A monday.com mantém muitas informações importantes em seus quadros, incluindo reuniões, cronogramas, tarefas, projetos, pipelines, KPIs e muito mais. Ter tudo em um só lugar é ótimo, mas uma conta pode começar a parecer desorganizada com o tempo. Use as dicas deste guia para manter sua conta organizada, para que continue fácil de navegar.

Categorize sua conta 

Espaços de trabalho

Espaços de trabalho são uma excelente maneira de separar o trabalho de diferentes departamentos ou equipes. É como uma grande pasta, contendo Quadros, WorkDocs e Painéis relacionados. Dentro de cada Espaço de Trabalho, diferentes equipes podem trabalhar em seus próprios quadros e pastas, enquanto ainda têm acesso aos quadros de seu departamento.

Você pode escolher organizar seus Espaços de Trabalho da maneira que for mais confortável e lógica. Organize por projeto, membro da equipe, cliente, escritório ou localização do cliente, ou por período de tempo.

Pastas

Sob cada espaço de trabalho separado, as equipes podem adicionar pastas para agrupar quadros, workdocs ou painéis relacionados e organizar melhor os processos de trabalho. As pastas adicionam uma camada extra de detalhe e organização e garantem que sua conta esteja sempre gerenciável para suas equipes. 

Colapsar pastas 

Quando você tem muitas pastas, o painel esquerdo pode começar a parecer lotado. Se você quiser um reset rápido, pode colapsar todas as pastas em um espaço de trabalho de uma só vez.

Para fazer isso, clique no menu de três pontos ao lado do nome do espaço de trabalho no painel esquerdo, selecione Classificar espaço de trabalho e, em seguida, selecione Colapsar todas as pastas. Você ainda pode expandir qualquer pasta novamente selecionando o nome da pasta.

Encontre o que você está procurando

Às vezes, sabemos exatamente o que estamos procurando, mas simplesmente não conseguimos encontrar! Confira este artigo para uma lista completa de atalhos que ajudam você a encontrar conteúdo em sua conta.

Favoritos

A configuração de favoritos permitirá que você selecione seus quadros preferidos e mais utilizados e os faça aparecer no topo do painel esquerdo para acesso rápido e fácil! ⭐️ TPara favoritar algo, você pode clicar na seta suspensa ao lado do nome do quadro e selecionar o ícone de estrela à direita do título, assim:

Personalize seu painel esquerdo

O menu de ferramentas

Personalize seu painel esquerdo com as ferramentas essenciais para mantê-lo focado no que mais importa. Basta clicar em Mais no canto superior esquerdo da tela e, em seguida, selecionar Personalizar menu:

A partir daí, o menu de personalização será aberto, permitindo que você fixe suas ferramentas mais utilizadas no topo do painel esquerdo com um único clique:

Dessa forma, você pode acessar instantaneamente recursos-chave, como o centro de Modelos, sem desordem desnecessária.

Uma das ferramentas que você pode fixar é Recentes, que permite que você retorne rapidamente ao trabalho que abriu recentemente. Passe o mouse sobre Recentes para visualizar até sete dos últimos quadros, painéis e workdocs que você visitou, em todos os espaços de trabalho e produtos. Quando você seleciona um item da lista, ele será aberto imediatamente:

Se você quiser que Recentes permaneça visível em seu painel esquerdo, fixe-o no menu de personalização para que esteja sempre a um clique de distância.

Nota: Você pode fixar até 5 ferramentas no painel esquerdo. Quaisquer alterações que você fizer afetarão apenas sua visualização pessoal e não impactarão toda a conta.

Limpe o que você não precisa

Você ainda está mantendo itens e quadros antigos muito tempo depois de não estarem mais em uso, só para o caso de precisar das informações no futuro? Se sim, você vai adorar os recursos de organização e arquivamento! Em vez de manter informações antigas, arquive-as para limpar sua lista de quadros ou o número de itens em seus quadros, com a opção de restaurá-las se você precisar delas! 

Organizar

Na seção de administração de sua conta, você pode encontrar um recurso de organização que é perfeito para se manter organizado. Nesta seção, você pode encontrar um resumo de todos os quadros ativos que você possui atualmente em sua conta, que você pode arquivar diretamente de lá, se desejar. Você também pode acessar todos os quadros arquivados clicando na aba Quadros Arquivados. 

Encontre candidatos à limpeza em um espaço de trabalho

Se você quiser limpar um espaço de trabalho específico, pode fazê-lo diretamente da página inicial do espaço de trabalho. Abra o espaço de trabalho no painel esquerdo e, em seguida, selecione Gerenciar espaço de trabalho para abrir a página inicial do espaço de trabalho.

Na aba Conteúdo, selecione Modo de Limpeza no canto superior direito para ver os ativos que a monday AI sinaliza como bons candidatos para arquivamento ou exclusão. Cada sugestão inclui uma razão, como inatividade ou baixo engajamento, para que você possa decidir o que manter:

Dessa lista, você pode arquivar ou excluir ativos imediatamente. Você também pode selecionar vários ativos e tomar ações em até 20 de uma vez. Os proprietários de espaço de trabalho podem arquivar ou excluir ativos a partir dessa visualização, mesmo que não possuam o quadro.

Arquivar um quadro 

Você pode arquivar um quadro clicando no menu de três pontos no canto superior direito do quadro e selecionando Arquivar quadro. Você sempre pode excluir um quadro se tiver certeza de que não precisa mais dele, mas preferimos arquivar para que tenhamos a opção de restaurá-lo se quisermos.

Se você quiser restaurar o item ou quadro que arquivou, siga os passos fáceis em este artigo.  

Arquivamento programado de quadros

A limpeza programada na seção de administração permite que você arquive automaticamente quadros que não foram editados há um tempo. Isso mantém sua conta organizada e apoia as políticas de retenção de dados de sua equipe sem a necessidade de limpeza manual contínua.

Nota:  Este recurso está disponível apenas no plano Enterprise.

Aperte suas notificações

Às vezes, fazemos login em nossa conta e nos sentimos bombardeados por muitas notificações de sinos e afogados em nossos e-mails da monday.com. Confira estas soluções para restringir suas notificações para que você veja apenas as coisas que precisa ver:

Gerencie suas notificações

Para alterar suas configurações de notificação, clique na sua foto de perfil no canto superior direito da tela e, em seguida, selecione Meu perfil. Selecione a aba Notificações, e você verá uma lista de todas as possíveis notificações, incluindo notificações de desktop, e-mail, Slack e mais. Você pode selecionar quais notificações deseja receber! 

Filtrar seu Feed de Atualizações

O Feed de Atualizações é onde você verá todas as atualizações ocorrendo nos quadros aos quais você está inscrito. No lado direito da sua tela, você verá algumas maneiras diferentes de filtrar as informações exibidas em sua caixa de entrada, o que pode ajudar a gerenciar a quantidade de atualizações com as quais você precisa se preocupar.

Ainda precisa de assistência? Acesse o suporte da monday.com.

Sabia que a Audatia é parceira oficial da monday.com no Brasil? Ajudamos times a extrair o máximo da ferramenta com consultoria especializada e treinamentos focados na sua operação. Conheça nossos serviços →