Procurando ampliar a visão e exibir visualmente sua organização, com todas as suas redes e conexões?

O organograma no WorkCanvas permite ilustrar a estrutura da sua organização com suas diversas equipes, estruturas de reporte e perfis de todos os funcionários. É uma representação visual de todos os seus heróis dedicados 🦸

Como adicionar o modelo

Você pode adicionar modelos do WorkCanvas tanto a partir da sua página inicial na “Biblioteca de modelos” quanto usar a ferramenta de Modelo dentro do seu canvas na barra de ferramentas. Você também pode procurar um modelo usando a barra de pesquisa na parte superior do centro de modelos. 

O WorkCanvas possui vários modelos de gráfico nesta categoria disponíveis para uso, dependendo das suas necessidades específicas.

Aqui estamos selecionando o modelo intitulado “Org Chart” para mostrar a versatilidade e as capacidades de construir um organograma no seu WorkCanvas.

Para adicionar este modelo, selecione o botão “Usar Modelo” e clique na área do seu canvas onde deseja inserir o modelo.

Adicionar pessoas ao gráfico

Agora você pode começar a estruturar a sua organização adicionando pessoas ao gráfico. Para adicionar um cartão de perfil, clique no primeiro cartão de perfil no modelo e selecione o botão “+” abaixo dele. Isso criará um novo cartão de perfil abaixo, e a conexão representará uma estrutura de “reportes diretos” entre os dois. Você pode adicionar quantos ramos precisar para representar a natureza da estrutura de reporte. 

Dica: Você também pode clicar no botão “+” à esquerda ou à direita do cartão de perfil para adicionar novos perfis ao lado dele. 

Personalizar e editar o gráfico 

Seu organograma possui diferentes opções personalizáveis. Embora você possa editar o gráfico a partir de qualquer um dos cartões de perfil, o cartão raiz, sendo o primeiro cartão no topo do gráfico, oferece opções adicionais para editar as configurações de todo o gráfico.

Ao selecionar o ícone de “caneta” no canto superior direito deste cartão, um menu de edição aparecerá, permitindo que você personalize o seguinte:

• Os campos visíveis em cada cartão
• A cor dos cartões
• Exibir ou ocultar a imagem do perfil 
• Se os ramos se estendem horizontal ou verticalmente 
• O estilo da linha
• Adicionar um comentário
• Trancar o gráfico para eliminar edições 

Além do cartão raiz, existem duas outras maneiras de editar os elementos do gráfico: diretamente no cartão ou abrindo o painel de configurações. 

• Edições no local 

Ao clicar no cartão de perfil, você pode editar o texto diretamente, mudar sua cor, escolher a densidade da linha e deixar um comentário. 

• Edições nas configurações

Você também pode fazer várias edições e personalizações abrindo o painel de configurações. Para acessar o painel de configurações, clique no ícone de “lápis” no canto superior direito do cartão de perfil. No painel que aparece no lado esquerdo da sua tela, você pode editar o texto nos diferentes campos, reorganizar os campos arrastando e soltando-os, e adicionar um novo campo selecionando “Adicionar novo campo”.  

Nota: Qualquer edição que você fizer na ordem dos campos e adição de novos campos será aplicada automaticamente a todos os cartões de perfil. 

Dentro do painel de configurações, você também pode “Ocultar” ou “Excluir” um campo. Quando você passar o mouse sobre o campo, clique nos três pontos que aparecem à direita e selecione “Ocultar” ou “Excluir”. 

Dica: Você tem um cartão de perfil com um nome ou título mais longo? Sem problemas. Você pode visualizar mais informações no seu cartão de perfil sem interromper a estrutura ou o alinhamento visual do seu organograma!

Carregar uma foto de perfil

Uma foto de perfil é uma ótima maneira para os funcionários se identificarem e colocarem um rosto no nome de seu colega, perto ou longe 📇 

Para carregar uma foto de perfil, clique no círculo na parte superior do cartão de perfil. Uma janela será aberta, permitindo que você arraste e solte uma imagem do seu computador ou “navegue pelos arquivos”. 

Filtrar informações relevantes

Sobrecarregado com todas as informações no seu organograma? Ao visualizar seu organograma, você pode ver tão pouco ou tanto das informações nos cartões de perfil quanto desejar.

Para filtrar as informações que você vê, clique no cartão de perfil superior e selecione o ícone de “campos” no extremo direito da aba de configurações que aparece. A partir daí, você pode selecionar ou desmarcar os campos que deseja ver clicando na caixa de seleção à esquerda de cada campo. 

Arrastar e soltar cartões de perfil

Procurando mudar a estrutura de reporte ou visualizar colaborações dinâmicas entre departamentos? Sem problemas! Você pode facilmente arrastar e soltar cartões de perfil para diferentes áreas do seu organograma. 

Basta clicar no cartão de perfil que deseja mover e arrastá-lo para a área do seu gráfico onde deseja movê-lo. Uma linha azul aparecerá na área para onde você está arrastando o cartão, mostrando exatamente onde o cartão ficará. 

Dica: Para redimensionar o organograma no seu canvas, basta arrastar o cursor ao redor dele para selecionar todos os cartões de perfil e usar os quadrados nos cantos da caixa de seleção para aumentar ou diminuir o gráfico. 

Compartilhar seu organograma

O WorkCanvas sabe da importância da colaboração em equipe 🤝. Você pode convidar colegas para colaborar no seu organograma, visualizar o gráfico, deixar comentários ou adicionar insights.  

Selecione o botão azul “Compartilhar” no canto superior direito do seu canvas. A partir daqui, você pode convidar um membro para o canvas por e-mail ou copiar um link compartilhável. 

Nota: Para mais informações sobre como compartilhar seus canvases, leia nosso artigo sobre permissões de compartilhamento do WorkCanvas. 

Organograma Inteligente com monday.com

Incluído na seleção de modelos de organograma está o Organograma Inteligente do WorkCanvas. Este modelo puxa dados dos seus quadros do monday.com e preenche automaticamente o organograma uma vez configurado.

A partir do centro de modelos, clique na seção “Modelos Sincronizados” no painel à esquerda e selecione o modelo “Organograma Inteligente”.

Uma vez que o modelo tenha sido selecionado, você será solicitado a conectar o gráfico a um dos seus quadros do monday.com. Escolha o quadro que deseja conectar ao modelo na lista de quadros da sua conta do monday.com e clique no botão azul “Importar dados do quadro”. 

Se o quadro não puder ser usado para este modelo, o nome do quadro ficará cinza e “Não compatível” aparecerá à direita do nome do quadro. 

Dica: O menu de quadros puxará os últimos 100 quadros ativos da sua conta do monday.com. Se você não vê o quadro que está procurando, abra o quadro na sua conta do monday.com e atualize seu canvas. 

Na janela que aparece, você selecionará quais colunas do seu quadro do monday.com deseja importar os dados para o seu Organograma Inteligente. Você também selecionará o nome da fonte para o topo do gráfico. Os campos obrigatórios para configurar o Organograma Inteligente incluem:

• Nome do Funcionário: representa o título para indivíduos no Organograma.
• Gerente Direto: representa a pessoa a quem o funcionário se reporta.
• Posição: descreve a posição ou função do funcionário. 

Apenas dados de colunas específicas do monday.com, nomeadamente uma Coluna de Texto ou Coluna de Pessoas, podem ser usados para as seções Nome do Funcionário, Gerente Direto e Posição no Organograma Inteligente. 

Nota: O campo Gerente Direto deve corresponder ao nome do funcionário para criar uma hierarquia precisa.

Dica: Se você selecionar uma Coluna de Pessoas para preencher automaticamente uma seção do Organograma Inteligente e mais de uma pessoa estiver presente nessa coluna, o Organograma exibirá o primeiro nome dessa coluna.

O Organograma Inteligente será colado no centro do seu canvas. Se você não vê o gráfico, tente ampliar para localizá-lo! Os campos do Organograma Inteligente serão preenchidos automaticamente com dados das colunas que você selecionou acima.

Ao clicar no ícone de edição “caneta” no canto superior direito do cartão de perfil, um menu aparecerá, permitindo que você:

• Mude a direção da estrutura da árvore para horizontal ou vertical.
• Mude a codificação de cores para diferentes cartões de perfil com base em uma Coluna de Status do seu quadro vinculado do monday.com.
• Selecione quais informações apresentar nos cartões de perfil, que incluem informações de qualquer Coluna de Status no seu quadro do monday.com. 

O Organograma Inteligente não contém uma sincronização bidirecional com seu quadro do monday.com, portanto, as informações no gráfico não podem ser editadas a partir do WorkCanvas. Você deve fazer alterações diretamente no seu quadro do monday.com para editar informações.

Nota: Ao criar vários Organogramas Inteligentes em um único canvas, apenas uma estrutura pode ser escolhida por quadro no canvas. Portanto, se você optar por usar a Coluna de Pessoas para o nome da fonte no topo do gráfico, ao adicionar um novo Organograma Inteligente ao mesmo canvas, a mesma coluna deve ser selecionada. 

Para filtrar seu Organograma Inteligente e visualizar detalhes específicos no gráfico, selecione o ícone de “caneta” no canto superior direito do cartão de perfil e clique no ícone de “Filtrar”. Uma janela aparecerá, permitindo que você selecione qual coluna e valor deseja filtrar o gráfico. 

Uma vez filtrados, os cartões de perfil que não estão incluídos no seu filtro ficarão cinzas, e aqueles que são relevantes permanecerão coloridos. 

Dica: Certifique-se de atualizar sua página do WorkCanvas assim que as alterações forem feitas no seu quadro do monday.com para ver as mudanças refletidas no seu Organograma Inteligente. 

Precisa de mais ajuda? O suporte da monday.com está à disposição.

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