HubSpot é uma plataforma de software utilizada para vendas, atendimento ao cliente, marketing, além de ser um CRM. Agora, com a ajuda desta integração da monday.com, você pode ter todos os seus leads, contatos e empresas gerenciados na monday.com. Certifique-se de que toda a sua empresa está colaborando, gerenciando, construindo e crescendo a partir de um único hub usando esta integração rápida e fácil!
Como adicionar
Para adicionar uma Integração, vá para o quadro onde deseja criar uma Integração e clique no botão Integrar localizado no canto superior direito da sua tela, conforme visto abaixo:
Uma vez que você clique na integração do HubSpot, encontrará os modelos que a integração oferece. Essas integrações permitirão que você sincronize seu HubSpot com a monday.com:
Para continuar, escolha um modelo que deseja usar.
Uma vez que você clique em um dos modelos, será solicitado que conecte sua conta da monday.com com sua conta do HubSpot.
Você será solicitado a criar uma nova conta ou fazer login em sua conta existente:
Uma vez que você tenha escolhido um modelo, poderá personalizar seu modelo de integração e mapear todos os campos do contato, empresa ou negócio do HubSpot na monday.com.
Campos do HubSpot suportados:
Atualmente, todos os campos do HubSpot podem ser mapeados para um novo item na monday.com, incluindo campos personalizados e não personalizados.
Campos suportados (para Empresa) para sincronização completa:
- Nome de domínio da empresa
- Nome
Campos suportados (para Negócio) para sincronização completa:
- Nome do negócio
- Pipeline
- Estágio do negócio
- Valor
- Data de fechamento
- Proprietário do negócio
Isso será mapeado como o ID do proprietário do HubSpot (não o nome do proprietário)
Campos suportados (para Contato) para sincronização completa:
- Primeiro nome
- Último nome
- Proprietário do contato
- Cargo
Para mapear novos itens, todos os campos – personalizados e NÃO personalizados são suportados
Coluna de integração do HubSpot
Após selecionar quais dados serão mapeados em cada coluna, uma coluna de integração será adicionada automaticamente ao seu quadro, com uma dica explicando o propósito da coluna – manter a conexão entre os parâmetros em ambos os aplicativos.
Agora, qualquer alteração que você fizer nas colunas não personalizadas no HubSpot também será feita na monday.com, eliminando a necessidade de trabalho duplicado e permitindo que você trabalhe a partir de um espaço colaborativo.
Importante saber
Conectar o mesmo portal do HubSpot a vários usuários e contas da monday.com não é suportado. Somente se todas as outras integrações forem excluídas, então (o grupo de assinatura é destruído e) um usuário diferente pode criar uma nova integração. Quando ele/ela fizer isso, um novo grupo de assinatura será adicionado que pertencerá ao usuário recém-integrado. Para poder criar mais de uma integração (conexão), você precisará excluir todas as integrações do HubSpot previamente criadas por outros usuários para este portal e tentar novamente.
Mais assistência
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
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