A solução de portfólio fornece um fluxo de trabalho pronto para supervisionar todas as suas necessidades de gerenciamento de portfólio. Repleta de todas as colunas, configurações, visualizações e mais relevantes e personalizáveis, a solução de portfólio é o lugar para gerentes de portfólio e projeto colaborarem e executarem com confiança, enquanto relatam facilmente seu sucesso em toda a organização.
Comece a gerenciar seus portfólios desde o início, com trabalho manual limitado da sua parte. 📈
Visão geral da solução
A solução de portfólio é composta por duas partes totalmente personalizáveis:
- Quadro de portfólio: Este quadro fornece uma visão geral de alto nível de todos os projetos em seu portfólio, mostrando onde tudo está em um relance.
- Quadro de projeto: Este quadro será usado para gerenciar os detalhes de baixo nível de cada projeto com sua equipe e estará conectado e sincronizado diretamente à visão geral do portfólio, para que todos os detalhes necessários para cada quadro de projeto sejam visíveis em um único lugar centralizado.
Como começar
A solução de portfólio da monday.com pode ser adicionada à sua conta a partir do painel esquerdo. Para começar, clique no sinal azul +, selecione Novo Portfólio, nomeie-o, decida se o portfólio será Principal ou Privado, e seu novíssimo quadro de portfólio estará pronto em sua conta em poucos momentos:
Serão abordados mais detalhes sobre o quadro de portfólio nesta seção do artigo; no entanto, em essência, ele permite que você conecte e sincronize vários projetos de baixo nível a ele, proporcionando um lugar visual e interativo para entender os detalhes de alto nível de seus projetos.
Para criar um novo projeto a partir do seu quadro de portfólio, clique em Adicionar projeto e depois selecione Criar novo projeto em seguida. Tudo o que você precisa fazer a seguir é nomeá-lo, clicar em Criar, e um novo projeto é instantaneamente adicionado ao seu portfólio – sem conexões manuais da sua parte.
Criar um novo projeto também inclui um Planejador de Recursos por padrão. Quando você cria um projeto a partir do seu portfólio ou de outra forma, verá um botão do Planejador de Recursos ativado automaticamente, então o quadro do projeto e seu Planejador de Recursos são criados juntos. Se você não precisar dele para um projeto específico, pode desativá-lo manualmente antes de criar o projeto.
Você também pode conectar um quadro de projeto existente da sua conta. Com qualquer uma das opções, assim que você criar um novo projeto a partir daqui, ele será instantaneamente conectado ao seu portfólio, e todas as informações do(s) projeto(s) conectado(s) serão sincronizadas, para que você possa acompanhá-las.
Para adicionar um quadro de projeto existente ao seu portfólio, clique no botão Adicionar projeto no canto superior esquerdo e depois selecione um dos quadros da sua conta.
Você também pode criar um novo quadro de projeto através do mesmo menu + no painel esquerdo e depois adicioná-lo ao seu portfólio escolhido mais tarde, seguindo os passos descritos acima.
Quadro de portfólio
Utilizando conexões automáticas para sincronizar instantaneamente informações relevantes de seus projetos, o Quadro de Portfólio atua como uma visão geral de alto nível de todos os projetos dentro do seu portfólio. Use este quadro para entender onde cada projeto está, para identificar facilmente problemas e gargalos, e aprofundar-se para entender o que os causou e como resolvê-los.
Seu portfólio inclui uma versão específica do portfólio do monday sidekick que funciona no contexto do seu portfólio. Você pode usá-lo para entender o que está acontecendo em projetos, identificar riscos e obter sugestões para os próximos passos sem sair da visualização do seu portfólio.
Para abri-lo, clique em Sidekick na parte superior do seu portfólio. O painel lateral se abre para todo o contexto do portfólio, para que você possa fazer perguntas ou usar ações sugeridas com base nos projetos em seu portfólio. Você pode pedir ao Sidekick para agir com base nesse contexto. Por exemplo, ele pode ajudá-lo a atualizar detalhes do projeto em todo o seu portfólio, como ajustar status, cronogramas ou outras informações-chave em projetos conectados.
Para desconectar seu projeto do portfólio, selecione o item e exclua-o do portfólio. Isso desconectará o projeto do portfólio sem excluir o projeto.
Se você clicar no nome do projeto no Quadro de Portfólio, poderá abrir a Visão Geral do Projeto. Esta seção permite que você entenda mais sobre cada projeto individual exibindo:
- Um Widget de Bateria mostrando o progresso do projeto
- Um resumo das mudanças de status, juntamente com notas que você pode ter incluído ao alterar o status
- Um gráfico de Gantt para que você possa ver os cronogramas planejados e reais
- seção de atualizações para que você possa se comunicar em um nível elevado sobre este projeto
- Visualização de Arquivos para centralizar todos os arquivos adicionados em um só lugar
- Visualização de Informações do Projeto, que inclui uma visualização do Cartão de Item e o resumo das mudanças de Status e notas
O Quadro de Portfólio também vem pronto com uma visualização de Gantt, permitindo que você veja os cronogramas de todos os seus projetos em uma visualização interativa e de alto nível.
O Instantâneo de Saúde do Portfólio
O Instantâneo de Saúde do Portfólio é um recurso exclusivo disponível apenas dentro da solução de portfólio. Essa capacidade fornece uma visão elegante e abrangente de como seu portfólio de projetos está progredindo em um relance.
Usando o Instantâneo de Saúde do Portfólio, os gerentes de portfólio podem rapidamente ver quais projetos estão No caminho certo, Em risco ou Fora do caminho em uma visualização baseada em cartões. A partir dessa visualização, você também pode ver detalhes úteis do projeto, como tarefas concluídas, cronogramas planejados vs. reais e gerentes de projeto. Como o restante da solução de portfólio, essa visualização é interativa, então você pode aprofundar-se nos detalhes do projeto e fazer alterações diretamente do instantâneo.
Os Insights de Risco do Portfólio
Os Insights de Risco do Portfólio são um recurso disponível exclusivamente dentro da solução de gerenciamento de portfólio. Alimentado por IA, ele analisa automaticamente os dados de cada um dos seus quadros de projeto e gera uma lista diária de riscos potenciais para cada projeto. Com esse recurso, você poderá identificar e abordar proativamente riscos em todo o seu portfólio.
Gerar relatório de IA
Gere um relatório de IA com um clique—um resumo executivo destacando as principais tendências e riscos do portfólio.
O relatório de IA do portfólio será gerado como um documento separado da monday, apresentando um resumo executivo, um gráfico de pizza dos status de saúde dos projetos, destaques principais, métricas de projeto e um resumo dos insights de risco.
Semelhante aos Insights de Risco, o relatório de IA é atualizado diariamente à medida que os projetos evoluem.
Quadro de projeto
O Quadro de Projeto utiliza uma variedade de tipos de coluna para gerenciar todos os detalhes necessários de baixo nível para cada novo projeto (criado a partir do painel esquerdo ou diretamente do Quadro de Portfólio) e pode ser facilmente ajustado para melhor representar as necessidades da sua organização.
Novos projetos incluem um Planejador de Recursos por padrão (a menos que você o desative durante a criação do projeto). Este planejador é projetado para planejamento de recursos de alto nível junto ao seu quadro de projeto.
Cada quadro de projeto criado a partir de um portfólio inclui uma Visualização de Gantt para supervisionar cronogramas de projeto, dependências e marcos, bem como uma seção detalhada de visão geral do projeto para insights rápidos sobre mudanças no projeto.
Além das conexões nos bastidores criadas entre um novo quadro de projeto e o quadro de portfólio (via a Coluna de Conectar Quadros e Colunas Espelho), todas as colunas, visualizações e configurações neste quadro são editáveis e disponíveis para sua personalização.
Enquanto seu projeto estiver conectado a um portfólio, você terá acesso à Seção de Visão Geral na parte superior do seu quadro, onde poderá ver um resumo útil das tarefas do seu projeto. Você também pode facilmente alterar o status de saúde de todo o projeto. Isso pode ser feito alterando o status no canto superior esquerdo e adicionando uma descrição rápida da mudança. Quaisquer alterações serão refletidas diretamente no projeto conectado na visão geral do portfólio.
Nota: Você pode conectar até 200 projetos a um portfólio.
Você pode conectar até 750 itens e subitens por projeto ou 20.000 itens totais em todo o portfólio, o que atingir primeiro.
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