Leve sua conta do monday service para o próximo nível com o Portal do Cliente. Este hub de suporte revolucionário ajudará você a gerenciar todos os seus formulários, artigos e informações em um único local central! Este artigo orienta você sobre as configurações disponíveis e explica como configurá-las para atender às suas necessidades.
Localize as configurações do Portal do Cliente
Seu Portal do Cliente é um site com uma URL independente, externa ao monday.com. Isso significa que os visitantes do portal não precisam ser usuários da conta do monday.com. Os administradores da conta podem acessar as configurações do Portal do Cliente clicando no ícone do globo na parte superior do painel esquerdo:
A partir daqui, você pode escolher entre três categorias principais de configurações do portal: Personalizar, Conteúdo e Segurança. Continue lendo para aprender tudo sobre elas!
Configurações de Personalização
A aba Personalizar nas configurações do seu portal permite que você altere o nome do seu portal, ajuste a cor do cabeçalho, faça upload de uma imagem de fundo e do seu logotipo. Você também pode visualizar e copiar a URL do seu portal para a área de transferência.
Ao expandir a “Página de login do portal” na parte inferior da página, você pode personalizar a mensagem que aparece na página de login do seu portal. A partir daqui, você pode inserir um “Título da página de login do portal”, que aparece como a mensagem principal na página de login, e um “Subtítulo da página de login do portal”, que aparece logo acima do campo de entrada de e-mail. Você também pode adicionar um link que aparece abaixo do subtítulo inserindo o texto de exibição do link e colando a URL (por exemplo, Termos e condições, um artigo do centro de ajuda ou um formulário externo). Selecione “Salvar” ao lado de cada campo para aplicar suas alterações, e elas aparecerão instantaneamente na página de login.
Configurações de Conteúdo
Para adicionar um recurso ao conteúdo do seu portal, clique em “Adicionar recurso” e depois escolha uma das opções no menu suspenso.
Para adicionar um WorkForm, selecione-o na lista suspensa, insira um título, escolha um grupo, adicione uma descrição, aplique um rótulo e faça upload de uma imagem de fundo. Quando estiver pronto, clique em “Adicionar WorkForm”. Seu formulário aparecerá então sob o grupo escolhido nas Configurações de Serviço do seu portal.
Para adicionar um link, clique em “Link”, cole a URL, insira um título e uma descrição, selecione um grupo, aplique um rótulo e faça upload de uma imagem de fundo. Em seguida, clique em “Adicionar link”. O link aparecerá então no grupo selecionado dentro do Conteúdo do seu portal.
Você também pode adicionar documentos do monday ao seu portal. Quando os visitantes do portal abrem um documento, ele é exibido em uma visualização somente leitura dentro do portal. Para adicionar um documento do monday, clique em “monday Doc”. Na lista, selecione o documento que deseja adicionar. Você também pode selecionar vários documentos ao mesmo tempo e, em seguida, clicar em “Próximo”.
Escolha o grupo onde os documentos devem aparecer, aplique um rótulo, escolha uma imagem de fundo se desejar e clique em “Adicionar monday Doc”.
O documento aparecerá no grupo selecionado dentro do Conteúdo do seu portal. Por padrão, o portal usa o nome do documento como título do conteúdo. Você pode editar o título se desejar.
Quando você adiciona um documento ao portal, ele se torna acessível a todos os visitantes do portal, mesmo que o documento fosse originalmente privado, desde que a pessoa que o adicionou tivesse acesso de visualização. Os ativos do documento (imagens, vídeos e arquivos) também se tornam acessíveis aos visitantes do portal. Alguns elementos que podem ser incorporados em documentos, como quadros do monday e widgets, não podem ser exibidos na visualização do portal devido a limitações de privacidade de dados.
Personalize o conteúdo do seu Portal adicionando rótulos personalizados e imagens de fundo! Clique em “Adicionar um rótulo” ao adicionar seus recursos, em seguida, escolha “+ Adicionar rótulo personalizado”. Personalize o nome, a cor e o ícone do rótulo para atender às suas necessidades. Uma vez que o rótulo esteja definido, melhore seu link ou formulário com uma imagem de fundo:
Grupos ajudam você a organizar o conteúdo do seu portal para que os visitantes possam encontrar rapidamente o que precisam. Para adicionar um grupo, clique em “+ Adicionar grupo” e personalize o título do grupo, em seguida, adicione recursos para preenchê-lo:
Você pode reorganizar o conteúdo dentro de um grupo arrastando-o usando o menu de 6 pontos à esquerda de cada item, e pode reorganizar grupos da mesma forma arrastando o menu de 6 pontos do grupo.
Você pode colapsar ou expandir um grupo clicando na seta no cabeçalho do grupo. Se você excluir um grupo usando o ícone de lixeira no lado direito do cabeçalho, todos os links e formulários dentro desse grupo serão removidos do Portal do Cliente, mas quaisquer WorkForms ainda existirão em sua conta em sua localização original.
Edite seus links ou formulários clicando no ícone de lápis à direita do título e descrição. Isso abrirá uma janela onde você pode editar o formulário ou link, junto com seu título, rótulo ou descrição. Quando terminar, clique em “Descartar” ou “Salvar alterações”.
Para excluir um recurso, clique no ícone de lixeira à direita do título e descrição.
Por fim, você pode usar “Anúncios” para que os visitantes do portal não percam mensagens sensíveis ao tempo, como janelas de manutenção, atualizações de serviço ou mudanças de política. Os anúncios aparecem como um banner na parte superior do portal, para que todos vejam a mensagem assim que a abrirem.
Para criar um, abra a seção “Anúncios“ e clique em “Adicionar anúncio”. Adicione o texto do seu anúncio e, em seguida, use “Linha do tempo” para definir as datas em que o banner deve aparecer. Em “Estilo”, escolha a cor do banner.
Em seguida, decida se os visitantes podem fechar o banner ativando “Os usuários podem dispensar o banner”. Se você quiser incluir uma URL clicável, ative “Adicionar um link”, em seguida, adicione a URL do Link e o texto do Link. Quando estiver pronto, clique em “Adicionar anúncio” para publicá-lo.
Uma vez adicionado, os visitantes do portal o verão como um banner na parte superior do seu portal durante as datas que você selecionou.
Configurações de Acesso
Na aba Acesso, você pode controlar quem pode fazer login no seu portal e como as pessoas de fora da sua conta do monday.com são adicionadas. Você também pode escolher se os usuários do portal podem fazer login com verificação de e-mail, SSO ou ambos.
Permissões de acesso
Em “Permissões de acesso”, escolha quem pode fazer login neste portal.
“Membros da conta” está ativado por padrão. Isso permite que membros ativos da conta em sua conta do monday.com façam login no portal. Clique em “Gerenciar membros da conta” para revisar ou atualizar os membros da conta na seção de gerenciamento de usuários.
Ative “Usuários externos” para permitir que pessoas de fora da sua conta do monday.com façam login no portal.
Métodos de acesso
Em “Métodos de acesso”, escolha como os usuários externos são adicionados ao portal.
Se você selecionar “Acesso restrito”, pode limitar o acesso ao registro a pessoas específicas que você convidar e, se necessário, a pessoas de domínios aprovados. A partir daqui, você tem algumas maneiras de gerenciar o acesso.
Selecione “Convidar usuários” para convidar usuários externos imediatamente, inserindo um ou mais endereços de e-mail. Clique em “Gerenciar usuários externos” para abrir a aba “Usuários”, onde você pode visualizar e gerenciar usuários externos do portal.
Se você quiser conceder acesso ao portal a todos os usuários com um determinado domínio, a opção “Domínios aprovados” é para você. Adicione um ou mais domínios para permitir que pessoas com endereços de e-mail correspondentes se registrem e acessem o portal instantaneamente:
Em provisionamento SCIM, você pode gerenciar usuários do portal automaticamente através do seu provedor de identidade.
Se você selecionar “Acesso aberto”, qualquer pessoa com qualquer endereço de e-mail pode se registrar e acessar o portal. A verificação de e-mail é necessária.
Aba de Usuários
A aba “Usuários” mostra usuários externos que têm acesso ao portal:
Nesta aba, você verá o endereço de e-mail do usuário, status (ativo ou pendente), quando se juntou e se foi criado por meio de um convite de usuário ou um domínio aprovado.
Para convidar usuários externos na aba Usuários, selecione “Adicionar usuários”, em seguida, insira um ou mais endereços de e-mail. Usuários convidados aparecerão na lista nesta página. Usuários que são adicionados através de “Domínios aprovados” aparecerão após fazer login pela primeira vez.
Para gerenciar um usuário externo, clique no menu de três pontos à direita do nome dele:
Métodos de login
Em “Métodos de login”, ative “Permitir login SSO” para permitir que usuários do portal façam login usando a configuração SSO existente da sua conta:
Provisionamento SCIM
Você pode usar o provisionamento SCIM para criar automaticamente usuários como usuários somente do portal no monday service. Comece criando um papel de usuário chamado “portal_user” em seu provedor de identidade.
Atribua esse papel aos usuários ou grupos que devem ter acesso apenas aos Portais. Certifique-se de que esses usuários não façam parte de nenhum outro grupo que atribua um papel diferente ao monday service. Se fizerem, o papel regular mais forte substituirá o papel de usuário do portal.
Uma vez que o papel esteja atribuído corretamente, os usuários serão criados como usuários do portal através do provisionamento SCIM:
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