Com o Cross Account Copier, um admin pode copiar uma pasta que contém quadros e Dashboards de uma conta para outra na monday.com. A cópia entre contas é útil se você acidentalmente abriu várias contas e deseja consolidar, ou se você trabalha com várias equipes e precisa mover informações para o lugar certo.

Importante saber

Antes de começar, certifique-se de que estas condições sejam atendidas:

• Você é um admin em ambas as contas (a origem e a destino) com o mesmo endereço de e-mail.
• Os quadros que você deseja mover são Quadros principais e estão dentro de uma pasta. Os Dashboards também devem ser Principais e dentro de uma pasta.
• Na conta de destino, suas permissões de conta permitem que você crie quadros.
• Se seus quadros incluem automação e você deseja que essas também sejam movidas, transfira um quadro por vez para ajudar a garantir que a estrutura, os dados e as automações sejam movidos com sucesso.
• Limitação de região: este recurso não copia dados entre servidores da região dos EUA e da UE. Ao tentar fazer isso, você verá um erro de que a conta não existe. (Veja O método de modelo de espaço de trabalho.)

Além disso, os assinantes do quadro permanecem inscritos apenas se forem membros da conta de destino com o mesmo endereço de e-mail em ambas as contas.

Como usar este recurso

Uma vez que as condições acima sejam atendidas, siga estas etapas para usar o Cross-Account Copier: 

1 Criar uma pasta

Se você ainda não tiver uma, crie a pasta que será movida. Clique no + e selecione Nova pasta:

2 Mova os quadros principais ou Dashboards relevantes para a pasta

Apenas Quadros principais e Dashboards principais podem ser copiados para outra conta. Se necessário, mude o tipo para Principal primeiro. Para mover o conteúdo para a pasta, passe o mouse sobre o quadro ou Dashboard na lista de Quadros, selecione Mover para e, em seguida, selecione Mover para a pasta:

Você também pode arrastar e soltar itens na pasta.

3 Abra o Cross Account Copier

Clique na sua foto de perfil, selecione Administração, e Cross Account Copier:

4 Selecione a pasta para mover

Escolha a pasta que você deseja copiar. Você pode selecionar Ver conteúdo da pasta para revisar o que será copiado:

Ao mover dados, tente incluir todos os quadros conectados na mesma pasta. Caso contrário, você verá um aviso e os dados de quadros que não estão incluídos estarão ausentes.

5 Digite a URL da conta de destino

Digite o nome da URL da conta de destino (por exemplo, se sua conta é myaccount.monday.com, digite myaccount) e selecione Continuar:

6 Confirme a transferência pelo seu e-mail

Abra a caixa de entrada associada à sua conta monday.com e selecione Clique para confirmar no e-mail de confirmação.

Após alguns momentos, a pasta com seus quadros e Dashboards aparece na conta de destino.

O que acontece com os assinantes do quadro de um quadro transferido?

Se os assinantes originais forem membros da conta de destino com o mesmo endereço de e-mail, assinantes, responsáveis e atualizações serão transferidos corretamente.

Se uma pessoa inscrita não for membro da conta de destino (com o mesmo e-mail), ela não estará inscrita no quadro transferido. As atribuições de itens dela não serão mantidas, e suas atualizações aparecerão como postadas por um usuário geral da monday.com.

Limitações

Os seguintes não são transferidos ao copiar uma pasta para outra conta:

• Quadros compartilháveis ou Quadros privados
• Caixas de informação
• O Registro de Atividades
• Automação que estão desativadas. Automação que estão ativas serão mantidas, mas qualquer automação que inclua integrações com outras plataformas não será mantida.
• Integrações que estão desativadas. Integrações que estão ativas serão mantidas, mas devem ser reauthenticadas na conta de destino.
• E-mails & Atividades histórico do aplicativo. O aplicativo em si é transferido, mas o histórico de atividades passadas não é.
• Links de compartilhamento de Formulário. Mover um quadro com uma Visualização de Formulário cria uma nova URL de quadro, então você precisará recriar o link do formulário como uma nova visualização.
• Canais e Portal do Cliente no serviço monday não são transferidos com o Cross Account Copier.

O método de modelo de espaço de trabalho

Se suas contas estiverem em servidores regionais diferentes (por exemplo, UE e EUA), o Cross Account Copier não pode transferir dados entre elas. Use o método de modelo de espaço de trabalho para copiar os Quadros principais e Dashboards de um espaço de trabalho para outra conta através de um link de instalação. A conta de destino recebe um novo espaço de trabalho com o conteúdo copiado.

Antes de começar

Escolha um espaço de trabalho que contenha os quadros e dashboards que você deseja mover. O espaço de trabalho em si não deve ser um Espaço de Trabalho Principal, e os quadros e dashboards dentro dele devem estar configurados como Principais. É essencial notar que as pessoas atribuídas na Coluna Pessoas não serão transferidas para a conta de destino, mesmo que usem o mesmo endereço de e-mail e já pertençam à conta de destino.

Como configurá-lo

Clique na sua foto de perfil (canto superior direito), em seguida, selecione Desenvolvedores para abrir o Centro de Desenvolvedores:

Clique em Criar um novo aplicativo, nomeie-o e selecione Salvar:

Abra a aba Recursos à esquerda na seção Construir. Selecione Criar novo recurso:

Selecione Modelo de espaço de trabalho e selecione Criar:

Nomeie o modelo de espaço de trabalho e escolha uma categoria (por exemplo, Gestão de Projetos). O modelo aparecerá então sob esta categoria no Centro de Modelos. Troque para a aba Espaço de Trabalho e selecione o espaço de trabalho que você estará copiando. Opcionalmente, adicione um quadro de aterrissagem, em seguida, selecione Salvar alterações:

Role para Versões do aplicativo na seção Gerenciar. Abra o menu de três pontos, selecione Promover para ao vivo, em seguida, selecione Promover:

Quando o aplicativo estiver ao vivo, vá para Compartilhar aplicativo na seção Distribuir. Aceite os termos dos desenvolvedores da monday e selecione Publicar aplicativo:

Escolha se deseja compartilhar o aplicativo com contas específicas da monday (listadas abaixo) ou com qualquer pessoa que tenha o link.

Faça login na conta de destino da monday.com. Abra o link do aplicativo em uma nova aba e instale-o. Após a instalação, o aplicativo aparece em Administração na aba Aplicativos ao lado dos seus outros aplicativos.

Em seguida, vá para o Centro de Modelos: 

Abra a categoria que você escolheu anteriormente (por exemplo, Gestão de Projetos). Encontre seu modelo de espaço de trabalho, selecione Usar modelo, e escolha Novo espaço de trabalho:

Resultado: Um novo espaço de trabalho é criado na conta de destino com todos os Quadros principais e o dashboard transferido!

Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.

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