Usar as automações da monday.com é uma mudança de jogo quando se trata de otimizar seu fluxo de trabalho diário. É importante gerenciar todas as automações que você configurou para que possa continuar automatizando tudo o que precisa, liberando seu tempo para tarefas maiores.
Neste artigo, será apresentado como gerenciar suas automações diretamente da página de Automação do quadro.
Você também pode gerenciar facilmente suas automações e integrações a partir do hub Autopilot.
Editar uma automação
Depois de adicionar automações ao seu quadro, clique no botão de Automação para abrir a página de Automação do quadro e, em seguida, clique na aba Gerenciar para gerenciar suas automações.
Para editar sua automação, clique no menu de três pontos ao lado da automação que você gostaria de editar e clique em Editar:
Isso abrirá o construtor de automações onde você pode adicionar, editar ou remover blocos para alterar sua automação.
No editor, você pode visualizar o Histórico de Execução da automação. Você pode clicar em uma execução para ver seus detalhes, incluindo o item em que a automação foi realizada e quem acionou a automação:
Na aba Informações, você pode ver quem criou a automação e quando, quando foi a última atualização e o ID da entidade do fluxo de trabalho:
Na aba Analytics, você verá os últimos 10 dias de atividade da automação. Você pode ver quantas execuções foram bem-sucedidas, falharam e estão em andamento. Você também pode ver quantas ações foram usadas por esta automação:
Ativar/desativar uma automação
Você pode ativar ou desativar uma automação no construtor de automações alternando o botão no topo da tela:
Dê uma descrição à sua automação
Quando você começa a usar automações com mais frequência, acompanhar o que cada automação faz pode se tornar confuso para você e seus colegas de equipe. Clique em Adicionar descrição na parte inferior da automação para adicionar sua descrição, para que outros membros da equipe saibam exatamente para que serve.
Você também pode ativar ou desativar a automação na página de Automação do quadro na aba Gerenciar:
Duplicar uma automação
Para duplicar uma automação, clique nos três pontos ao lado da automação que você deseja duplicar e clique em Duplicar.
Salvar uma automação como template
Você pode salvar sua automação personalizada como um template e torná-la disponível para qualquer pessoa em sua conta da monday.com. Você encontrará a opção no menu suspenso de três pontos:
Escolher um nome para seu template ajudará outros em sua conta a entender para que serve e como podem usá-lo. Depois de escolher um nome, clique em Salvar como template.
Lembre-se, você só pode criar um template a partir de uma automação personalizada.
Excluir uma automação
Se você deseja excluir sua automação, também encontrará essa opção no menu de três pontos:
Transferir a propriedade de uma automação
Você pode transferir a propriedade de uma pessoa para outra com alguns cliques. Isso é ideal se você quiser que um colega de equipe assuma um quadro ou uma automação em um quadro.
Ao transferir a propriedade, você concede a eles a capacidade de editar quaisquer automações que você (ou outra pessoa) tenha criado.
Para transferir a propriedade, clique no menu de três pontos e clique em Transferir propriedade:
Uma janela será aberta pedindo para você selecionar o novo proprietário em um menu suspenso. Você pode digitar um nome para pesquisar. Depois de selecionar o novo proprietário, clique no botão Transferir propriedade:
Após clicar no botão, a janela será fechada e você verá uma notificação na parte superior da tela confirmando que a transferência foi bem-sucedida:
Da seção de Administração
Se você é um administrador de sua conta, você pode transferir automações da seção Administração de sua conta. Para transferir a propriedade, clique na sua foto de perfil e depois em Administração.
Em seguida, clique na aba Diretório no lado esquerdo e na aba Propriedade das automações:
Ao desativar usuários em sua conta, você também pode transferir a propriedade de automações e certas integrações anteriormente pertencentes a esse usuário. Você precisará escolher um proprietário padrão que terá acesso a essas automações e integrações.
Depois de escolher seu proprietário padrão, clique em Salvar alterações. Agora, se um usuário for desativado, suas automações e integrações serão automaticamente transferidas para o proprietário padrão, evitando assim automações quebradas.
Transferir a propriedade de uma integração
Para transferir a propriedade de uma integração, siga as mesmas instruções na seção anterior sobre transferir a propriedade de uma automação. No entanto, existem algumas diferenças importantes na funcionalidade.
Ao transferir integrações, elas serão desconectadas automaticamente até que o novo proprietário as reconecte manualmente. As seguintes integrações podem ter sua propriedade transferida:
- Todas as integrações estáticas
- Integrações de aplicativos da monday.com, como Jira e GitHub
- Integrações do Marketplace
O hub Autopilot
Saiba mais sobre como gerenciar facilmente suas automações e integrações a partir do hub Autopilot.
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