O aplicativo de sincronização bidirecional do Salesforce está aqui para ajudar você a criar uma sincronização entre a monday.com e sua conta do Salesforce, tudo em um só lugar, para que você possa gerenciar e acompanhar facilmente essa conexão.

Como usar o aplicativo de sincronização bidirecional

Clique no botão Integrar na parte superior da tela para o quadro que você deseja usar o aplicativo, e então procure pela integração do Salesforce. Você pode encontrar o aplicativo quando pesquisar pela integração do Salesforce.

Clique no aplicativo Salesforce 2-way sync :

Configurando sua conexão

Antes de começar a usar a integração, um administrador do Salesforce precisará instalar o Pacote.

Se você já usou a integração anterior do Salesforce no passado, então você já tem o pacote instalado e pode pular esta etapa.

Instalando o pacote:

Para instalar, navegue até este site e faça login. Então você verá a seguinte página:

Você deve selecionar para quem instalar e marcar a caixa que diz: “Eu reconheço que estou instalando um aplicativo não autorizado do Salesforce que não é autorizado para distribuição como parte do Programa de Parceiros do AppExchange do Salesforce.”

Em seguida, clique em Instalar e então marque a caixa que diz “Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros.” Depois clique em Continuar.

Você verá a seguinte tela:

A tela que você verá a seguir será assim:

Quando você clicar em Concluído, será direcionado para a página de Pacotes Instalados dentro do Salesforce:

Configurando a conexão entre Salesforce e monday

Uma vez que você chegar a esta tela, insira sua instância subdomínio do Salesforce. A monday.com suporta ambientes de produção e sandbox.

Por exemplo:

Este é o URL completo: https://monday-dev-ed.my.salesforce.com

O subdomínio é monday-dev-ed

Se você estiver usando uma edição de desenvolvedor do Salesforce, inclua “.develop” no final do subdomínio, por exemplo:

URL completo é: https://sampleorg.develop.my.salesforce.com/ 

O subdomínio é sampleorg.develop

Certifique-se de adicionar apenas o subdomínio.

Em seguida, você será solicitado a conectar sua conta do Salesforce a partir da página de login do Salesforce:

Uma vez logado, você precisará escolher a conta do Salesforce para conectar à monday. Você verá a conta que você estabeleceu no menu suspenso:

Se você quiser usar uma conta diferente, pode clicar no botão Adicionar conexão e seguir o mesmo processo descrito acima.

Configurando a integração

Escopo de Sincronização

Uma vez que uma conexão tenha sido estabelecida, você será solicitado a configurar a direção da sincronização entre o quadro da monday e o Salesforce. 

Bidirecional significa que os dados serão criados e atualizados a partir de ambos os aplicativos. 

Unidirecional significa que os dados são criados e atualizados de um aplicativo selecionado para o outro.

Escolha o Objeto do Salesforce no menu suspenso. Os dados que você vê nesta página são baseados no acesso e permissões que você tem no Salesforce. Se você não tiver acesso a um determinado objeto, ele não aparecerá como uma opção no menu suspenso.

Objetos personalizados do Salesforce e objetos padrão são suportados.

Mapeamento de campos

Na página Mapear campos, você pode mapear quais colunas na monday corresponderão aos campos do Salesforce. Você pode escolher campos compatíveis do Salesforce nos menus suspensos. 

Você só pode mapear campos do mesmo tipo. Os campos que você verá são aqueles aos quais você tem acesso (de acordo com suas permissões relevantes) e aparecem no layout do objeto.

Se você escolheu a sincronização bidirecional, pode decidir qual direção os dados serão mapeados para cada campo. Se você escolher a unidirecional, a ordem que você escolher ditará a direção na qual os dados serão sincronizados.

Dados de entrada

Uma vez que você chegue à tela de Dados de entrada, você pode determinar as condições que definirão quando os dados são criados ou atualizados na plataforma monday.

Os itens com os campos mapeados serão criados ou atualizados apenas se essas condições forem atendidas.

Se você quiser que todos os registros do objeto selecionado do Salesforce sejam sincronizados com a monday, pode deixar a opção como qualquer registro.

Se você quiser escolher quais registros específicos vêm do Salesforce, pode selecionar a opção um registro que atende às condições e então adicionar suas condições. Você pode criar uma condição e/ou agrupamento.

Dados de saída

Na tela Dados de saída, você pode determinar as condições que definirão quando os dados são criados ou atualizados na plataforma Salesforce.

Os itens com os campos mapeados serão criados ou atualizados apenas se essas condições forem atendidas.

Se você quiser que todos os itens da monday sejam sincronizados com o Salesforce, pode deixar a opção definida como qualquer item.

Se você quiser escolher quais itens específicos vão para o Salesforce, pode escolher um item que atende às condições e adicionar suas condições.

Como a integração aparece na página de Automação do quadro

Uma vez concluída, a automação aparecerá na página de Automação do Quadro em uma forma resumida. As setas no meio do modelo de automação mudarão para refletir a configuração da automação.

Campos e tipos de objetos suportados

Objetos

A monday.com suporta todos os tipos de objetos não depreciados no Salesforce, tanto padrão (contato, lead, oportunidade e contas) quanto personalizados.

Campos do Salesforce

• String
• Número
• Booleano
• Dias 
• Lookup (Apenas direção do Salesforce para a monday)
• Link de objeto
• Usuário

Campos da monday suportados

• nome do item
• status
• prioridade
• rótulo
• números
• data
• texto
• texto longo
• telefone
• coluna de pessoas
• link

O mecanismo de polling

Um mecanismo de polling é utilizado para sincronizar dados a cada 3 minutos. No caso de várias alterações ocorrerem durante a janela de polling de 3 minutos, a nova integração utiliza cache, de modo que várias atualizações para o mesmo registro em um curto período de tempo acionarão apenas uma chamada de API, reduzindo significativamente a carga e melhorando o desempenho.

Erros e solução de problemas

Os erros agora aparecem diretamente no Histórico de Execução com explicações detalhadas, incluindo mensagens do sistema de terceiros (Salesforce ou Jira). Isso fornece total visibilidade sobre o que deu errado e onde.

Durante a configuração, uma ferramenta de mapeamento automático de campos assistida por IA está disponível para ajudar. Além disso, o Hub Autopilot monitora todas as automações e integrações em um só lugar, usando IA para sugerir prováveis causas raiz dos problemas.

Permissões e propriedade

As atualizações são realizadas em nome do usuário de integração/sistema conectado. Se você usar uma conta de integração dedicada, todas as alterações de sincronização aparecerão com essa conta aparecendo como o “usuário”. 

Se a conta do proprietário da integração for removida, a conexão será interrompida porque utiliza as credenciais dessa pessoa. As automações podem ser transferidas para outro proprietário, mas as integrações devem ser reauthenticadas por um novo usuário com as permissões corretas. 

Edição: Por padrão, apenas o proprietário da integração pode editar configurações. O acesso de visualização para não-proprietários é limitado por razões de segurança. No entanto, todos os usuários podem ver dados sincronizados em quadros, e erros aparecem no Histórico de Execução. 

O histórico de execução é armazenado por um período limitado (algumas semanas). Se uma integração ou quadro for excluído, seu histórico de execução eventualmente desaparecerá após este período de retenção.

Escopos de permissão

Os seguintes escopos são necessários: 

• id do perfil 
• endereço de e-mail 
• telefone 
• api 
• refresh_token 
• offline_access openid

Migração para a sincronização bidirecional do Salesforce

Se você já está usando a versão anterior da integração, verá um popup na sua tela que o convidará a mudar para o aplicativo de sincronização bidirecional do Salesforce. Clique em Configurar sincronização bidirecional: 

Isso o levará ao processo de configuração.

Como parte do processo de configuração, você terá a opção de reconectar dados existentes que estão atualmente sincronizados de uma configuração anterior para a que você está criando agora.

Para manter sua conexão de dados inalterada, certifique-se de mapear todos os campos que foram incluídos na configuração anterior. Se você alterar o mapeamento, apenas os campos que você remover ou alterar deixarão de ser sincronizados. Todos os outros campos mapeados continuarão a ser sincronizados normalmente.

Limitações

• Não há funcionalidade de importação. Você pode configurar uma automação e usar um campo para acioná-la; isso acionará a sincronização e mapeará tudo. 
• Atualmente, não suportamos mapeamento para ou de subitens. Podemos puxar campos de lookup do Salesforce para a monday, mas não do monday para o Salesforce. 
  • Atualizações para campos de lookup na monday não acionam a integração e não serão atualizadas no Salesforce. Se você tiver apenas acesso de visualização a um campo, podemos puxar essa informação para a monday, mas não podemos editá-la no Salesforce.
•  Não convertemos diferentes tipos de campos do Salesforce para a monday. Por exemplo, se o campo de telefone diferir entre a monday e o Salesforce, ele será mapeado como texto em vez de convertido para um tipo de campo compatível.
• Ao mapear campos de data, evite sincronizar um campo/coluna de data em um sistema com um campo/coluna de data-hora no outro. Isso pode causar discrepâncias ao converter data-hora para apenas data.
• Fórmulas, quadros conectados e colunas espelhadas não sincronizam da monday para o Salesforce. Como solução alternativa, primeiro converta-os para tipos de campo suportados (texto, número, status, etc.) antes de mapear.
  • Os campos de fórmula do Salesforce podem sincronizar com a monday como valores de texto somente leitura; eles não podem ser atualizados de volta para o Salesforce.
• Exclusões não são sincronizadas por design para evitar perda acidental de dados. Considere arquivar ou filtrar em vez disso.
• Você pode puxar campos de lookup do Salesforce (convertidos para texto) para a monday. Atualizar campos de lookup de volta para o Salesforce não é suportado.

Por favor, confira o artigo sobre o processo de migração para saber mais.

Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.

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