Visão geral
A configuração de associação de conta do monday CRM foi projetada para eliminar parte do trabalho manual de manutenção dos seus Contatos e quadros de Contas. A associação de conta do monday CRM é uma configuração na sua conta do monday CRM que associa automaticamente contatos no quadro de Contatos com uma conta no quadro de Contas.
Apenas administradores podem ativar ou desativar esta configuração. Para ativar manualmente esta configuração, consulte a ativação ou desativação da associação de conta na seção deste artigo.
Por padrão, esta configuração está ativada para todas as contas do monday CRM, exceto contas Ultimate criadas antes de abril de 2025. Contas Ultimate sem acesso devem entrar em contato com seu CSM ou Suporte para solicitar acesso.
Continue lendo para saber mais!
Como funciona
Quando você adiciona ou atualiza a coluna “Email” no seu quadro de Contatos, o monday CRM usará o domínio de email para procurar uma conta correspondente no quadro de Contas. Por exemplo, se você adicionar um contato com o endereço de email “[email protected]”, o monday CRM procurará uma conta com o domínio “monday.com” no quadro de Contas.
Uma vez que a busca esteja completa, há dois resultados possíveis:
- Quando uma correspondência é encontrada, a conta será automaticamente vinculada na coluna “Contas”.
- Se uma conta correspondente não for encontrada, uma nova conta será criada no quadro de Contas e vinculada na coluna “Contas”.
Você pode ver esta configuração em ação no seu quadro de Contatos. Dê uma olhada:
Interconectividade
Ao associar automaticamente um contato a uma conta, você terá acesso imediato a todas as informações relevantes para o relacionamento da sua empresa com essa conta.
Você pode clicar no nome da conta na coluna “Contas” para abrir uma visualização que mostra:
- detalhes sobre a conta (à direita)
- e uma linha do tempo completa de trocas de email e atividades associadas à conta (à esquerda) em Emails & Atividades:
Ativar ou desativar a associação de conta
Esta configuração é ativada automaticamente para contas CRM. Você pode desativar a configuração, acessando suas configurações de CRM:
Selecionando Associação de itens no menu à esquerda e desativando a configuração:
Regras & permissões
Regras
O recurso funciona com base em um conjunto de regras:
- A associação de conta ocorre quando um novo contato é adicionado, seja do quadro, de um formulário, automação ou via API.
- Se você importar um grande número de contatos de uma só vez, a associação de conta só começará uma vez que a importação tenha sido concluída.
- A associação de conta ocorre quando você adiciona um contato e seu endereço de email pela primeira vez e sempre que você atualiza o endereço de email.
- Se a conta não existir, uma conta será criada e vinculada ao contato.
- Alguns domínios estão excluídos da associação automática. Principalmente, isso inclui domínios que são comumente usados para endereços de email pessoais, como gmail, yahoo, etc.
Permissões
- Se um usuário não tiver acesso ou não estiver atribuído a permissões de edição no quadro de Contas e o domínio não tiver uma conta correspondente, uma nova conta não será criada.
- Se um usuário não tiver permissão para editar a coluna “Contas” no quadro de Contatos, uma nova conta não será criada no quadro de Contas e nenhuma associação será feita.
Melhorias futuras
A equipe da monday.com está trabalhando para melhorar este recurso para atender melhor os usuários do monday CRM. Você pode esperar por:
- Configurações adicionais. A equipe da monday.com está trabalhando na criação de configurações adicionais para permitir que sua equipe personalize como a associação de conta funciona.
- Aumento da disponibilidade. Por enquanto, a associação de conta só funcionará em seus quadros de entidade originais, Contatos e Contas. Esses quadros foram incorporados ao monday CRM quando você abriu a conta pela primeira vez. Isso também é verdade para a coluna de entidade “Contas” no seu quadro de Contatos. Se você removeu seu quadro de Contatos, quadro de Contas ou coluna “Contas”, esta configuração não funcionará para você. Isso é verdade mesmo que você adicione uma nova coluna “Contas” ao seu quadro. A equipe da monday.com está analisando melhorias nesta configuração para aqueles que optaram por uma construção personalizada de sua conta do monday CRM.
Seu feedback
Enquanto a equipe da monday.com continua a melhorar a associação de conta no monday CRM, adoraria considerar seu feedback! Por favor, preencha este formulário para nos informar como a associação de conta está funcionando para você. Se você estiver aberto a ouvir de nós com perguntas de acompanhamento, pode incluir seu endereço de email no último campo deste formulário:
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial da monday.com.
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