrever umas às outras. Você mantém o controle: cada chamada é registrada na linha do tempo do lead com um resumo, transcrição e resultado.
Principais benefícios
- Configuração rápida — descreva o trabalho, o agente preenche o resto
- Múltiplos agentes por usuário para diferentes campanhas, regiões ou playbooks
- Resposta mais rápida dos leads com chamadas de saída sempre ativas
- Chamadas e SMS registrados dentro da linha do tempo do item
- Limites de segurança integrados para proteger contra consumo excessivo de créditos e spam
Configure seu AI Sales Agent
Você pode abrir seu AI Sales Agent a partir do seu quadro de Leads ou do painel esquerdo.
Quadro de Leads
No seu quadro de Leads, clique no menu suspenso AI Agents no topo do quadro. Selecione AI Sales Agent:
Painel esquerdo
Abra o menu suspenso monday AI e selecione AI Agents. Em seguida, selecione AI Sales Agent:
Para configurar seu agente de acordo com as especificações da sua equipe, siga estas etapas.
Passo 1 — Descreva o agente
Escreva um breve prompt explicando seu caso de uso. Por exemplo: “Ligue para solicitações de demonstração recebidas em até 5 minutos, qualifique orçamento e cronograma, e avalie o interesse em um seguimento.” Clique em Criar agente para iniciar a configuração.
O agente gera um nome, linha de abertura, instruções, voz, idioma e modelo de SMS.
Passo 2 — Revise e edite
Você pode editar o idioma, voz, nome, estilo de fala, instruções, mensagem de abertura, corpo do SMS e variáveis de coluna dinâmica. Um medidor de detalhes ajuda a indicar se seu prompt é rico o suficiente. Referências de coluna inválidas são sinalizadas em vermelho.
À direita, você pode inserir seu número e clicar em Iniciar chamada de teste para testar o agente. Verifique se está satisfeito com suas configurações antes de prosseguir clicando em Próximo.
Passo 3 — Escolha o quadro e a coluna de telefone
Selecione o quadro em que seu agente irá trabalhar, em seguida, escolha a coluna no seu quadro onde os números de telefone estão armazenados. Todos os números devem ter códigos de país. Se os números estiverem sem códigos de país, você verá um banner de aviso antes de poder ativar.
Clique em Ativar agente para continuar.
Passo 4 — Adicione o gatilho
Após confirmar o agente, você será levado para as Automations da monday para definir o gatilho que solicita ao agente fazer uma chamada. Por exemplo: “Quando o status mudar para Qualificado, acione o agente para ligar para o contato.”
Como usar seu agente
Use múltiplos agentes
Você pode ter vários AI Sales Agents. É possível alternar entre os agentes usando o seletor de agentes do menu suspenso AI Sales Agent. Cada agente mantém seus próprios rascunhos e configurações.
Revise a atividade de chamadas
Clique no agente para abri-lo. Selecione Atividade de chamadas para ver cada chamada, seu status (Concluída, Falhada, Número inválido, Desconectada em menos de 15s) e o resumo da chamada.
Linha do tempo por item
Cada chamada também aparece como uma atividade na linha do tempo do item, com o nome do agente, resumo e número de telefone.
Edite um agente
Abra o agente, clique no menu de três pontos e selecione Editar para atualizar qualquer campo.
Idiomas e cobertura
- As vozes do AI Sales Agent são cuidadosamente selecionadas e alimentadas pelo 11Labs.
- Atualmente, há 4 idiomas suportados: Inglês, Espanhol, Alemão, Francês
- Chamadas de saída são suportadas apenas dos EUA
Limites
| Limite | Valor |
| Agentes por usuário | 10 |
| Chamadas simultâneas por agente | 20 |
| Chamadas por dia por usuário | 1.000 |
| Máx. chamadas em fila por lote | 200 |
| Duração da chamada | 20 minutos |
| Tempo de vida da fila | 45 minutos |
| Chamadas de teste por dia por usuário | 20 |
Uso de créditos de IA
O AI Sales Agent funciona com créditos de IA. Os créditos são utilizados da seguinte forma:
| Ação | Créditos |
| Chamada fria de 5 minutos | 150 |
| SMS de seguimento | 30 |
Se sua conta ficar sem créditos, o agente para de fazer chamadas e você não poderá mais criar ou ativar agentes até que os créditos sejam adicionados. Não há período de carência para chamadas de saída.
Perguntas frequentes
Posso executar mais de um agente ao mesmo tempo?
Sim. Cada usuário pode criar até 10 agentes e alternar entre eles a partir do seletor de agentes. Os agentes funcionam de forma independente e não sobrescrevem as configurações uns dos outros.
Posso usar o agente em qualquer quadro?
Sim. Durante a configuração, você escolhe em qual quadro o agente irá trabalhar e qual coluna contém os números de telefone. O agente não está limitado ao quadro de Leads.
Por que meu agente precisa de um código de país em cada número de telefone?
Todos os números devem ter um código de país (ou seja, +1 para os EUA, +44 para o Reino Unido, etc.). Sem um código de país, a chamada não pode ser direcionada e falhará. O fluxo de configuração sinaliza códigos de país ausentes antes da ativação.
O que acontece se um lead já estiver em uma chamada com outro agente?
Apenas uma chamada ao vivo por item é permitida por vez. Uma segunda chamada para o mesmo item é bloqueada até que a primeira termine.
Como faço para parar um agente de operar?
Abra o agente, clique no menu de três pontos e escolha pausar ou redefinir. Redefinir exclui a configuração permanentemente.
Como as chamadas são registradas?
Cada chamada cria uma atividade na linha do tempo do item com o nome do agente, número de telefone, resumo e um link para a transcrição completa.
Como a monday.com protege os dados das chamadas?
As chamadas seguem os mesmos padrões de segurança que o restante da monday.com— criptografia AES-256 em repouso, TLS 1.3 em trânsito e Zero Data Retention com provedores de IA. Veja o Centro de Confiança para mais detalhes.
Quais recursos podemos esperar ver adicionados ao AI Sales Agent em futuras versões?
A seção de Conhecimento permitirá que você faça upload de documentos de produtos, perguntas frequentes, folhas de preços e catálogos. O agente pode usar essas fontes para responder perguntas com confiança.
Quais são as limitações conhecidas do AI Sales Agent?
- Chamadas recebidas não são suportadas (apenas saídas)
- Chamadas não podem ser transferidas para um agente humano
- Traga seu próprio número ainda não está disponível
- Fontes de conhecimento ainda não estão disponíveis (em breve)
- Gerenciamento de correio de voz não é configurável
- O corpo do SMS usa um modelo fixo
- Sugestões de prompts iniciais ainda não estão disponíveis (em uma atualização futura)
- Predefinições de prompts específicas do setor ainda não estão disponíveis (apenas predefinições genéricas)
Precisa de mais ajuda? O suporte da monday.com está à disposição.
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