Quem pode usar este recurso

Disponível no monday CRM

Disponível em todos os planos

monday CRM facilita o acompanhamento de seus contatos estabelecidos e seus novos leads. Enquanto o monday CRM fornece ferramentas para coletar seus contatos e leads dentro da plataforma, entende-se que os leads podem vir de várias fontes. Para ajudar a manter tudo centralizado, foi compilado um guia abrangente para importar seus contatos e leads do Excel.

Passos

Para este exemplo, está sendo importado contatos existentes de um documento Excel. Comece abrindo seu painel e, em seguida, abra o menu suspenso Novo contato. Selecione Importar contatos no menu:

Selecione o botão Procurar para escolher um arquivo do seu computador ou você pode arrastar e soltar um arquivo CSV na janela de importação:

Após o upload de um arquivo, você verá uma prévia de como sua importação ficará. Como isso é apenas uma prévia, você não poderá rolar pelos itens e colunas. Você pode combinar cada coluna importada com uma coluna existente em seu painel. Para fazer isso, abra o menu suspenso à direita do cabeçalho de uma coluna e selecione a coluna existente da lista:

Repita esta etapa para cada coluna para garantir que todas as informações importadas sejam direcionadas ao destino correto. Clique em Limpar seleção para escolher uma coluna diferente. Você também pode clicar em Não importar coluna para excluir uma coluna da sua importação.

A próxima tela perguntará como você deseja lidar com as correspondências. Você tem três opções:

• Adicionar como novo. A opção Adicionar todas as linhas como novos itens adiciona todos os itens na sua importação como novos itens, independentemente de correspondências serem detectadas.
• Ignorar correspondências. A opção Ignorar correspondências irá ignorar a adição de itens correspondentes. Quando você escolhe esta opção, também selecionará qual coluna usar ao determinar se um item é uma correspondência ou não. Por exemplo, você pode escolher a coluna Email. Se você escolher a coluna Email, um item será ignorado durante a importação se seu endereço de e-mail já aparecer em seu painel.
• Atualizar correspondências. A opção Atualizar correspondências substituirá itens correspondentes em seu painel. Quando você escolhe esta opção, também selecionará qual coluna usar ao determinar se um item é uma correspondência ou não. Por exemplo, você pode escolher a coluna Telefone. Se você escolher a coluna Telefone, um item será substituído pelas informações do seu documento Excel durante a importação se o número de telefone corresponder a um item já em seu painel.

Quando você clicar em Iniciar importação, a janela de importação será fechada e você verá uma barra de progresso no canto inferior direito do seu painel:

Quando a importação estiver completa, você verá uma faixa verde na parte superior da sua tela confirmando que a importação foi bem-sucedida, juntamente com a opção de baixar um resumo em CSV.

Campos suportados

Os seguintes campos são suportados ao combinar colunas com seu painel:

• Nome
• Status
• Link
• Email
• Texto longo
• Números
• Texto
• Telefone
• Data
• Pessoas
  • Se um membro da equipe e a equipe tiverem o mesmo nome (ou seja, Jeremy), você deve prefixar os valores em sua planilha com user: ou team: para que correspondam corretamente durante a importação

Limitações

Existem algumas limitações a serem observadas:

• Você pode fazer upload de apenas um arquivo por vez por painel.
• Você pode fazer upload de 100 arquivos por conta por hora. Se você tentar fazer upload de um arquivo neste momento, receberá uma notificação de que atingiu seu limite por enquanto.
• Seu arquivo importado deve ter menos de 50 colunas e 8.000 linhas.
• Seu arquivo importado deve ter 10 MB ou menos.
• Se uma coluna não for correspondida, ela será adicionada ao seu painel como uma coluna de texto.
• Se você estiver importando para seu painel de Leads e suas automações de painel estiverem ativas, o status dos itens importados mudará para Novo Lead. Para evitar isso, você pode desativar temporariamente sua automação antes de importar.

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