Revisão técnica: Fabio Ebner, especialista certificado em ClickUp e monday.com e instrutor certificado SENAC · atualizado em 18 de agosto de 2026
As integrações de portfólio ajudam proprietários de portfólio a criar projetos padronizados a partir de modelos e conectá-los ao portfólio em um único fluxo. Se você estava procurando pela integração “Criar projeto a partir de modelo”, este é o novo local para essa funcionalidade. As integrações de portfólio suportam modelos de espaço de trabalho com projetos, quadros, painéis e documentos, e funcionam tanto com modelos padrão quanto com modelos gerenciados.
Configure a partir do seu portfólio
Abra seu portfólio e clique em Automatizar para acessar as automações do portfólio.
A partir daí, selecione Criar, e depois Integrações.
Pesquise por Integrações de portfólio e escolha a opção que se encaixa no seu fluxo de trabalho.
O que mudou
- As integrações de portfólio suportam a criação de projetos a partir de modelos de espaço de trabalho. Cada modelo de espaço de trabalho deve incluir pelo menos um quadro de projeto, e a conexão do portfólio se liga ao primeiro quadro de projeto no modelo.
- As integrações de portfólio funcionam tanto com modelos padrão quanto com modelos gerenciados.
- O requisito anterior de usar a condição “Quando o link de tarefas do projeto estiver vazio” não é mais necessário, o que reduz erros de configuração e torna o fluxo mais simples.
Como o link funciona
Quando um projeto é criado a partir do seu modelo, o portfólio se conecta ao primeiro quadro de projeto nesse modelo. Se o seu modelo incluir mais de um quadro, certifique-se de que o quadro de projeto pretendido esteja listado primeiro para que o portfólio se conecte ao correto.
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