Quem pode usar este recurso:

Disponível para administradores na conta DocuSign Business Pro e superiores, ou para contas com API Avançada habilitada

Na monday.com, o foco é economizar tempo, trabalhar de forma eficiente e manter tudo em um só lugar. Com isso em mente, a equipe da monday.com quer apresentar o aplicativo DocuSign! Com este aplicativo, não é necessário sair do seu fluxo de trabalho para assinar documentos importantes, pois tudo está embutido diretamente em seu quadro! Vamos dar uma olhada em como funciona.

Instalando o aplicativo DocuSign

Para instalar o aplicativo DocuSign na sua conta, comece acessando o marketplace da monday.com pelo ícone de quebra-cabeça no canto superior direito da sua tela.

Em seguida, pesquise e selecione DocuSign, e clique em Instalar aplicativo. Escolha em qual espaço de trabalho você gostaria de baixar o aplicativo e clique em Instalar:

Você será solicitado a selecionar um espaço de trabalho específico e um quadro para conectar o aplicativo:

Visualização de Itens do DocuSign

Após instalar o DocuSign no marketplace de aplicativos, você será automaticamente direcionado de volta ao quadro que selecionou, e a visualização do item será aberta no seu primeiro item. Clique em Conectar e insira suas credenciais de login. 

Nota: Se você não for redirecionado automaticamente ou desejar escolher um quadro diferente, basta navegar até o quadro e abrir qualquer item. Clique no sinal de mais no canto superior direito para adicionar uma nova visualização e escolha DocuSign em Aplicativos instalados. 

Para aproveitar ao máximo este aplicativo, há uma lista sugerida de colunas para adicionar ao seu quadro. Você pode adicioná-las por conta própria ou adicioná-las todas de uma vez clicando no botão amarelo Adicionar colunas do DocuSign. Se não quiser adicionar essas colunas, você pode clicar em Ignorar esta etapa para continuar. 

Agora você está pronto para começar a adicionar envelopes!

A integração do aplicativo DocuSign

Para adicionar a integração do aplicativo DocuSign, clique no botão Automatizar no topo do seu quadro para abrir a página de Automação do quadro e, em seguida, pesquise pela integração DocuSign.

Você verá então o modelo disponível do DocuSign:

Uma vez adicionado, você será solicitado a autorizar o DocuSign.

Preencha os campos sublinhados no modelo e adicione-o ao seu quadro.

Dica: Um envelope é uma pasta de documentos enviados a um destinatário para sua assinatura. 

Mais assistência

Se você precisar de mais ajuda para navegar no DocuSign dentro da monday.com, confira os recursos do DocuSign para saber mais!

Curioso para ver quais outros aplicativos estão disponíveis para uso na monday.com? Confira o marketplace de aplicativos da monday.com.

Dúvidas técnicas? O suporte oficial da monday.com resolve.

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