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Visão geral
Gere documentos financeiros personalizados para gerenciar transações de clientes de forma mais eficiente! Com os Orçamentos & Faturas, é possível criar, gerenciar e acompanhar orçamentos e faturas. Orçamentos & Faturas se integra aos quadros de CRM existentes para puxar informações sobre seus contatos, produtos e serviços.
Os orçamentos e faturas criados dentro da monday.com geram dados estruturados no quadro de Orçamentos & Faturas (Q&I). Isso permite que você faça relatórios sobre produtos, receita, descontos e desempenho usando visualizações de quadros e painéis.
Como funciona a geração de relatórios
No quadro de Orçamentos & Faturas, os itens representam orçamentos ou faturas. Subitens representam itens individuais da tabela de preços. Ao criar um orçamento ou fatura, os subitens são gerados automaticamente.
Essa estrutura permite que você analise orçamentos e faturas além do nível do documento, utilizando dados de linha de produtos diretamente em visualizações e painéis.
Criar relatórios
Você pode relatar dados de orçamentos e faturas usando visualizações de quadros ou widgets de painel.
1
Abra o quadro de Orçamentos & Faturas
2
Adicione uma nova visualização
3
Selecione Gráfico na lista de visualizações
4
Nas configurações do Gráfico ou do widget, escolha Subitens e
selecione
as colunas relevantes
Isso permite que você detalhe orçamentos e faturas por produto, receita, desconto, status ou outros campos disponíveis.
Aprimorar relatórios
Para aprimorar os dados em seus relatórios, você pode adicionar colunas para incluir informações adicionais ou conectar um quadro e espelhar seus dados.
Adicionar colunas
Você pode adicionar colunas ao quadro de Q&I para apoiar relatórios e fluxos de trabalho, como:
- Desconto total
- Data de expiração do orçamento
- Data de vencimento da fatura
- Campos de status para gatilhos de automação
Essas colunas podem ser usadas em painéis e referenciadas por automações vinculadas a orçamentos ou faturas.
Conectar quadros
Você pode enriquecer a geração de relatórios em nível de produto conectando subitens a outros quadros.
1 Para fazer isso, conecte subitens a um quadro de catálogo de produtos usando a coluna Conectar quadro:
2 Usando uma coluna Espelhar, espelhe campos como tipo de produto, categoria ou status de inventário:
3 Use valores espelhados em painéis e gráficos
Uma visualização de painel dedicada incluirá relatórios pré-construídos, como:
- Número médio de orçamentos gerados por mês, agrupados por representante
- Número médio de orçamentos por item de negócio, agrupados por representante
- Número e valor de faturas pagas por mês
- Faturas vencidas onde a data de vencimento passou e o status não está pago
- Desconto total médio por representante em orçamentos e faturas
- Percentual médio de desconto por produto
- Percentual médio de desconto por destinatário
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