As automações da monday.com ajudam a economizar tempo permitindo que seus quadros executem tarefas repetitivas automaticamente. Você pode definir regras que atualizam itens, enviam notificações ou movem tarefas para manter seu fluxo de trabalho organizado e funcionando sem esforço manual.
Aprenda a terminologia
Toda automação tem um gatilho, uma condição e uma ou mais ações.
Adicionar uma automação personalizada
Ao adicionar uma automação, você terá a opção de personalizar seu próprio modelo ou escolher um modelo de automação pré-fabricado. Para criar uma automação:
1Clique no botão Automatizar no canto superior direito da sua tela
2Clique na aba Criar
3Clique em Criar do zero:
Agora é hora de personalizar! 🎉
Escolha um gatilho
O primeiro passo para construir sua automação é clicar em “Quando isso acontecer” para escolher um gatilho. Você pode então escolher um gatilho entre as opções apresentadas no menu suspenso.
Um gatilho pode ser uma coluna do seu quadro (como Status, Pessoas, Data, etc.) ou uma ação ou evento (como item criado, a cada período de tempo, etc.):
No exemplo acima, escolhemos o gatilho “Quando uma data chegar”. Agora é hora de selecionar a condição para este gatilho.
Selecione uma condição
Dependendo do gatilho que você escolheu no primeiro passo, você precisará selecionar uma condição. Neste exemplo, queremos acionar uma ação quando uma data específica chegar e somente se a Coluna de Status mudar para “Trabalhando nisso”.
Se você quiser especificar condições adicionais em seu modelo, basta clicar no sinal de mais ao lado da condição que você definiu e escolher outra.
Defina uma ação
Agora que a primeira parte da nossa automação está pronta, é hora de escolher uma ação para ela. Clique no campo cinza “Então faça isso” para escolher entre as opções disponíveis.
Para nossa automação, escolhemos a ação “notificar alguém”, como mostrado abaixo:
Para finalizar, personalize a ação exata que ocorrerá clicando no campo sublinhado.
Escolhemos o campo “notificar” para personalizar a mensagem de notificação que será enviada, e escolheremos quem receberá esta notificação automática clicando no campo “alguém”.
Nossa automação está pronta! Clique no botão azul Criar Automação para finalizar sua configuração.
Automação em múltiplas etapas
Se você está procurando criar fluxos de automação mais longos e complexos, pode adicionar várias ações diferentes em um único modelo de automação.
Para fazer isso, basta clicar no sinal de mais à direita da ação que você já definiu, escolher a ação adicional e, em seguida, preencher os campos sublinhados.
Excluir uma automação
Para excluir uma automação do seu quadro:
1Clique na aba Gerenciar na parte superior do painel do Centro de Automação do Quadro
2Clique nos três pontos à direita da automação que você gostaria de excluir
3Clique em Excluir no menu suspenso
4Clique em Excluir permanentemente
Importância da automação
Você pode classificar a importância de cada uma de suas automações para agilizar seu foco nos processos de maior prioridade. Você pode fazer isso clicando no botão de importância abaixo da própria automação:
Você também pode alterar a importância clicando no menu de três pontos no lado direito da automação, clicando em Importância e, em seguida, definindo a importância da automação a partir das opções apresentadas:
Colunas suportadas
Os tipos de coluna abaixo atualmente não são suportados no campo “notificar” de uma automação de notificação:
Os tipos de coluna abaixo atualmente não são suportados em nenhuma automação, incluindo no mapeamento de um item:
Perguntas Frequentes
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