Na monday.com, adorar tomar decisões baseadas em dados. Medimos tudo—o progresso em relação aos KPIs, o desempenho e a quantidade de pistaches que a equipe come. Sabemos o quão importante é para qualquer negócio ter relatórios detalhados e precisos.
Relatórios ajudam todos a entender como estão se saindo em relação às suas metas e a descobrir áreas para melhoria. Em resumo, relatórios nos mostram a realidade, bem como oportunidades.
Neste guia, serão apresentados alguns recursos básicos de relatórios, como fórmulas, filtros avançados, visualizações de gráficos e muito mais. Vamos analisar diferentes casos de uso, utilizando uma variedade de quadros e fluxos de trabalho, para entender algumas das principais maneiras de criar relatórios com base em seus quadros. Vamos começar 🙌
Gerencie seu orçamento com fórmulas e filtros
- Obtenha uma visão geral do seu orçamento com a Coluna de Fórmulas
Neste caso de uso, vamos ver como gerenciar o orçamento da sua empresa. Cada grupo representa um trimestre, e cada item é uma equipe dentro da empresa. Adicionamos duas Colunas de Números para acompanhar o orçamento planejado para cada equipe em comparação com o valor real gasto.
Com nossa Coluna de Fórmulas, você pode ver rapidamente se está acima ou abaixo do orçamento. A Coluna de Fórmulas permite que você faça cálculos simples e avançados em seu quadro, ampliando assim suas capacidades de extração de dados.
Neste exemplo, usaremos a fórmula ‘SE’ como abaixo:
Podemos também usar outra fórmula para acompanhar quanto orçamento resta para cada departamento:
- Detalhe informações com os filtros avançados
Com filtros avançados de quadro, você pode se concentrar em coisas específicas no seu quadro. Isso é super útil se você tiver um quadro longo cheio de informações (porque, afinal, quem gosta de rolar!).
Aqui, por exemplo, estamos interessados em ver todos os departamentos que estão acima do orçamento para o Q1. Você pode escolher múltiplos filtros para visualizar as informações exatas que precisa:
Podemos ver que Marketing, Vendas e Jurídico gastaram muito no Q1, então sabemos que precisaremos ser mais cuidadosos nos próximos trimestres.
Você também pode salvar sua visualização como mostrado abaixo:
Ao salvar suas visualizações, você poderá acessá-las facilmente em apenas alguns cliques.
Visualize os dados do seu quadro com gráficos
Visualizações de Gráficos permitem uma visão informativa, fornecendo análises e desagregações para capacitar sua equipe a tomar decisões necessárias e informadas. Neste exemplo, somos uma equipe de RH e queremos relatar sobre a satisfação dos funcionários. Uma pesquisa foi enviada a cada funcionário através de um formulário, e todas as respostas foram reunidas no quadro abaixo:
A visualização de gráficos nos ajudará a entender melhor todas as respostas que recebemos da nossa pesquisa. Aqui, usamos para analisar como está o canal de comunicação entre os funcionários e os líderes de equipe.
Para visualizar os resultados de cada pergunta, você também pode usar os gráficos em painéis! Isso permitirá que você construa vários gráficos em um único lugar. Essa é uma ótima maneira de mostrar aos gerentes superiores o resultado de uma pesquisa que você realizou. 🙌
Encontre qualquer informação relevante com a Busca Tudo
Busca Tudo permite que você busque qualquer coisa em todos os seus quadros! Quer filtrar quais tarefas estão ‘Presas’ em todos os seus quadros? Você pode! Quer verificar quanto trabalho seu colega tem? Pesquise o nome dele! Quer ver o que você tem que fazer esta semana? Pesquise quais itens foram atribuídos a você e, em seguida, filtre por data!
Vamos supor que estou trabalhando em vários projetos simultaneamente, cada um em um quadro separado. Para ver todas as tarefas atribuídas a mim, posso simplesmente pesquisar meu nome na barra de pesquisa. Isso exibirá todas as tarefas em todos os quadros que foram atribuídas a mim.
Posso também pesquisar meu nome e um status específico se, por exemplo, quiser ver todas as minhas tarefas Presas.
Vamos levar isso um passo adiante e filtrar por um período específico!
Obtenha insights de todos os seus quadros com um painel
Painéis são uma ótima maneira de exibir o que é importante em um só lugar. Você pode criar relatórios usando dados de um ou vários quadros. Além disso, os painéis são ao vivo, então eles se atualizarão automaticamente com base nos dados dos quadros aos quais estão conectados. Não há necessidade de mantê-los.
Com mais de 15 widgets disponíveis, os usuários agora podem entender o progresso do projeto, acompanhar o orçamento, estimar a carga de trabalho dos colegas e muito mais! Isso permite que você mantenha sua equipe focada e motivada em metas de alto nível e aumente a produtividade!
Vamos supor que somos um Gerente de Vendas. Estamos trabalhando com três quadros diferentes:
- Um quadro de CRM nos ajuda a acompanhar o status de cada relacionamento com o cliente e manter um registro das informações.
- Um quadro de Leads – para exibir as informações dos leads, manter a comunicação, discernir os leads quentes dos frios e, portanto, melhorar a conversão
- Um quadro de Pipeline de Vendas – para acompanhar visualmente o progresso de todos os negócios em que nossa equipe de vendas está trabalhando atualmente
O primeiro passo para criar um painel é selecionar os quadros dos quais você deseja extrair os dados. Neste caso, selecionamos os três quadros acima.
Uma vez feito isso, podemos começar a adicionar nossos widgets. Neste exemplo, você usou os seguintes widgets:
- O widget de números – para exibir a receita prevista, o valor médio dos negócios ganhos e a receita real obtida.
- O widget de gráfico- mostra o status dos negócios para cada representante, bem como o total ganho.
- O calendário – Para exibir todas as reuniões importantes do mês com o widget de calendário.
Temos uma infinidade de widgets para você escolher e, claro, acabei de demonstrar um exemplo de uso dos painéis. Para mais informações sobre todos os nossos widgets, confira este artigo.
Compartilhe seus relatórios para promover transparência
Você pode compartilhar um Painel Privado ou Principal com quem quiser! Envie um link compartilhável ou um e-mail diretamente do monday.com!
Clique no botão “Convidar” no canto superior direito do seu Painel e selecione “Convidar por e-mail ou link”, ou adicione membros de dentro da conta via “Membros do Painel”.
Ao escolher entre convidar seu convidado usando um link compartilhável ou por e-mail, clique em “Copiar” ao lado do link compartilhável ou digite o e-mail do seu convidado na caixa de texto “Convidar por e-mail”.
Compartilhar seus painéis com sua equipe promove transparência e é uma ótima maneira de manter todos alinhados e focados nas metas.
Visualize e atualize dados em movimento com o aplicativo móvel
O aplicativo móvel permitirá que você colabore com sua equipe diretamente da palma da sua mão! É perfeito se você estiver em movimento e quiser se manter em sintonia com os membros da sua equipe. Veja seus painéis, visualizações de quadros e quadros, e tire seu celular do bolso para atualizar informações no minuto em que se tornarem relevantes! Você pode até usar o aplicativo móvel em modo offline para colaborar com sua equipe do campo, ou até mesmo no metrô durante seu trajeto para o trabalho! Confira este artigo para começar!
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