Agentes da monday são agentes de IA integrados nativamente ao monday.com que atuam dentro do contexto do seu trabalho. Eles monitoram atividades, tomam decisões com base nas regras e prioridades definidas por você e executam tarefas do início ao fim, tudo diretamente dentro dos seus quadros e fluxos de trabalho.

Com os agentes da monday, é possível escalar a execução sem adicionar acompanhamentos manuais, busca de status ou coordenação repetitiva. Os agentes operam dentro das suas permissões e limites, para que você mantenha o controle sobre o que eles fazem, onde atuam e como se comunicam.

Use este guia para entender como os agentes da monday funcionam, quando usá-los e como começar com o construtor de agentes de IA da monday.

O que são os agentes da monday?

Diferente das automações baseadas em regras, os agentes podem analisar informações, aplicar julgamento com base nas prioridades definidas por você e tomar a próxima melhor ação, tudo dentro dos limites que você estabelece.

Os agentes da monday incluem:

• Agentes Especialistas – Agentes pré-definidos projetados para casos de uso comuns de ponta a ponta. Estes incluem o Agente de Leads de IA do CRM e o Agente de Vendas do CRM
• Construtor de Agentes de IA da monday – Um construtor flexível que permite criar agentes personalizados adaptados aos seus fluxos de trabalho.

O que os agentes podem fazer?

Agentes personalizados construídos com o construtor de Agentes de IA da monday podem:

• Entender o contexto – Usar seus quadros, dados, documentos, fluxos de trabalho e permissões para analisar e conectar sinais. Os agentes também podem entender o contexto externo, conectando arquivos externos com conhecimento específico.
• Tomar decisões – Aplicar regras, prioridades, tom e limites que você define para triagem, roteamento, escalonamento e priorização do trabalho.
• Tomar ações – Criar e atualizar itens, atribuir responsáveis, mudar status, redigir mensagens, registrar resultados e executar acompanhamentos.
• Operar dentro de controles de governança – Agir apenas onde as permissões permitem e dentro dos limites de acesso definidos.
• Executar com base em gatilhos – Executar quando eventos específicos ocorrem, em horários definidos ou em uma cadência contínua. Os agentes continuarão trabalhando mesmo quando você estiver dormindo, cuidando do seu trabalho mesmo quando você não estiver disponível para fazê-lo.

Os agentes podem apoiar trabalhos como capturar e triagem de solicitações recebidas, pesquisar e resumir informações, roteando tarefas para o responsável certo, redigindo acompanhamentos, mantendo registros e coordenando trabalhos entre equipes.

Como começar com o construtor de Agentes de IA da monday

Para criar seu primeiro agente:

Primeiro, clique na aba Agentes de IA no painel de navegação à esquerda. Em seguida, clique na aba + Novos agentes no menu do painel à esquerda e depois clique em + Começar do zero no canto superior direito da página.

Descreva seu agente ideal em texto simples ou escolha um prompt inicial pré-definido.
Você também tem a capacidade de usar agentes pré-construídos em Agentes feitos para você. Esses modelos são personalizados e gerados especificamente para o seu papel dentro da sua empresa e com base nos dados dos seus quadros.

Uma vez que sua solicitação é enviada, você verá a seguinte página. Aqui você pode personalizar seu agente como desejar. Para continuar, clique em Onboard [nome do agente]:

Agora é hora de personalizar as instruções, ferramentas, permissões e gatilhos do seu agente.

Outros recursos da página inicial

Além disso, na página inicial do construtor de agentes, você pode visualizar quaisquer agentes pré-existentes. Adicione novas capacidades a agentes existentes visitando o Hub de Habilidades:

Navegue pelas habilidades existentes, faça upload de habilidades ou crie novas clicando em Criar habilidades:

Depois de clicar em Criar habilidade, você poderá conversar com o Sidekick e descrever exatamente qual habilidade você deseja que seu agente execute e personalizá-la como desejar. Você também pode escrever manualmente o que gostaria de criar. Quando terminar, clique em Salvar no canto superior direito:

Personalizando e gerenciando seu agente

Existem vários componentes no construtor de Agentes que permitem personalizar, ajustar e gerenciar seu agente até que você esteja confiante de que ele está pronto para trabalhar.

Chat do painel esquerdo do agente

Use o chat do agente no painel esquerdo para perguntar ao construtor de agentes sobre as habilidades do seu agente, questões de solução de problemas, fazer quaisquer alterações necessárias e fazer upload de arquivos ou quadros como contexto até que você esteja satisfeito com o resultado final.

O chat do agente irá guiá-lo por toda a experiência de construção, sugerindo melhorias, contexto adicional a ser adicionado e quando você pode executar uma simulação para testar o agente. Não tem certeza do que pode ser feito? Pergunte ao agente o que ele pode e não pode fazer diretamente!

Ele irá apontar o que está faltando, o que você pode adicionar aos seus agentes e informará sobre qualquer informação ausente. Se você tiver alguma dúvida, pode, claro, perguntar, mas não precisa decidir por conta própria como otimizar melhor seu agente se não tiver certeza, o chat está lá para ajudar.

Aba Brain

Use a aba Brain para escolher gatilhos, ajustar instruções que foram geradas pelo chat, selecionar ferramentas e acessar permissões, adicionar conexões a integrações, adicionar contexto por meio de arquivos e documentos, e muito mais para dar vida ao seu agente.

Gatilhos

Para fazer seu agente realmente funcionar, você precisará fornecer as ferramentas. Selecione e personalize todos os gatilhos, ferramentas, acesso e contexto que seu agente precisará.

Escolha gatilhos que farão seu agente funcionar de forma autônoma. Você pode acionar o agente para:

• Executar quando você chamar o agente explicitamente via menção ou atribuição
• Executar em um horário definido, por exemplo “A cada período de tempo”
• Executar com base em um evento
  • Dentro de um evento do monday.com, por exemplo, “Quando item criado” ou “Quando formulário é enviado”
  • De um evento externo, por exemplo “Quando e-mail recebido”

Para adicionar um gatilho manualmente, clique em + Adicionar gatilho:

Você pode pesquisar por gatilhos ou rolar por todas as opções disponíveis:

Escolha um gatilho e selecione qual quadro você deseja usar:

Comunicação

Aqui você pode definir como seu agente se comunica com pessoas em aplicativos externos. Esses aplicativos incluem:

• Whatsapp
• Telegram
• Gmail
• Slack

Com esse recurso, você pode ativar diretamente e também comunicar-se com seu agente de fora da plataforma monday usando a ferramenta de comunicação que preferir.

Por exemplo, se você estiver em movimento e preferir comunicar atualizações relacionadas ao trabalho no Slack, basta conectar seu agente ao Slack e enviar uma mensagem diretamente no seu aplicativo móvel do Slack!

Instruções

Você pode dar uma olhada nas instruções que o chat do Agente gerou para seu agente. Faça quaisquer adições ou edições necessárias diretamente na aba de construção, ou clique em Expandir para abrir o documento completo e fazer edições.

Lembre-se de que o agente não pode realizar ações fora do que é explicitamente permitido. Uma configuração adequada garantirá que seu agente funcione de forma segura e previsível.

Conhecimento e acesso

Use as opções de Conhecimento e acesso para conceder acesso a quadros do monday e outros arquivos diversos a fim de aumentar a conscientização sobre o contexto e melhorar os resultados.

Se nenhuma conexão de quadro for criada, o agente não funcionará.
Você também pode especificar as permissões exatas que deseja conceder ao agente, por exemplo, se o agente pode apenas ler os dados do quadro ou se o agente também pode editar e adicionar aos dados do quadro.

Você tem controle total sobre as permissões concedidas ao agente, permitindo que você seja tão privado ou aberto com o agente quanto preferir.
Os agentes não podem excluir itens ou dados do quadro.

Se houver contexto adicional (por exemplo, FAQs, informações de governança e legais, etc.) que esteja localizado fora dos seus quadros do monday e que seja relevante para o uso do seu agente, você pode fazer upload de arquivos nesta seção. Os tipos de arquivo suportados são: pdf, doc, txt, excel e csv.

Você também pode conceder ao seu agente acesso ao AI Notetaker registros de reuniões, resumos, transcrições e itens de ação. Para fazer isso, clique em + Adicionar do monday e depois em Notetaker:

Ferramentas

Use a seção Ferramentas para maximizar as habilidades do seu agente com capacidades de busca na web e conexões com integrações de plataforma.

Aqui você pode:

• Ativar busca na web – ative ou desative o acesso usando o interruptor para permitir que seu agente busque na web por resultados de busca mais precisos

• Adicionar ferramentas – conceda ao seu agente acesso a ferramentas de terceiros como Slack, Gmail, Outlook e mais. Aqui você também pode especificar as permissões exatas que deseja conceder ao agente.
  Para adicionar uma integração completamente, você também deve configurar e definir os parâmetros necessários.
  Dentro dessas ferramentas, você tem controle total sobre o que é e o que não é permitido. Por exemplo, você pode conectar o Slack ao seu agente e configurar o acesso para que seu agente sempre envie uma mensagem para um canal específico.
  Somente o proprietário do agente pode adicionar ou editar essas ferramentas. Editores não podem configurar conexões.
  Para usar valores dinâmicos em suas conexões, certifique-se de definir os parâmetros explicitamente nas instruções do agente na aba Brain.

  Confira todas as ferramentas disponíveis

  • Outlook
  • Gmail
  • Slack
  • MS Teams
  • Calendário do Outlook
  • Google Calendar
  • Salesforce
  • Jira Data Center
  • Google Drive
  • Box
  • Calendly
  • Twilio
  • Trello
  • GitLab
  • Active Directory
  • JotForm
  • Stripe
  • PagerDuty
  • Pipedrive
  • Eventbrite
  • Typeform
  • Basecamp
  • Bitbucket
  • Resend
  • Harvest
  • Copper
  • Pingdom
  • Toggl
  • Todoist
  • Telegram
  • Zoom

• Adicionar um MCP personalizado – Na seção de ferramentas, clique em + Adicionar MCP personalizado. Na página seguinte, adicione a URL do seu servidor MCP para conectar seu MCP personalizado. Em seguida, dê um nome e adicione seu token de acesso/chave de API. Você verá seu MCP listado na sua lista de ferramentas.

Adicionando Habilidades

Adicione habilidades que conferem aos seus agentes a capacidade de completar tarefas específicas.

Clique em + Adicionar habilidades. A partir daí, escolha na lista de habilidades disponíveis que atendem às suas necessidades e clique em Adicionar habilidade.

Escolha seu modelo LLM

Na seção Modelo você pode escolher o modelo de IA principal para seu agente. Modelos adicionais podem ser usados pelo agente para otimizar o desempenho.

Construa uma ferramenta personalizada com Ferramentas sob Demanda

Se uma integração que você precisa não estiver disponível dentro da plataforma, você pode construir uma diretamente do chat do construtor de agentes. Descreva o serviço externo e as ações que você precisa em linguagem simples, e a ferramenta será pesquisada, gerada e implantada automaticamente na sua conta.

Uma vez construída, a ferramenta estará disponível para qualquer agente na sua conta. Você pode encontrá-la na aba Criado por Mim ao adicionar ferramentas a um agente.

Para construir uma ferramenta, digite sua solicitação no chat do construtor de agentes. Por exemplo:

• “Preciso buscar problemas abertos do Linear”
• “Construir uma integração com o Stripe para criar e listar pagamentos”
• “Quero gerenciar contatos no HubSpot”

Se nenhuma integração existente corresponder à sua solicitação, o agente oferecerá construir uma. Clique em Sim, construa para começar. A construção ocorre em segundo plano e normalmente leva alguns minutos. Você pode continuar trabalhando no seu agente enquanto isso.

Quando a construção for concluída, um cartão de conexão aparecerá no chat. Clique em Conectar e insira sua chave de API ou token para o serviço externo. Você pode encontrar sua chave de API na seção Configurações ou Desenvolvedor do serviço externo.

Ative e execute seu agente

Quando você terminar de projetar seu agente, é hora de executá-lo. Clique em Ativar agente para garantir que você não perca nenhuma alteração que tenha feito.

Você verá a seguinte tela:

Uma vez que as condições que você criou tenham sido atendidas, seu agente será executado. Você pode ver toda a atividade do seu agente clicando em Ver atividade, que o levará à aba Atividade.

Você também pode ativar manualmente uma execução clicando no botão Executar agora, que pode ser encontrado no topo da aba Brain.

Uma vez em execução, seu agente começará a trabalhar de acordo com os gatilhos e regras que você definiu.

Aba de Atividade

Use a aba de Atividade para rastrear todas as execuções do seu agente e acompanhar toda a atividade do agente.

Clique em uma execução específica para ver mais detalhes sobre o que foi feito ou o que mais precisa ser adicionado para que o agente conclua o trabalho:

Ainda precisa de assistência? Acesse o suporte da monday.com.

Sabia que a Audatia é parceira oficial da monday.com no Brasil? Ajudamos times a extrair o máximo da ferramenta com consultoria especializada e treinamentos focados na sua operação. Conheça nossos serviços →