Leve seus fluxos de trabalho mais longe com o construtor de automações personalizadas. Em vez de depender apenas de modelos pré-definidos, você pode criar automações que correspondam exatamente à forma como sua equipe trabalha.

Construa seu próprio fluxo combinando gatilhos, condições e ações, para que as coisas certas aconteçam automaticamente no momento certo. Seja para simplificar tarefas repetitivas ou criar processos mais avançados, as automações personalizadas oferecem total controle.

Aprenda a terminologia

Todo modelo de automação personalizada possui um gatilho, uma condição e uma ação (ou várias ações). Vamos ver um exemplo de um modelo:  “Quando um status muda para algo, exclua o item”.

Neste caso, o gatilho é “Quando um status muda“.

A condição é “para algo“, pois o gatilho é condicional ao que você selecionar como “algo”.

A ação é “excluir o item“.

Toda vez que um item é excluído, uma ação é utilizada. Se você ativar este modelo três vezes, três itens serão excluídos e isso contará como três ações utilizadas.

Para saber mais sobre ações e preços, confira o artigo Ações de Automação e Integração.

Como acessar automações personalizadas

Para acessar a página de Automação do quadro, clique no botão Automatizar localizado no canto superior direito da sua tela:

Em seguida, clique em Criar do zero:

Uma vez feito, você deve ver o modelo abaixo: 

Agora é hora de personalizar!

Escolha um gatilho

O primeiro passo para construir sua automação personalizada é escolher um gatilho na lista suspensa. Um gatilho pode envolver uma coluna do seu quadro (como Status, Pessoa, Data, etc.) ou uma ação que acontece no seu quadro (como item criado, item movido para grupo, e assim por diante).

Para este exemplo, escolhemos “Quando o status muda para algo”. Em seguida, selecionamos qual coluna de Status gostaríamos de automatizar em nosso quadro:

Selecione uma condição

Dependendo do gatilho que você escolheu no passo anterior, você precisará selecionar uma condição. Neste exemplo, queremos acionar uma ação quando a coluna de status mudar para “Concluído”. Para isso, selecionaremos a condição “Concluído” na lista suspensa.

Nota: Os rótulos exibidos correspondem aos rótulos da coluna de status selecionada do seu quadro.

Escolha uma ação

Agora que a primeira parte da automação foi criada, precisamos escolher uma ação. Uma lista de todas as ações possíveis que você pode escolher será exibida em uma lista suspensa, como mostrado abaixo:

Dica: Você pode adicionar várias condições adicionais clicando no ícone + adicionar condição à direita da automação. 

Neste exemplo, quando o status muda para “Concluído”, queremos notificar alguém. Ao clicar em notificar, você pode personalizar a mensagem de notificação:

Finalmente, é hora de selecionar a pessoa que gostaríamos de notificar. Você pode escolher notificar várias pessoas ou equipes. É totalmente personalizável e cabe a você decidir.

Dica: Se você deseja usar “criar um subitem” como uma de suas ações, deve configurar a coluna de subitem no quadro primeiro.

Se “notificar-me” falhar por qualquer motivo, as ações seguintes a “notificar-me” ainda serão executadas, a menos que dependam de “notificar-me”. 

Uma vez que você esteja satisfeito com sua automação personalizada, clique no botão azul Criar Automação para adicionar a automação ao seu quadro.

Salve como um modelo

Você pode salvar seu próprio modelo personalizado como um modelo e torná-lo disponível para qualquer pessoa usar em sua conta da monday.com.

Para fazer isso, navegue até a página de Automação do Quadro no quadro onde você criou sua automação personalizada.

Clique no menu de três pontos à direita da automação e depois em Salvar como modelo. Você pode então nomear o modelo e clicar no botão azul Criar Modelo como abaixo:

Encontre seu modelo salvo clicando na aba Criado pela monday no menu à esquerda da seção Criar e procurando o nome do seu modelo:

Duplique sua automação

Para ajudar a construir fluxos de trabalho mais complexos de maneira rápida e eficiente, você pode duplicar suas automações personalizadas.

Para fazer isso, clique no menu de três pontos à direita da sua automação personalizada e selecione Duplicar.

Uma cópia da automação selecionada será aberta no construtor de automação personalizada, permitindo que você a edite como desejar. Assim que você clicar em Criar automação, uma cópia da sua automação estará pronta para uso!

Nota: Ao duplicar um quadro com automações personalizadas usando blocos de integração, como Gmail, Outlook ou Slack, observe que essas automações não serão duplicadas e não serão transferidas para o novo quadro duplicado. Elas devem ser recriadas no quadro duplicado. 

Como sempre, a equipe da monday.com adoraria ouvir seu feedback! Também gostaria de saber qual modelo específico você gostaria de criar em seu quadro. Sinta-se à vontade para preencher este formulário. Você também pode clicar no ícone Feedback no canto superior direito do construtor de automação:

Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial da monday.com.

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