Você tem quadros na monday.com que organizam projetos e tarefas separadas, mas ainda contêm informações diretamente relacionadas entre si?

Modelos de automação entre quadros oferecem a capacidade de os quadros interagirem, permitindo que uma ação em um quadro acione uma ação em um quadro completamente separado.

Muitos desses modelos também vincular itens conectados entre quadros. Esses modelos de automação adicionam uma nova camada à colaboração da equipe e permitem que sua equipe gerencie projetos inter-relacionados de forma fluida e coesa.

Como adicionar uma automação personalizada

Automatizações personalizadas permitem que você crie novas combinações de automação adaptadas às necessidades da sua equipe e as encaixe perfeitamente no seu fluxo de trabalho específico.

Para adicionar um modelo de automação personalizada entre quadros ao seu fluxo de trabalho, clique no botão Automatizar na parte superior do quadro:

Clique na aba Criar na parte superior da tela e, em seguida, selecione Criar do zero:

Em seguida, é hora de escolher seu gatilho. Um gatilho pode envolver uma coluna do seu quadro, como Status, Pessoa, Data, ou uma ação que acontece no seu quadro, como item criado, item movido para grupo, etc.

Para este exemplo, escolheremos “Quando Status mudar para Algo“. Em seguida, escolheremos as ações que ocorrerão como resultado do gatilho escolhido.

Para criar um modelo de automação entre quadros, primeiro escolheremos o bloco de modelo “criar item no quadro & conectar quadros”:

Em seguida, configure o bloco “criar item no quadro & conectar quadros” adicionando campos personalizados conforme necessário.

É isso! Aqui está como essa automação personalizada se parece em ação:

Como adicionar um modelo de automação

Navegue até a página de Automação do quadro, onde você pode escolher entre diferentes modelos e configurar a automação entre quadros que apoia seu fluxo de trabalho.

Tente pesquisar “no quadro” ou “em outro quadro” para localizar facilmente modelos relevantes:

Certifique-se de rolar para baixo para ver mais modelos de automação entre quadros, há muitas opções para escolher!

Nota: Para mapear entre quadros, a coluna que você deseja mapear deve existir em ambos os quadros. Além disso, as informações na seção de atualizações só serão transferidas ao usar automações de “mover item“, mas não ao usar automações que criam novos itens.

Colunas e automações espelhadas

A maioria das colunas espelhadas não pode ser usada como gatilhos de automação. No entanto, existem vários modelos de automação que podem suportar colunas espelhadas como gatilho. Estes são:

• Quando o status muda de algo para algo mais, notifique alguém
• Quando o status muda para algo, pare o rastreamento de tempo
• Quando o status muda para algo, inicie o rastreamento de tempo
• Quando o status muda para algo, defina a data de vencimento para a data atual mais alguns dias
• Quando o status muda para algo, defina a data de vencimento para a data atual
• Quando o status muda para algo, inicie o rastreamento de tempo. Quando mudar para algo, pare
• Quando o status muda para algo, mude outro status para algo

Mapeamento de colunas

Se o modelo que você escolher criar um item ou mover um item, você terá a oportunidade de definir quais informações serão transferidas para o quadro selecionado e onde essas informações irão dentro da estrutura do quadro selecionado. Isso é chamado de mapeamento.

Nota: Mover itens que estão sincronizados com aplicativos de terceiros via a Coluna de Integração quebrará a conexão. Isso significa que, quando este item for movido para outro quadro, ele não estará mais conectado à integração configurada no quadro original.

Subitens são movidos quando se usa uma automação de “mover item para quadro”. Se seu item tiver um subitem, o mapeamento do subitem acontecerá automaticamente para você.

Se o tipo de coluna no subitem e o título da coluna no subitem forem os mesmos em ambos os quadros, onde você configurou a automação (quadro de origem) e o quadro para o qual você pretende mover o item (quadro de recebimento), os valores nas colunas do seu subitem serão transferidos.

Algumas informações não serão transferidas de forma alguma. Os tipos de coluna “estáticos” que não são atualmente suportados no mapeamento incluem Dependência, Link para Item, e Rastreamento de Tempo.

Ao mapear um item, colunas estáticas não terão um sinal de + azul no campo vazio:

Nota: Para mapear valores de coluna, as colunas mapeadas precisarão estar no quadro de origem e no quadro de recebimento. Se você ver a coluna que gostaria de mapear, mas não houver sinal de + azul, passe o mouse sobre o campo vazio (ou seja, com a coluna de Arquivos).

Entendendo modelos de correspondência

Como parte de nossas automações entre quadros, temos alguns modelos que envolvem a correspondência dos mesmos dados entre itens em dois quadros diferentes para conectá-los. Para localizar esses modelos, pesquise “correspondência” no centro de Automação do Quadro.

Esses modelos funcionam identificando os mesmos pontos de dados de dois quadros separados, conforme definido no modelo que você escolher, e, em seguida, vinculando os itens onde os dados correspondem usando uma Coluna Conectar Quadros.

Configurando um modelo de correspondência

Vamos considerar o seguinte modelo:

Quando a coluna muda, conecte o item onde o novo valor corresponde a esta coluna em outro quadro.

Usando este modelo, queremos conectar itens entre um quadro e outro quando os inputs Texto Melhorado e Nome corresponderem.

Agora, se um item na coluna Texto Melhorado no quadro atual mudar para o mesmo Nome que já está localizado no quadro de Lançamento de Produto, os dois itens serão conectados imediatamente na Coluna Conectar Quadros selecionada.

Tipos de coluna suportados para modelos de correspondência modelos

Os tipos de coluna suportados por modelos de correspondência incluem: Nome do item, Coluna de Pessoas, Coluna de Data, Coluna de Status, Coluna de Números, Coluna de Linha do Tempo, Coluna de Link, Coluna de Telefone, Coluna de Email, Coluna de Texto, Coluna de Prioridade, Coluna de Rótulo.

Melhores práticas para modelos de correspondência

Limitações