Como acessar o construtor de fluxos de trabalho e fluxos de trabalho de IA

Existem algumas maneiras de acessar o construtor de fluxos de trabalho e os fluxos de trabalho de IA: pelo painel esquerdo, pelo hub do Autopilot e pelo seu espaço de trabalho.

Acessar fluxos de trabalho de IA pelo painel esquerdo

Clique em fluxos de trabalho de IA no painel esquerdo para abrir o chat do construtor de fluxos de trabalho:

Aqui você poderá descrever exatamente o que precisa que o construtor de fluxos de trabalho crie para você, potencializado pelo poder da IA.

Se não quiser começar completamente com um prompt, você também pode escolher entre vários modelos que pode personalizar conforme necessário.

Acessar pelo hub do Autopilot

Clicando no botão do robô hub do Autopilot no topo da sua tela:

Uma vez no hub do Autopilot, clique na aba Fluxos de Trabalho à esquerda:

Aqui você poderá ver todas as informações relevantes sobre fluxos de trabalho existentes. 

Para criar um novo fluxo de trabalho, clique no botão + Adicionar fluxo de trabalho no canto superior direito da tela.

Acessar pelo seu espaço de trabalho

Outra maneira de acessar fluxos de trabalho é abrindo um espaço de trabalho onde você planeja implementar seu fluxo de trabalho. Clique no botão de mais azul e clique em Fluxo de Trabalho no menu.

Uma janela aparecerá pedindo para você nomear seu novo fluxo de trabalho. Depois de nomeá-lo, escolha se deseja que ele esteja disponível para todos verem (Principal) ou Privado. Em seguida, clique em Criar.

Como construir um novo fluxo de trabalho

Uma vez que você tenha criado seu novo fluxo de trabalho, é hora de realmente construí-lo. Você pode começar do zero ou usar o construtor de fluxos de trabalho de IA.

Criando seu fluxo de trabalho do zero

Primeiro, você precisa escolher um gatilho. Você pode usar a barra de pesquisa para encontrar o gatilho que deseja usar ou pode clicar em Explorar todos os gatilhos para rolar pela lista e navegar por todas as opções.

Depois de configurar seu bloco inicial, clique no ícone de mais para criar um novo bloco. Você terá várias opções:

• Ação: Simplificando, esses blocos fazem algo, por exemplo, “Criar item”
• Se / Senão: Esses blocos verificam uma condição antes de continuar para a próxima ação, por exemplo, “Se o status for algo”
• Condições de múltiplos ramos: Blocos que permitem configurar vários caminhos condicionais para que seu fluxo de trabalho possa tomar diferentes ações com base em mais de uma condição, por exemplo, “se o grupo corresponder”
• Aguardar evento: Aguardar até que um determinado evento seja acionado, por exemplo, “Aguardar até que o item se mova para o grupo”
• Atraso: Esses blocos permitirão que você pause entre as etapas do fluxo de trabalho por um período definido

Quando você escolher uma dessas opções, o painel de configuração será aberto no lado direito.

É aqui que você configurará quais ações deseja que o gatilho inicie. Em seguida, você pode encadear etapas ou condições adicionais com mais blocos clicando no botão + .

Isso permitirá que você crie o fluxo de trabalho exato que precisa.

Se você excluir uma etapa em seu fluxo de trabalho, mas quiser desfazer essa ação, você pode fazê-lo usando o botão de desfazer, conforme visto abaixo:

Para usar o sidekick em fluxos de trabalho, clique no botão Sidekick no topo do construtor de fluxos de trabalho:

Você pode ter a seguinte opção para usar IA para iniciar o processo de construção do fluxo de trabalho:

Clique em Construa seu fluxo de trabalho com IA, e então você será solicitado com a seguinte tela:

Descreva o fluxo de trabalho que você precisa e clique em Gerar. Veja seu fluxo de trabalho sendo criado instantaneamente!

Usando IA dentro do construtor de fluxos de trabalho

As capacidades de IA dentro do construtor de fluxos de trabalho facilitam o mapeamento, design e execução de processos interfuncionais em grande escala. Elas fornecem uma maneira visual e intuitiva de construir, automatizar e gerenciar até os fluxos de trabalho mais complexos entre equipes, quadros e produtos, tudo em um só lugar, unindo agentes de IA com lógica estruturada, simplicidade sem código e total governança incorporada.

Blocos de ação com IA

Ao escolher uma ação, você pode usar blocos com IA para fazer o trabalho por você. Escolha entre as opções listadas:

• Chamar bloco de ação do sidekick – use seu assistente personalizado diretamente como um bloco de ação no fluxo de trabalho quando acionado por um determinado gatilho para fazer o trabalho por você. Dê ao sidekick as instruções exatas do que você precisa que ele faça dentro do construtor de fluxos de trabalho.

• Pesquisar na web bloco de ação – use este bloco para buscar resultados diretamente da web, garantindo que você obterá resultados precisos e atualizados
• Chamar meu agente bloco de ação – use este bloco para chamar qualquer agente de CRM que você tenha para atribuir tarefas diretamente no construtor de fluxos de trabalho.
  Em breve: você poderá criar agentes personalizados dentro da plataforma monday e, em seguida, chamar qualquer agente que você criar para realizar tarefas dentro do seu fluxo de trabalho. Fique atento!

Adicionando uma ação

Quando você escolhe uma ação, selecione o quadro onde a ação ocorrerá. A lista será preenchida automaticamente com seus quadros acessados recentemente primeiro. Você também pode pesquisar um quadro específico:

Se você escolher o mesmo quadro ou item mencionado em um bloco anterior, poderá se referir a ele especificamente usando o número do bloco:

Para completar o restante da configuração, insira um valor para cada campo. Você precisará completar todas as configurações antes de poder publicar seu fluxo de trabalho. 

Dica: Você pode usar informações em uma coluna espelho com ações de fluxo de trabalho. Embora você não possa usar colunas espelho ou dados de colunas espelho em gatilhos ou condições, usar dados de colunas espelho em ações, como notificações, é uma ótima maneira de simplificar seu fluxo de trabalho e manter as informações fluindo para sua equipe.

Adicionando uma condição

Condições permitem que você crie um fluxo de trabalho mais flexível. Você pode criar uma condição em qualquer ponto dentro do seu fluxo de trabalho. Você pode até criar condições dentro de condições.

Existem duas opções principais para adicionar condições ao seu fluxo de trabalho:

1 Se / Senão: Use esta opção para criar caminhos condicionais que verificam se certos critérios são atendidos antes de continuar o fluxo de trabalho

2 Condições de múltiplos ramos: Essas permitem que você configure vários caminhos condicionais para que seu fluxo de trabalho possa tomar diferentes ações com base em mais de uma condição

Se / Senão

Se você optar por adicionar uma condição Se / Senão, terá três opções: usar a pessoa, o valor do item ou o status de um item ou dos subitens de um item como condição.

Você pode então configurar o fluxo de trabalho a partir do ponto em que a condição é atendida e o ponto em que a condição não é atendida.

Depois de configurar os ramos iniciais da sua condição, ele ficará assim:

Se você já criou um ramo e precisa mudar a marca de “Sim” para “Não” ou vice-versa, você pode passar o mouse sobre “Sim” ou “Não” e clicar na seta suspensa.

Condições de múltiplos ramos

Condições de múltiplos ramos permitem que você execute opções para múltiplos resultados potenciais ao mesmo tempo.

Isso é especialmente útil no caso de Colunas de Status, para configurar uma opção para cada rótulo.

Quando você selecionar Condições de múltiplos ramos, selecione uma coluna de status do seu quadro. Em seguida, escolha os rótulos correspondentes para opção 1 e opção 2.

Para adicionar outra condição, clique em + Adicionar condição. Você também pode escolher o que acontece se nenhuma das condições for atendida:

As opções são:

• Parar fluxo de trabalho. Isso encerrará qualquer execução do seu fluxo de trabalho onde nenhuma das condições de ramificação for atendida.
• Fazer algo diferente. Isso permitirá que você adicione outra condição, ação ou bloco de atraso ao seu fluxo de trabalho.

Atrasando uma ação

Se você quiser adicionar uma pausa entre as etapas do seu fluxo de trabalho, pode adicionar um bloco de atraso. Você pode escolher a duração do atraso e o horário exato em que deseja que a próxima etapa seja executada. Para saber mais sobre blocos de atraso em detalhes, confira o artigo sobre blocos de atraso.

Editando, excluindo e publicando

Para ajustar seu fluxo de trabalho, você pode:

• Excluir qualquer bloco a qualquer momento, exceto pelo primeiro bloco que inicia o fluxo de trabalho.
• Editar qualquer bloco a qualquer momento.

Para abrir o menu de um bloco, use os três pontos no canto superior direito:

Você pode clicar em Alterar tipo de ação para mudar ações. Clique em Excluir para remover um bloco completamente.

Você também pode adicionar blocos a qualquer momento em seu fluxo de trabalho existente passando o mouse sobre a linha que conecta dois blocos e, em seguida, clicando no sinal de mais que aparece:

Quando você terminar de construir seu fluxo de trabalho, clique em Publicar fluxo de trabalho.

Depois de publicar, você verá um ícone de alternância no canto superior esquerdo que indica que o fluxo de trabalho está ativo. Para desativar o fluxo de trabalho, clique para desligá-lo.

Para editar o fluxo de trabalho, clique no botão Editar fluxo de trabalho no canto superior direito:

Enquanto seu fluxo de trabalho estiver em modo de edição, você pode fazer alterações. Para manter suas alterações, clique em Atualizar fluxo de trabalho.

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Perguntas Frequentes