Existem muitas maneiras diferentes de navegar entre seus grupos, itens e subitens dentro do seu quadro e até mesmo entre diferentes quadros! Continue lendo para aprender todas as dicas e truques para se tornar um profissional! 👌

Mover um item para outro quadro

Existem três maneiras diferentes de mover um item para um quadro diferente! Você pode fazer essa movimentação usando o menu do item, usando ações em lote ou usando uma automação! Vamos conferir cada método!

Nota: Mover itens que estão sincronizados com aplicativos de terceiros via a Coluna de Integração quebrará a conexão. Isso significa que, quando este item for movido para outro quadro, ele não estará mais conectado à integração configurada no quadro original. 

• Usar o menu do item

Para mover um item para outro quadro usando o menu do item, clique no menu de três pontos à esquerda de um item para abrir o menu do item. A partir daqui, clique em ‘Mover para Quadro’ e será exibida uma lista de todos os nossos quadros! Podemos rolar pela lista até encontrar o quadro certo ou podemos digitar seu nome na barra de pesquisa para um atalho rápido!

Nota: Se você deseja mover um item ou grupo para um quadro diferente, certifique-se de que você tenha as mesmas colunas em ambos os quadros; caso contrário, você perderá suas informações! Se você já moveu seu item – não se preocupe, ele não está perdido para sempre! Confira o final deste artigo para ver como você pode restaurar informações perdidas. 

Após selecionar o quadro certo para enviar o item, você verá uma lista de todos os grupos no quadro de destino. Tudo o que precisamos fazer é selecionar o grupo para o qual você deseja enviar o item, e ele será transferido para seu novo quadro! 

Nota: Ao mover itens para outro quadro que possuem uma Coluna de Conexão de Quadros, você deve ter os mesmos quadros exatos conectados através das configurações da coluna de ambos os quadros para que as informações da coluna sejam transferidas corretamente.

• Ações em Lote

Dois de nossos candidatos passaram por todas as etapas da entrevista e estão prontos para começar a integração em nossa empresa! Vamos mover nossos novos funcionários do quadro de Recrutamento para o quadro de integração de seu departamento usando ações em lote!

Para fazer isso, selecionaremos os itens relevantes do lado esquerdo. Em seguida, clicaremos em “Mover para” no painel inferior e “Mover para quadro”. Quando o menu aparecer, podemos selecionar o quadro para o qual desejamos enviar os itens, neste caso, o quadro “Integração de Novo Funcionário”. 

Dentro do quadro de destino selecionado, podemos escolher o grupo certo para os itens serem movidos a partir do menu. 🙌

Ao mover itens de um quadro para outro, você será solicitado a definir onde as informações da coluna irão de acordo com as colunas do seu quadro de destino, como mostrado abaixo:

Para certas colunas em seu quadro atual que não possuem uma coluna correspondente no quadro de destino, como a “Departamento”, você será solicitado a selecionar uma coluna diferente ou criar manualmente uma nova coluna em seu quadro de destino na qual esses dados serão movidos:

No nosso caso, as colunas que temos em nosso quadro de destino contêm todas as informações que precisamos transferir, então vamos apenas clicar em “Mover itens”.

Clicar neste botão transferirá as informações de seis de nossas colunas para o quadro “Integração de Novo Funcionário”, no entanto, receberemos uma mensagem de aviso antes que os dados das três colunas que não foram mapeadas sejam excluídos no momento da movimentação:

Não se preocupe se você acidentalmente excluiu dados durante a movimentação de um quadro para outro pressionando ‘Mover itens mesmo assim’, pois isso pode ser recuperado! Vamos discutir como isso pode ser feito na seção “Como recuperar informações perdidas“ no final deste artigo.

Dica: Se você estiver movendo itens que têm subitens, eles serão transferidos juntos automaticamente! Apenas certifique-se de mapear as informações da coluna de subitens assim como você fez para o item pai. 

• Automações

Embora seja muito fácil mover itens com os métodos rápidos que discutimos neste artigo, às vezes temos certas regras sobre o movimento de nossos itens que permanecem consistentes ao longo do tempo ou são condicionais a certas circunstâncias. Nesses casos, as automações são nossas melhores amigas! 👫

Há uma seção inteira no Centro de Automações dedicada a mover itens! Podemos usar Automações para mover itens para outros grupos em nosso quadro ou até mesmo para outros quadros!

 Vamos dar uma olhada em dois exemplos simples:

 Para saber mais sobre como mover itens com automações, leia este ótimo artigo! 

Como mover um item para outro grupo

Existem 3 maneiras de mover um item para outro grupo em seu quadro! Podemos mover um item usando o menu do item, ações em lote ou arrastando e soltando! 

• Usar o menu do item

Em nosso quadro de Recrutamento, cada item representa um candidato e cada grupo representa uma fase no processo de entrevista. Quando um candidato passa por uma etapa, ele se move para o próximo grupo. Vamos tentar mover James da fase de revisão de currículos para a fase de Entrevista de RH usando o método de seleção!

Assim como mover um item para outro quadro, começaremos clicando no menu do item, “Mover para” e depois “Mover para grupo”. Então, um novo menu aparecerá à direita com todos os grupos do quadro. Assim que selecionarmos o grupo para o qual queremos mover o item, o item saltará para seu novo grupo!

• Ações em Lote

Dois de nossos candidatos tiveram currículos excelentes e ambos estão avançando para a primeira etapa da entrevista! Vamos movê-los ao mesmo tempo usando ações em lote!

Basta clicar na caixa ao lado de cada item que queremos mover e então poderemos ver quantos itens selecionamos na parte inferior da tela junto com um menu de ações em lote! A partir desse menu, podemos selecionar “Mover para” e depois escolher “Mover para grupo” assim:

Um menu aparecerá, permitindo que escolhemos o grupo para o qual queremos enviar nossos itens. Quando clicarmos no grupo, nosso item será transferido! Confira este artigo para saber mais sobre ações em lote!

• Arrastar e soltar

Podemos arrastar e soltar facilmente um item de um grupo para outro clicando e segurando um item enquanto movemos o mouse para o grupo de destino antes de soltar! 

Nota: Em um quadro contendo 5000 itens ou mais, a capacidade de arrastar e soltar itens será desativada se Classificação for aplicada a qualquer uma de suas colunas.

Como mover um grupo para outro quadro

Para mover um grupo para outro quadro, basta clicar no menu do grupo (menu de três pontos à esquerda do nome de um grupo). Em seguida, clique em “Mover para” e “Mover para quadro” e selecione o quadro de destino no menu resultante!

Lembre-se:  Certifique-se de que seu quadro de destino tenha as mesmas colunas que seu quadro de origem para que todas as suas informações sejam transferidas corretamente! Se suas colunas não forem consistentes, você receberá uma mensagem como esta: 

Como mover um grupo dentro de um quadro

O método que usamos para mover um grupo dentro de um quadro é o método de arrastar e soltar! Decidimos mudar a ordem do nosso processo de entrevista. Para manter nosso quadro em ordem cronológica correspondente às nossas etapas de entrevista, queremos mudar a ordem de nossos grupos! 

Tudo o que você precisa fazer é clicar no nome de um grupo, segurá-lo e arrastá-lo para o local desejado antes de soltar! Confira esta rápida animação para ver como é feito:

Como recuperar informações perdidas

O que acontece se você mover um item para um quadro que não tem as mesmas colunas que o quadro anterior do qual o item fazia parte e você perdeu algumas de suas informações? Está perdido para sempre? Claro que não! Não se preocupe – podemos recuperá-lo! 

Vá para o seu Registro de Atividades clicando em “Atividade” no canto superior direito do seu quadro. Como podemos ver aqui em nosso Registro de Atividades, movemos Alfred Taylor para o quadro “Integração de Novo Funcionário”. Tudo o que precisamos fazer é clicar em “Desfazer” e o item será restaurado ao seu quadro original exatamente como apareceu antes da movimentação! 

Nota: Quando um item é movido para outro quadro, o registro de atividades não será transferido. Para encontrar os dados históricos do item, vá para o registro de atividades no quadro original de onde o item foi transferido. 

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