Visão geral

O que é o AI Lead Agent?

Os agentes do monday CRM estão integrados ao seu monday CRM. Esses agentes ajudam você a concluir tarefas específicas com base nas configurações que você define.

O AI Lead Agent busca, adiciona e enriquece prospects com base no seu perfil de cliente ideal (ICP). Com base na programação que você definir, seu agente pode recuperar novos leads para você regularmente. No geral, seu agente ajuda a reduzir a coleta manual de dados e mantém os detalhes dos leads organizados com base nas configurações que você configurar.

Principais benefícios:

Com o AI Lead Agent, você pode:

• Coletar leads com base em critérios que você define
• Reduzir a coleta manual de dados
• Revisar leads sugeridos antes de adicioná-los ao seu fluxo de trabalho
• Ajustar seus critérios conforme suas necessidades mudam

Configure seu agente

Passo 1

Abra seu quadro de Leads. Clique no dropdown AI Agents na parte superior do quadro. Escolha AI Lead Agent no menu.

Passo 2

Clique em Ativar para começar. Em seguida, defina seu ICP (perfil de cliente ideal). O perfil será inicialmente gerado a partir dos dados do seu quadro. Você pode verificar os leads potenciais no carrossel à direita:

Se você não estiver satisfeito, pode personalizar ainda mais seu ICP. Para alterar o perfil, clique em Aprimorar:

Você pode usar edição por prompt ou edição clássica. A edição por prompt é a padrão. Com a edição por prompt, basta descrever seu cliente ideal. Para mudar para edição clássica, selecione a opção abaixo do campo de prompt:

Para edição clássica, use os menus suspensos em cada categoria para selecionar entre as opções disponíveis:

Uma vez que você tenha terminado de criar seu perfil, clique em Próximo.

Passo 3

A próxima seção é onde você Enriquece e Mapeia seus dados. Aqui é onde você informa ao seu agente onde coletar informações. Primeiro, escolha o quadro:

Em seguida, você será solicitado a mapear os dados coletados pelo agente. Escolha a coluna no seu quadro onde você gostaria que seu agente colocasse as informações. Neste exemplo, quero que o agente coloque o Cargo do lead na coluna Papel específico no meu quadro:

Após mapear seus dados, clique em Próximo.

Passo 4

Na próxima seção, informe ao seu agente quando agir. Defina a programação do seu agente escolhendo quantos leads você gostaria que seu agente retornasse, os dias em que deseja que seu agente realize a busca e o horário. Todas as programações são recorrentes.

Após definir sua programação, clique em Confirmar e ativar.

Teste seu agente

Após concluir a configuração, seu agente será executado pela primeira vez:

Os leads aparecerão na parte superior do seu quadro em um grupo chamado “Leads de [Seu nome] para revisar“:

Seu agente realizará a busca novamente no horário designado na sua programação.

Edite seu agente

Enquanto seu agente estiver em execução, algumas configurações podem não estar disponíveis para edição. Quando a execução for concluída, você poderá atualizar suas configurações e salvar suas alterações. Uma vez feito isso, você pode modificar qualquer uma das configurações definidas durante a configuração. Isso inclui seu Perfil de Cliente Ideal (ICP).

Desative seu agente

Para desativar seu agente, abra o AI Lead Agent:

Selecione Configurações:

E desative o agente:

Clique em Salvar alterações para finalizar. Você pode voltar aqui e ativar novamente para retomar seu agente a qualquer momento.

Permissões

Enquanto o AI Lead Agent estiver em Beta, seu agente estará disponível para toda a sua organização. Qualquer pessoa que tenha acesso ao monday CRM terá acesso para excluir ou fazer alterações no seu agente.

No futuro, você terá a opção de ativar/desativar as seguintes permissões:

• Compartilhar este agente com todos. Quando ativado, todos na sua organização podem ver este agente, seus resumos de chamadas e suas configurações.
• Permitir que outros editem este agente. Quando ativado, todos na sua organização podem editar a voz, os gatilhos e o script deste agente.

Mensagens de erro

Quando você configura seu AI Lead Agent, você configura as definições para garantir que os leads sejam criados e armazenados corretamente. Com o tempo, mudanças na estrutura do seu quadro podem impactar a criação de novos itens, levando a erros.

Se o seu AI Lead Agent encontrou um erro, ele será pausado. Sua programação não continuará conforme o planejado até que o erro seja corrigido.

Quando você abrir seu AI Lead Agent, haverá uma indicação de quaisquer erros. Isso inclui quadros, grupos e colunas ausentes, bem como problemas de permissão. O erro também indicará o problema de configuração relevante nas configurações do seu AI Lead Agent.

Uso de créditos de IA

Usar o AI Lead Agent do monday CRM requer créditos de IA.

Se você não tiver créditos de IA suficientes para usar o agente, não poderá interagir com o recurso. Siga os prompts na tela para comprar créditos e prosseguir.

Perguntas frequentes

Perguntas gerais

Como o AI Lead Agent encontra leads?

O AI Lead Agent pesquisa plataformas e fontes disponíveis publicamente para encontrar leads que correspondam aos critérios que você definiu durante a configuração.

Quais dados o AI usa para escolher leads?

O AI Sales Agent usa as informações do ICP configuradas durante a configuração para escolher leads. O agente utiliza as informações que você fornece durante a configuração, juntamente com o quadro e os campos que você seleciona durante o mapeamento.

Perguntas sobre privacidade e dados

Como a monday.com protege meus dados?

O monday AI segue os mesmos protocolos de segurança que os produtos da monday.com, garantindo uma abordagem consistente e robusta para a proteção de dados. A monday.com emprega protocolos de criptografia robustos para proteger dados dentro do monday AI. Os dados são criptografados em repouso usando AES-256 e em trânsito com TLS 1.3, garantindo que permaneçam seguros durante o armazenamento e a transferência. Para mais detalhes, visite nosso Centro de Confiança.

Por quanto tempo os provedores de modelos de IA da monday.com armazenam nossos dados e eles os usam para treinamento?

Os provedores de modelos de IA da monday.com operam sob compromissos de Zero Retenção de Dados. Isso significa que eles não armazenam nenhum dado de cliente processado através do monday AI. Além disso, os contratos da monday.com proíbem explicitamente o uso de dados de clientes para treinamento de modelos ou qualquer propósito diferente do processamento da solicitação específica.

Nos casos em que os modelos de IA estão hospedados em servidores controlados pela monday.com (como AWS Bedrock, Azure AI e Vertex), os provedores de modelos não têm acesso a dados de clientes.

Quais modelos de IA a monday AI utiliza?
A monday.com utiliza uma estratégia de múltiplos provedores para potencializar suas capacidades de IA, selecionando cuidadosamente modelos para fornecer resultados precisos e eficientes em vários casos de uso. Nossos modelos fundamentais incluem:

A monday.com avalia continuamente seus provedores de modelos de IA para garantir a melhor experiência de qualidade para seus usuários. Antes de qualquer integração, todos os fornecedores passam por um processo de verificação abrangente, incluindo por nossas equipes de segurança e jurídica. Isso garante que eles atendam aos nossos padrões antes da implantação. Você pode encontrar a lista mais atualizada de nossos provedores de IA em nossa Lista de Subprocessadores.

Como a monday.com garante conformidade contínua com padrões de segurança e IA em evolução?

A monday.com adota uma abordagem proativa em relação à segurança e conformidade, avaliando continuamente suas estruturas e certificações para alinhar-se com padrões globais e regulamentos emergentes. Além de possuir certificações como ISO/IEC 27001, SOC 2 Tipo II e ISO/IEC 27701, a monday.com revisa e expande regularmente seu portfólio de conformidade para atender a novos requisitos da indústria e regulatórios, incluindo aqueles relacionados à governança de IA.

Para a lista mais recente de certificações e atestações, visite o Centro de Confiança da monday.com.

Saiba mais

• “monday CRM AI Sales Agent“: Saiba mais sobre o monday CRM AI Sales Agent, que está a apenas uma rápida configuração de apoiar sua equipe de SDR.
• “Comece com o monday CRM“: Saiba mais sobre como começar com o monday CRM.
• “Crie um agente de IA personalizado com o construtor de agentes da monday AI“: Saiba mais sobre como criar agentes personalizados com o construtor de agentes da monday AI.
• “Gestão de leads com o monday CRM“: Este artigo cobre os fundamentos do quadro de Leads.
• “Gestão de pipeline de vendas com o monday CRM“: Este artigo explora o quadro de Negócios do monday CRM e como sua equipe pode usá-lo para otimizar seu pipeline de vendas.
• “IA: Perguntas Frequentes“: Para mais informações sobre os padrões de privacidade e segurança da monday AI, confira este artigo.

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