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planos Pro e Ultimate do monday CRMCom a Integração do Google Calendar para o monday CRM, é possível sincronizar seu calendário e usar sua linha do tempo de Emails & Atividades como a única fonte de verdade para seus relacionamentos em andamento com seus clientes. Continue lendo para saber mais. 📨
Visão geral e pré-requisitos
Visão geral
A Integração do Google Calendar com o monday CRM centraliza automaticamente as informações. Quando a integração está conectada, os membros da equipe podem mostrar eventos relacionados a um cliente na linha do tempo desse cliente em Emails & Atividades. Qualquer novo evento criado após a configuração da integração, onde o contato do item é um criador ou participante, será atualizado autonomamente na linha do tempo desse contato.
Pré-requisitos
Para configurar esta integração, é necessário estar utilizando o monday CRM em um plano Standard, Pro ou Ultimate. Também é necessário ter uma conta do Google Calendar.
Configurar a integração
1. Abra a Seção de Atualizações. Para configurar a integração, abra o monday CRM e localize um quadro onde você utiliza Emails & Atividades, tipicamente seu quadro de Contatos ou de Leads. No quadro, abra a Seção de Atualizações:
2. Integrações de Emails & Atividades. Uma vez na seção de Atualizações, clique no botão Integrar e depois em Google Calendar:
4. Conceda permissão. Na próxima tela, clique em Conectar para começar a conectar sua conta:
Você será redirecionado para sua conta do Google para fazer login:
Em seguida, será solicitado que você conceda permissão para integrar seu Google Calendar com a monday.com. Revise as permissões e selecione Permitir se concordar:
5. Conecte sua conta. Após a aceitação dos termos, você será redirecionado de volta para a Seção de Atualizações no seu quadro. Retorne às configurações e selecione + Adicionar conta novamente. Selecione sua conta recém-adicionada no menu para conectá-la:
É isso! Seu calendário está sincronizado.
Agendar uma reunião
Para criar uma reunião no monday CRM, abra Emails & Atividades. Clique em + Adicionar Atividade e selecione Reunião:
Ao agendar sua reunião no monday CRM, você tem todas as mesmas opções que tem ao agendar no Google Calendar. Você pode nomear o evento, definir o local, a data, a hora, adicionar uma descrição do evento e participantes:
Ao ajustar o intervalo de datas do seu calendário, use as setas na parte superior da visualização:
Quando terminar de preencher os detalhes, clique em Salvar evento. Você será questionado se deseja ou não enviar convites para seus participantes:
Depois de tomar uma decisão sobre o envio de convites, você verá uma notificação de que sua reunião está agendada:
Adicionar videoconferência
Se você deseja definir um link de videoconferência como o local da reunião, precisará integrar com o Google Meet. Se estiver usando o Zoom, você pode adicionar manualmente o link à opção Presencial:
Se você não integrou com uma plataforma de videoconferência, pode colar um link no campo de local.
Editar reuniões
Para editar uma reunião, clique em +Adicionar atividade e clique no evento no seu calendário. Faça suas alterações no evento à esquerda e clique em Salvar evento quando terminar:
Após salvar suas alterações, será perguntado se você deseja ou não enviar a atualização para os participantes da reunião:
Eventos na sua linha do tempo
Um evento aparecerá na linha do tempo se:
- o contato do item for um participante
- o contato do item for o criador e a conta conectada for um participante
Um evento não aparecerá na linha do tempo se:
- o contato do item foi um participante e a reunião foi excluída
- o contato do item foi um participante e o contato do item foi removido como participante
Eventos recorrentes só aparecerão se:
- ocorreram no passado
- são um único evento no futuro
Permissões
Para ajustar as permissões da sua integração com o Google Calendar, abra as configurações de Emails & Atividades. Abra o menu de conexões usando os três pontos à esquerda do seu endereço de e-mail:
A partir daqui, você pode alterar quem pode ver eventos relacionados à sua conta conectada ou pode remover a conta da sua linha do tempo completamente.
Remover Google Calendar
Das suas configurações do CRM
Para remover uma conta da integração do Google Calendar, abra suas configurações do CRM:
Localize a conta que deseja remover em Minhas contas, abra o menu de três pontos à direita e selecione Remover conta:
Da sua Conta do Google
Se você não deseja mais que sua conta do Google apareça como uma opção nas configurações de Emails & Atividades, pode remover a conexão do Google Calendar de Emails & Atividades completamente. Quando você remove a conexão, quaisquer eventos que tenham sido adicionados à linha do tempo permanecerão na sua linha do tempo. Remover a conexão apenas interrompe a sincronização para quaisquer eventos que você possa criar no futuro.
Siga estas etapas para remover a integração do Google Calendar:
1. Clique neste link para abrir suas configurações de segurança da Conta do Google
2. Role até ver Suas conexões com aplicativos e serviços de terceiros e clique em Ver todas as conexões:
3. Escolha monday.com da lista:
4. Role até o final e escolha Excluir todas as conexões que você tem com a monday.com:
5. Clique em confirmar para excluir a conexão:
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial da monday.com.
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