Revisão técnica: Fabio Ebner, especialista certificado em ClickUp e monday.com e instrutor certificado SENAC · atualizado em 5 de setembro de 2026
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disponível em contas do monday CRM
Resumo
| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| O que é um pipeline de vendas? | O acompanhamento do progresso dos negócios da equipe, com a fase de cada um, o que ajuda a alocar novos negócios e a prever receita. |
| Onde gerencio o pipeline? | No Quadro de Negócios do monday CRM, em que cada item é uma oportunidade. |
| Como o quadro vem organizado? | Com dois grupos, Negócios Ativos e Fechados Ganhos, e 7 colunas. Os grupos podem ser mantidos, adicionados ou removidos conforme a necessidade. |
| Quais colunas mostram a gestão do negócio? | Fase, uma Coluna de Status que indica onde o negócio está no ciclo de vendas; Responsável, uma Coluna de Pessoas; e Contatos, uma Coluna de Conectar Quadros ligada ao quadro de Contatos. |
| E quais colunas dão os números? | Valor do Negócio, uma Coluna de Números que ajuda na priorização e na previsão; Data de Fechamento Esperada, uma Coluna de Data; e Probabilidade de Fechamento, uma Coluna de Números. |
| Como movo o negócio de fase? | Pela Visão Kanban: clique e arraste o cartão do negócio para a fase correspondente do pipeline. |
| Dá para editar sem sair do Kanban? | Sim. Os detalhes das colunas de cada negócio podem ser vistos e editados por ali mesmo. |
| Como acompanho a previsão? | Pela visão de dashboard do Quadro de Negócios, que já vem com um Widget de Gráfico e um Widget de Meta para comparar a previsão por conta com a meta anual. |
Visão Geral
Neste artigo, será explorado o monday CRM Quadro de Negócios e como a equipe pode usá-lo para otimizar seu pipeline de vendas. Vamos lá!
O que é um pipeline de vendas?
Um pipeline de vendas permite acompanhar o progresso dos negócios atuais da sua equipe de vendas. Inclui a capacidade de rastrear a fase de um negócio, facilitando para o visualizador ver onde cada negócio se encontra dentro do ciclo de vendas. Com essas informações, é possível alocar novos negócios de forma mais eficaz.
Um pipeline de vendas também é uma ótima ferramenta para prever sua receita. Ele fornece visibilidade sobre o progresso da sua equipe em relação a metas individuais ou coletivas. Saber se sua equipe está no caminho certo ajudará a ajustar sua estratégia conforme necessário. 📈
Entendendo seu quadro
O Quadro de Negócios é onde você gerencia seu pipeline de vendas.
Para começar, vamos conhecer seu Quadro de Negócios. Seu Quadro de Negócios é organizado como um diretório para todos os seus negócios. Cada item em seu quadro é uma oportunidade.
Existem dois grupos no quadro:
- Negócios Ativos
- Fechados Ganhos
Você pode optar por manter esses grupos ou pode adicionar ou remover grupos conforme necessário.
Seu Quadro de Negócios possui 7 colunas. Essas colunas ajudarão a organizar todos os seus negócios. Você verá o nome do negócio primeiro. Seguindo o nome do seu negócio, da esquerda para a direita, você verá as seguintes colunas:
- Fase
- Responsável
- Valor do Negócio
- Contatos
- *Data de Fechamento Esperada
- Probabilidade de Fechamento
- Valor Previsto
As seções a seguir detalham os benefícios dessas colunas. Para saber mais sobre uma coluna específica, clique no hyperlink na lista acima para visualizar a seção relevante.
Colunas para gerenciamento
Essas colunas facilitam a visualização de quem está gerenciando um negócio, onde o negócio se encontra e o valor potencial do negócio. Continue lendo para saber mais sobre essas colunas.
Fase
Tipo: Coluna de Status
Propósito: Use esta coluna para indicar onde o negócio está dentro do seu ciclo de vendas.
Responsável
Tipo: Coluna de Pessoas
Propósito: Use esta coluna para atribuir o membro da equipe que é responsável pelo negócio. Esta coluna ajuda na visibilidade e responsabilidade.
Contatos
Tipo: Coluna de Conectar Quadros
Propósito: Esta coluna conecta aos seus Contatos e Contas. Você pode clicar no item desta coluna para abrir os detalhes do seu contato conectado.
Use esta coluna para se conectar com o contato via Emails & Atividades e revisar os detalhes da conta.
Colunas para insights
Essas colunas fornecem mais insights sobre o resultado potencial de receita de um negócio. Continue lendo para saber mais sobre essas colunas.
Valor do Negócio
Tipo: Coluna de Números
Propósito: Use esta coluna para atribuir um valor monetário ao negócio. Esta coluna ajuda na priorização e previsão.
Data de Fechamento Esperada
Tipo: Coluna de Data
Propósito: Use esta coluna para atribuir uma data de fechamento esperada ao negócio.
Probabilidade de Fechamento
Tipo: Coluna de Números
Propósito: Use esta coluna para indicar a probabilidade de que o negócio será fechado. A porcentagem nesta coluna impacta a coluna de Valor Previsto.
Valor Previsto
Tipo: Coluna de Fórmula
Propósito: Use esta coluna ao prever receita para sua equipe. A fórmula nesta coluna multiplica o número na coluna de Valor do Negócio pelo número na coluna de Probabilidade de Fechamento.
Visão do Pipeline
O Quadro de Negócios vem equipado com a Visão Kanban, permitindo que você mova seus negócios de uma fase para outra dentro do seu pipeline de vendas! Tudo o que você precisa fazer é clicar e arrastar um cartão Kanban (representando um negócio) e movê-lo para a fase relevante do seu pipeline.
Além de mover cada negócio ao longo do pipeline usando o Kanban, você também pode visualizar e editar todos os detalhes das colunas relacionadas a cada negócio diretamente por aqui!
Visão de Previsão
Visões de Dashboard são uma ótima maneira de exibir visualmente tudo que é importante em um só lugar. Com mais de 15 widgets disponíveis, as visões de dashboard fornecem uma maneira fácil de entender o progresso do projeto, rastrear orçamentos, estimar a carga de trabalho dos colegas de equipe e muito mais!
Dentro do Quadro de Negócios, a visão de dashboard vem pronta com um Widget de Gráfico e um Widget de Meta para ver facilmente onde suas previsões estão por conta e em relação à sua meta anual. Com isso, recomenda-se conferir o Centro de Widgets completo para ver as muitas opções disponíveis para personalizar sua própria visão de dashboard!
Automatizações do Quadro
Para tornar seu pipeline mais eficiente e minimizar o trabalho manual, o Quadro de Negócios possui Automatizações integradas. Algumas das automatizações organizam seu quadro de acordo com os valores das colunas, enquanto outras ajudam a definir datas de vencimento e enviar notificações para os colegas de equipe.
Essas receitas ajudam a definir automaticamente a data de criação de um negócio para o dia em que foi adicionado ao quadro.
Essas receitas ajudam a mover cada negócio para o grupo relevante de acordo com seu status:
Por fim, esta automatização enviará uma mensagem personalizada a todos os assinantes do quadro duas datas antes da “Data de Fechamento Esperada” se o status da “Fase” não estiver definido como Ganho. Isso pode ajudar a garantir que a equipe fique atenta a todos os negócios e também pode incentivar uma comunicação eficaz com o cliente potencial para aumentar as chances de fechamento do negócio!
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
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