Visão geral
Revenue Intelligence ajuda equipes de vendas a transformar interações com clientes em insights claros e próximos passos recomendados diretamente dentro do monday CRM. Ele analisa chamadas, e-mails, reuniões e atividades do CRM para destacar o que mais importa: quais negócios precisam de atenção, o que fazer a seguir e como manter seu CRM preciso sem trabalho manual.
Principais recursos:
- Recomendações de próxima melhor ação impulsionadas por IA para começar o dia com foco
- Rascunhos de e-mails de acompanhamento e resposta de entrada gerados automaticamente a partir de ações recomendadas
- preparação de reuniões com informações sobre partes interessadas, pontos de discussão e alertas de risco
- Atualizações de campo do CRM sugeridas por IA com base em conversas reais
- um hub centralizado de Chamadas com transcrições, resumos e chat de IA
- sugestões de autoatualização em nível de negócio a partir de E-mails & Atividades
- configurações configuráveis para controlar quais colunas a IA pode atualizar e como
Este artigo orienta sobre como configurar e usar o Revenue Intelligence em sua conta.
Notas sobre o Beta
Revenue Intelligence é projetado para uso em equipe. Veja como o Revenue Intelligence funcionará para vários usuários na mesma conta enquanto estiver em BETA:
- O primeiro usuário completa a configuração guiada (veja mais na seção de configuração guiada deste artigo) ou ativa o Revenue Intelligence a partir de E-mails & Atividades. Isso bloqueia o quadro de Negócios para a conta.
- Usuários adicionais pulam completamente a configuração guiada e vão direto para a aba Engage.
- Se o primeiro usuário ativou a partir de E-mails & Atividades (sem completar a configuração guiada completa), o próximo usuário que abrir o Revenue Intelligence a partir da barra lateral pode ser solicitado a completar as etapas restantes de mapeamento de colunas (coluna de status, valores de ganho/perda, coluna de proprietário) para o quadro de Negócios. A seleção do quadro já estará preenchida e bloqueada com base no quadro usado ao acessar a partir de E-mails & Atividades.
- Independentemente da configuração, cada usuário verá suas próprias recomendações personalizadas, reuniões e sugestões com base em seus negócios e atividades.
Antes de começar
Para aproveitar ao máximo o Revenue Intelligence, certifique-se de que o seguinte esteja em vigor:
- Quadro de Negócios: Sua conta deve estar usando o quadro de entidade de Negócios com negócios ativos.
- Conexão de calendário: Conecte seu calendário do Google ou Outlook para ver reuniões futuras e usar a Preparação de Reuniões.
- Conexão de e-mail: Conecte seu e-mail para habilitar sugestões de IA baseadas em e-mail e rastreamento de atividades.
- AI Notetaker: Conecte o AI Notetaker para gravar e transcrever reuniões.
O Revenue Intelligence funcionará com quaisquer conexões que você tenha em vigor. Quanto mais fontes de dados conectadas, mais ricas e precisas serão as recomendações!
Configuração guiada
O primeiro usuário em sua conta a abrir o Revenue Intelligence passará por uma configuração guiada única. Isso conecta o Revenue Intelligence ao quadro de Negócios e à estrutura do CRM de sua equipe.
Para começar, abra o painel esquerdo e clique em Revenue Intelligence.
1
Escolha onde seus negócios estão
Selecione seu espaço de trabalho. A configuração guiada selecionará automaticamente o quadro de entidade de Negócios sob esse espaço de trabalho.
2
Selecione a coluna de status do negócio
Escolha a coluna de Status ou Estágio do Negócio no menu suspenso. Isso permite que o Revenue Intelligence gere recomendações baseadas em estágios.
3
Confirme os status de ganho e perda
Confirme quais valores de status representam Fechado ganho e Fechado perdido. Isso garante que as recomendações se concentrem apenas em seu pipeline ativo.
4
Selecione a coluna de proprietário do negócio
Selecione a coluna de Pessoa que representa o proprietário do negócio. Isso permite recomendações personalizadas por representante. Se não houver uma coluna de Pessoa no quadro, você verá uma opção para criar uma.
A configuração precisa ser completada apenas uma vez. Uma vez que a configuração esteja completa, você será direcionado para a aba Engage. Outros usuários em sua conta também irão diretamente para a aba Engage quando abrirem o Revenue Intelligence.
O quadro será bloqueado para sua conta durante o BETA.
Configurações e preferências
Após completar a configuração guiada inicial, você pode gerenciar sua configuração do Revenue Intelligence a qualquer momento.
Navegue até CRM Intelligence → Configurações e preferências para acessar a página de configurações.
Quadro de Negócios
Na parte superior da página de configurações, você verá o espaço de trabalho e o quadro de negócios conectados. Durante o BETA, o espaço de trabalho e o quadro estão bloqueados e não podem ser alterados. Eles foram definidos durante a configuração guiada inicial.
Mapeamento de colunas
Esta seção define como o Revenue Intelligence entende o ciclo de vida do seu negócio. Você pode atualizar o seguinte a qualquer momento:
- Coluna de proprietário: A coluna de Pessoa usada para atribuir insights a cada representante e personalizar recomendações.
- Coluna de status do negócio: A coluna de Status que define em qual estágio cada negócio está.
- Status de ganho: O valor de status que representa Fechado ganho. Negócios com esse status são excluídos das recomendações.
- Status de perda: O valor de status que representa Fechado perdido. Negócios com esse status são excluídos das recomendações.
As alterações no mapeamento de colunas entram em vigor imediatamente e atualizam as recomendações em todas as telas do Revenue Intelligence.
Instruções de IA para atualizações do CRM
Esta seção controla quais colunas do quadro o Revenue Intelligence pode sugerir atualizações. Você pode adicionar, remover ou modificar colunas — e definir uma instrução personalizada de IA para cada uma.
Como funciona:
- Quando você configura o Revenue Intelligence pela primeira vez, o sistema gera automaticamente um prompt de instrução de IA padrão para cada coluna selecionada inicialmente.
- Se você adicionar uma nova coluna mais tarde, precisará escrever a instrução de IA você mesmo.
- O Revenue Intelligence só gerará sugestões de atualização do CRM para colunas listadas nesta seção. Se uma coluna não estiver incluída aqui, nenhuma sugestão de IA será gerada para ela.
Exemplos de colunas que você pode configurar: Estágio do negócio, Data de fechamento, Valor do negócio, Resumo, Métricas.
Aba Engage
A aba Engage é seu ponto de partida diário. Ela apresenta recomendações geradas por IA e suas reuniões futuras em uma única visualização.
Seus próximos melhores movimentos
Quando você abre a aba Engage, verá uma lista personalizada de ações recomendadas. Cada item inclui um ícone, um título claro, contexto explicando por que a ação é sugerida e um botão para agir.
Tipos de recomendações incluem:
- Recomendações de acompanhamento: Um aviso para acompanhar um negócio após um período de inatividade ou caso uma reunião tenha sido realizada sem seguir com o cliente. Clique em Gerar e-mail para gerar um rascunho de acompanhamento usando IA.
- Dados ausentes no CRM: Um aviso indicando quais campos do negócio estão ausentes ou precisam ser atualizados com base nos dados das últimas atividades — como valor do negócio, estágio do negócio ou resumo. Clique em Revisar para ver os detalhes, ou Descartar para remover a sugestão.
- Sugestões de enriquecimento de negócios: Atualizações recomendadas para estágio do negócio, valor do negócio, métricas ou resumo com base em interações recentes.
- Resposta a leads de entrada: Um aviso quando um novo e-mail recebido requer atenção. Clique em Gerar e-mail para gerar um rascunho de acompanhamento usando IA.
Linha do tempo de reuniões diárias
No lado direito da aba Engage, você verá suas reuniões futuras para o dia. Cada cartão de reunião mostra a hora, título, participantes e link da reunião.
De cada cartão de reunião, você pode:
- Clique em Convidar notetaker para adicionar AI Notetaker à reunião. Uma vez convidado, o cartão mostrará “Notetaker convidado.”
- Clique em Preparação da reunião para abrir um resumo completo de preparação para essa reunião (veja a seção de Preparação da Reunião abaixo).
Se uma reunião estiver sem seu link, você verá um indicador de “Link da reunião ausente” no cartão.
Preparação da reunião
Quando você clica em Preparação da reunião a partir de um cartão de reunião na aba Engage, uma visualização de preparação é aberta. Aqui, você encontrará tudo o que precisa para entrar na sua reunião preparado.
Inteligência de reunião gerada por IA
- Destaque: Um resumo conciso de IA resumindo a última interação, preocupações abertas, progresso do negócio e contexto crítico.
- Recapitulação: Um resumo estruturado das discussões recentes, objetivos e progresso. Inclui uma contagem das fontes utilizadas.
- Pontos de discussão sugeridos: Recomendações contextuais baseadas em conversas anteriores, objeções e o estágio atual do negócio.
- Riscos: Riscos potenciais do negócio destacados pela IA — como preocupações orçamentárias, bloqueios legais ou ameaças competitivas.
Inteligência de partes interessadas e empresa (painel esquerdo)
- Seção de Partes Interessadas Chave: Cartões de contato para cada participante, incluindo nome, cargo, empresa e links do LinkedIn e e-mail.
- Seção de Detalhes da Empresa: Logotipo da empresa, tamanho, localização, setor e uma breve descrição obtida da web e dos dados do seu CRM.
Aba de sugestões de IA
A aba de Sugestões de IA analisa suas chamadas recentes e atividades na linha do tempo para recomendar atualizações do CRM em seus negócios. Abra a aba Sugestões de IA na barra de navegação superior.
Selecione um negócio
Esta lista rolável mostra seus negócios ativos. Cada negócio exibe um distintivo com o número de sugestões pendentes. Um ponto azul à direita indica sugestões não revisadas. Clique em qualquer negócio para ver suas atualizações sugeridas.
Revisar sugestões
No lado direito, para cada negócio, você verá uma ou mais atualizações de campo do CRM sugeridas. Cada sugestão inclui:
- Um banner de insight de IA explicando o raciocínio — por exemplo, “Demonstração concluída e comprador expressou interesse” ou “Valor anual do negócio mencionado como $35.000.”
- Um campo editável com o valor sugerido pela IA. Você pode modificá-lo antes de aplicar.
- Um menu suspenso de Fontes mostrando as referências exatas — como citações com timestamp de transcrições de chamadas, e-mails ou resumos de reuniões.
- Um botão Aplicar para atualizar o campo do CRM instantaneamente.
Ações em massa
- Clique em Aceitar tudo para aceitar todas as sugestões para um negócio de uma vez.
- Clique em Descartar tudo para limpar todas as sugestões para um negócio.
Quando você aplica uma sugestão, o campo correspondente no seu quadro de negócios é atualizado imediatamente.
Atualizações automáticas de IA em E-mails & Atividades
O Revenue Intelligence também apresenta sugestões de atualização do CRM diretamente na linha do tempo de E-mails & Atividades em negócios individuais. Você pode revisar e aplicar atualizações sem sair da visualização do negócio.
Como funciona
- Abra um negócio no seu quadro de negócios e navegue até E-mails & Atividades.
- Se houver novas atualizações sugeridas pela IA com base em atividades recentes, você verá um banner na parte superior: “Você tem X novas atualizações automáticas de IA. Revise-as para atualizar suas colunas do quadro.”
- Clique em Revisar sugestões para abrir o painel de Atualizações Automáticas de IA.
Revisando sugestões
Para cada atualização sugerida, você verá:
- A coluna do CRM a ser atualizada (por exemplo, Métricas, Estágio do Negócio, Resumo)
- Um resumo de insight de IA explicando a recomendação
- Um campo de texto editável com o conteúdo gerado pela IA
- Um menu suspenso de Fontes com referências exatas — incluindo citações com timestamp de transcrições, e-mails e gravações de chamadas
- Um botão Aplicar para atualizar o campo
À medida que você aplica sugestões, o painel de informações do negócio no lado direito da tela é atualizado em tempo real. Você também pode usar Aceitar tudo ou Descartar tudo na parte superior do painel. Clique em Voltar para fechar a sobreposição e retornar à linha do tempo.
Revise suas Chamadas
A aba Chamadas centraliza todas as suas reuniões com clientes em um só lugar — tornando cada chamada pesquisável e acionável. Abra a aba Chamadas na barra de navegação superior.
Próximas
No topo da tela, você verá suas reuniões futuras. Cada item mostra a data, hora, título, avatares dos participantes e um link da reunião. Clique em Convidar notetaker para adicionar AI Notetaker a qualquer reunião futura.
Resumos de reuniões
Na seção de Resumos de Reuniões, você encontrará uma tabela de reuniões passadas. A tabela inclui:
- Nome da reunião
- Participantes
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