Quem pode usar esses recursos:

Disponível apenas no monday CRM

Um gráfico de funil é uma ferramenta de relatório popular no CRM que facilita o acompanhamento do fluxo das etapas de um negócio, desde novo até ganho ou perdido. O gráfico de funil não apenas mostra os status atuais dos negócios/lead, mas também calcula as transições entre os rótulos de status (ou seja, a % de conversão de um negócio de “Novo” para “Ganho”).

Nota: O gráfico de funil vem embutido no painel dos quadros “Leads” e “Oportunidades”, no entanto, pode ser adicionado à visualização do painel de qualquer quadro.

Como adicioná-lo

O gráfico de funil vem pré-configurado no quadro Oportunidades para clientes Ultimate. Ele também pode ser adicionado a outros quadros. Para adicioná-lo, abra seu quadro. Abra seu painel ou adicione uma visualização personalizável. Em seguida, clique em + Adicionar widget. Pesquise “funil” para encontrar o widget.

Configurar o gráfico de funil

Para acessar o menu de configurações do gráfico de funil, clique na engrenagem no centro superior da tela, conforme mostrado abaixo.

Agora, para começar a configurar o Gráfico de Funil, você começará selecionando uma coluna de status a ser usada para o eixo X do gráfico. Clique no menu suspenso na seção “Eixo X”, selecione uma coluna de status do seu quadro e escolha quais rótulos você gostaria de exibir a partir dela dentro do seu widget.

Em seguida, selecione uma Coluna de Números do seu quadro que será exibida no eixo Y do widget. Depois de escolher uma coluna de números, você pode selecionar se deseja que o cálculo seja feito de acordo com a soma, média ou mediana.

Se você deseja reorganizar as barras de status no gráfico de funil, tudo o que precisa fazer é arrastá-las e soltá-las na localização desejada a partir do menu de configurações e isso será refletido no gráfico também.

Personalizar a exibição

Para personalizar a coloração das suas barras de status, clique no menu suspenso na seção “Opções de exibição” dentro das configurações do widget. A partir daqui, você tem a opção de colorir as barras de acordo com os rótulos da coluna de status, deixá-las todas de uma única cor (verde) ou deixar todos os rótulos coloridos de azul, exceto a etapa final, que será verde.

Dica: Confira este vídeo para um walkthrough detalhado da configuração do Gráfico de Funil.

Filtrar os dados exibidos

Procurando aprofundar nas informações exibidas dentro do seu gráfico de funil? Você pode filtrar as informações mostradas de acordo com o proprietário do lead, negócio, oportunidade, etc., ou de acordo com o período de tempo do funil.

Para filtrar o gráfico de acordo com o proprietário, clique no menu suspenso “Proprietário” e selecione a pessoa pela qual você gostaria de filtrar.

Alternativamente, para filtrar o gráfico de funil de acordo com o período de tempo, clique no menu suspenso “Data de início do funil” e faça uma seleção no menu resultante, conforme mostrado abaixo.

Nota: A data de início do funil irá retroceder até o primeiro negócio que foi inserido no quadro.

Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial da monday.com.

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