Quer aproveitar ao máximo seus Fluxos de Trabalho com IA, mas não tem certeza sobre quais recursos estão disponíveis?
Existem inúmeras possibilidades para executar autonomamente seus processos de trabalho complexos com Fluxos de Trabalho com IA e o construtor de fluxos de trabalho.
Continue lendo para saber mais sobre quais podem ser os mais úteis para suas necessidades.
Blocos de construção principais
Usando o poder da IA da monday.com dentro do construtor de fluxos de trabalho
Clique em Fluxos de Trabalho com IA no painel esquerdo para abrir o chat do construtor de fluxos de trabalho:
Aqui você poderá descrever exatamente o que precisa que o construtor de fluxos de trabalho crie para você. Se não quiser começar completamente do zero, você também pode escolher entre vários modelos que pode personalizar conforme necessário.
Usando o sidekick no construtor de fluxos de trabalho
Para usar o sidekick em fluxos de trabalho, clique no botão Sidekick na parte superior do construtor de fluxos de trabalho:
Gerador de fluxo de trabalho com IA
O gerador de fluxo de trabalho com IA simplifica o processo de construção de fluxos de trabalho fazendo todo o trabalho por você. Basta inserir o que você precisa do seu fluxo de trabalho e assistir como ele é gerado em segundos.
Por exemplo, vamos usar o prompt: “Gerenciar e rastrear solicitações de suporte de TI recebidas. Atribuir automaticamente tickets a membros da equipe com base no tipo de problema, definir prioridades”:
Condição Inteligente de IA
O bloco Condição Inteligente permite que você crie condições dinâmicas usando IA, para que você não precise definir manualmente cada regra. Em vez de configurar várias condições estáticas, você descreve o que deseja verificar em uma linguagem simples, e o bloco avalia os dados de acordo. Você também pode se referir a etapas anteriores, como em outros blocos do construtor de fluxos de trabalho.
Para usá-lo, adicione o bloco Condição Inteligente ao seu fluxo de trabalho, insira a lógica em termos simples (por exemplo, o que deve qualificar ou acionar a próxima etapa) e conecte-o à ação que deve acontecer quando a condição for atendida. Isso torna suas automações mais flexíveis e mais fáceis de manter à medida que seus dados mudam.
Atualizar item e atualizar subitem
Use os blocos Atualizar item e Atualizar subitem para atualizar vários valores de coluna de uma só vez em um único bloco.
Para adicionar uma pausa entre as etapas do seu fluxo de trabalho por um período definido, você pode usar o bloco delay, criando um cronograma de tempo de fluxo de trabalho flexível que funciona para você. Confira este artigo para saber mais sobre o bloco de atraso.
Obter dados do item de uma etapa anterior
Se você gostaria de obter informações de uma etapa que usou em um bloco de fluxo de trabalho anterior, pode usar o bloco de ação Obter dados do item. Isso preencherá automaticamente as informações da etapa selecionada. Você pode até adicionar esses dados a um item em um quadro completamente diferente.
Alterar qualquer valor de coluna
O bloco de ação Alterar valor da coluna permite que você altere o valor de qualquer coluna em um quadro.
Você pode alterar o valor de qualquer coluna dentro deste bloco dinâmico que automaticamente combina sua coluna ao valor escolhido. Você também pode alterar o valor de uma coluna para um subitem.
Quando qualquer coluna de item muda bloco
Usar o bloco Quando qualquer coluna de item muda pode acionar seu fluxo de trabalho sem precisar especificar uma coluna específica, de modo que qualquer alteração em qualquer coluna no seu quadro acionará automaticamente seu fluxo de trabalho.
Estrutura do quadro e ações entre quadros
Você pode integrar subitens perfeitamente em quase todas as capacidades de fluxo de trabalho.
Ao se referir a um subitem, você deve usar o ID do Subitem em vez do ID do Item. Isso permitirá que você modifique colunas, notifique usuários, exclua e arquive, arquive e duplique, e mais.
Por exemplo, aqui está um fluxo de trabalho onde gostaríamos de enviar um e-mail com conteúdo de um subitem:
Duplicando seus fluxos de trabalho
Duplique qualquer fluxo de trabalho existente sem precisar reconstruí-lo do zero. Dessa forma, você pode facilmente usar a mesma lógica e estrutura de fluxo de trabalho para vários projetos em diferentes quadros.
Criar quadro e Duplicar blocos de quadro
O bloco de ação Criar quadro ajuda a automatizar um dos blocos de construção mais fundamentais de qualquer processo da monday.com: a criação de quadros! Este bloco permite que você reutilize quadros diretamente em seu processo de fluxo de trabalho.
Você também tem a opção de usar o bloco Duplicar quadro para duplicar um quadro existente. Você pode optar por duplicar apenas a estrutura do quadro ou também duplicar o conteúdo, além de gerenciar membros e proprietários do quadro.
O bloco de ação Criar a partir de modelo permite que você crie instâncias a partir de um modelo como parte de um fluxo de trabalho.
Por exemplo, quando um status muda, você pode criar um novo quadro a partir de um modelo, como mostrado abaixo, que então cria um novo item usando o ID do item da primeira etapa do fluxo de trabalho.
Empurrar data e Definir blocos de data
O bloco de empurrar data e o bloco de definir data permitem que você defina uma data personalizada para as etapas do seu fluxo de trabalho.
- O bloco Definir data oferece a flexibilidade de definir a data como uma data personalizada, hoje ou a data de uma etapa anterior.
- O bloco Empurrar data permite que você empurre a data por um intervalo personalizado, como dias, dias úteis, semanas ou meses. Você também pode selecionar a duração de uma etapa anterior.
Encontrar itens ou subitens conectados e correspondentes
Os blocos de ação Encontrar item/subitem conectado e Encontrar item/subitem correspondente ajudarão você a localizar e, em seguida, usar ou atualizar qualquer item por valor de coluna ou por conexão de quadro. Isso é especialmente útil para fluxos de trabalho entre quadros, a fim de gerenciar facilmente dados em vários quadros independentes.
- Encontrar item conectado – este bloco permite que você encontre um item conectado (usando a coluna Conectar quadro) e, em seguida, execute qualquer ação sobre ele ou use seus dados de outras colunas.
- Encontrar subitem conectado – com este bloco, você pode obter o subitem conectado e executar qualquer ação sobre ele. Por exemplo, quando uma coluna de item é atualizada no quadro de Epic, você pode encontrar o subitem conectado no quadro de Release e atualizar o nome de sua coluna.
- Encontrar item correspondente – este bloco de ação permite que você encontre qualquer item em qualquer quadro que corresponda a um valor de coluna e execute qualquer ação sobre ele ou use seus dados de outras colunas.
- Encontrar bloco de subitem correspondente – este bloco permite que você pesquise qualquer subitem por valor de coluna em qualquer quadro. Você pode então executar ações sobre o subitem encontrado ou seu item pai.
Mova um item de um quadro de origem para um quadro de destino com suporte a mapeamento de colunas usando o bloco Mover item para quadro.
Por exemplo, quando um item é criado no quadro “Leads”, você pode movê-lo para o seu quadro “Clientes” e escolher quais colunas serão transferidas, como sincronizar “Email” com “Email do Cliente” ou “Status” com “Fase do Negócio”.
Com o bloco Usar arquivos da atualização, puxe automaticamente arquivos de atualizações como parte da saída de um gatilho, o que significa que os arquivos podem ser inseridos diretamente em uma coluna de Arquivos em qualquer quadro. Insira arquivos em uma coluna de Arquivos sempre que precisar.
Ao usar o gatilho “Quando a atualização é criada”, você também pode puxar arquivos de atualizações.
Definir datas da linha do tempo
Os fluxos de trabalho da monday.com têm a capacidade única de preencher a Coluna de Linha do Tempo com datas de início e término. Você pode atualizar as datas de início e término da linha do tempo individualmente usando qualquer valor de coluna de data de um item anterior no fluxo de trabalho. Você também pode definir manualmente qualquer data.
Você também pode escolher Hoje para selecionar a data atual. Este é um campo dinâmico, o que significa que a data será definida como a data atual no dia em que a ação for acionada pelo fluxo de trabalho.
Gatilhos e condições
Usando um novo usuário que entra em sua conta como um gatilho
Usar este gatilho colocará seu fluxo de trabalho em movimento sempre que um novo usuário entrar em sua conta da monday.com. Isso é especialmente útil para qualquer equipe que espera configurar uma orientação para sua conta da monday.com ou qualquer equipe que coordena a integração de empresa ou equipe.
Bloco de ação de integração do Slack
Os blocos de ação de integração do Slack permitem que você envie uma mensagem no Slack, crie canais, notifique outros em canais específicos e convide outros para canais, tudo diretamente dos fluxos de trabalho, para que você possa maximizar a colaboração enquanto minimiza tarefas manuais.
- Notificar usuários – Envie uma mensagem no Slack para outros sempre que um item anterior estiver concluído.
- Criar canal – Crie automaticamente um canal no Slack a partir de seus fluxos de trabalho.
- Notificar no canal – Mensagem para outros sobre qualquer coisa que você precisar diretamente dos fluxos de trabalho em qualquer canal do Slack que você escolher.
- Convidar para canal – Adicione facilmente qualquer pessoa a qualquer canal recém-criado do Slack diretamente de seus fluxos de trabalho.
Considere conferir as Integrações disponíveis no construtor de fluxos de trabalho para saber sobre todas as integrações úteis que você pode usar no construtor de fluxos de trabalho.
Enviar e-mails formatados com HTML e anexos
Desenhe e formate o corpo do seu e-mail usando HTML e envie mensagens mais polidas e com marca diretamente de seus Fluxos de Trabalho com IA usando os blocos de integração do Gmail e Outlook.
Ao configurar sua ação de e-mail, insira seu código HTML diretamente no campo do corpo do e-mail. O e-mail será enviado usando a formatação fornecida.
Para anexar um arquivo, o arquivo deve já estar armazenado em uma coluna de Arquivos no item e deve ser mapeado para o campo de anexo do fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho pode então incluir esse arquivo como um anexo quando o e-mail for enviado.
- Fazer upload de um arquivo diretamente do seu computador dentro do fluxo de trabalho não é atualmente suportado.
- O tamanho máximo do arquivo para anexos é 5 MB.
