Visão geral
A Integração com QuickBooks permite sincronizar dados entre QuickBooks e monday.com para obter uma visão completa do cliente, agilizar seus processos de pagamento e manter registros financeiros precisos. Este artigo mostrará como importar seus dados do QuickBooks para um quadro da monday.com e também configurar a integração para conectar seus dados de forma contínua.
Manutenção da integridade dos dados
Para manter a integridade dos dados, recomenda-se importar seus dados do QuickBooks antes de configurar a Integração com QuickBooks. Para usuários do monday CRM, isso garantirá que os itens de produtos estejam disponíveis para venda e que os preços estejam atualizados.
Crie seu quadro
Primeiro, recomenda-se configurar um quadro para seus produtos e serviços na monday.com. Se você é um usuário do monday CRM, pode usar um dos quadros padrão do produto ou criar um novo.
Preparação no QuickBooks
Estas são algumas etapas que se recomenda seguir antes de exportar seus dados do QuickBooks:
- Desative a configuração de número de transação personalizado no QuickBooks. Para evitar a geração de números de fatura conflitantes após a importação de seus dados para a monday.com, recomenda-se desativar essa configuração.
- Ative a configuração que bloqueia períodos contábeis fechados no QuickBooks. Isso garantirá que os períodos contábeis fechados permaneçam protegidos.
Exporte seus dados do QuickBooks
No QuickBooks, você pode exportar Clientes e Fornecedores, Itens e Relatórios para CSV. Para instruções, consulte o artigo Importar/exportar arquivos CSV no site de suporte do QuickBooks.
Importe seus dados do QuickBooks
Você pode importar seus dados de um arquivo CSV ou Excel para a monday.com.
Pré-requisitos
- Os seguintes tipos de arquivo são suportados: .xlsx, .xls, .csv
- Remova quaisquer restrições antes de seguir estas instruções. Uma planilha protegida não pode ser carregada.
- Você pode importar um máximo de 50 colunas e 8.000 linhas por vez.
- Somente a primeira aba de um documento Excel será importada.
Importe seus dados
Para importar seus dados diretamente para seu quadro, clique na seta suspensa à direita do botão Novo item na parte superior. Selecione Importar Itens no menu:
Clique em Procurar para selecionar o documento do seu computador ou arraste e solte seu arquivo na área:
Neste ponto, você pode combinar as colunas em seu CSV com as colunas em seu quadro. Clique em Combinar colunas para fazer ajustes:
Quando terminar seus ajustes, clique em Continuar. Em seguida, escolha como deseja lidar com duplicatas. As opções são:
- Adicionar como novo: duplicatas serão adicionadas como novos itens.
- Ignorar: não adicione itens duplicados que correspondam a uma coluna específica.
- Substituir: substituir itens duplicados que correspondam a uma coluna específica.
Faça sua seleção e clique em Iniciar importação. À medida que a importação avança, você pode ver a taxa de conclusão no canto inferior direito:
Integrar com QuickBooks
Configurar a integração
Para configurar a integração, abra o Centro de Automação de Quadros clicando em Automatizar ou Integrar no canto superior direito:
Pesquise “QuickBooks” e selecione o ícone do QuickBooks:
Escolha o modelo de integração que deseja configurar:
Conecte sua conta
Quando você selecionar um modelo, clique em Conta do QuickBooks e depois em Conectar para começar a conectar sua conta:
Você será redirecionado para a Intuit para fazer login em sua conta. Insira suas credenciais para fazer login:
Você deve concordar com as permissões propostas para finalizar a configuração da integração.
Crie a sincronização
Após conectar sua conta, você será redirecionado de volta para o monday CRM:
Você pode então configurar sua integração para personalizar quais campos no monday CRM se conectarão com o QuickBooks:
Conectando Orçamentos e Faturas com a Integração do QuickBooks
Mais sobre a nova receita
Campos que podem ser preenchidos
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