Revisão técnica: Fabio Ebner, especialista certificado em ClickUp e monday.com e instrutor certificado SENAC · atualizado em 18 de agosto de 2026
Visão Geral
Com o monday CRM Ultimate, gerencie seu ciclo de vendas do início ao fim! Tenha controle total sobre seu funil de vendas, gerencie seus contatos, otimize seus processos pós-venda e capacitação de vendas, tudo enquanto vê o panorama geral de relance.
Neste guia, serão abordados todos os conceitos básicos do fluxo de trabalho do monday CRM Ultimate, bem como alguns recursos incríveis que vão aumentar sua produtividade. Vamos lá!
Importe seus leads
O primeiro passo deste fluxo de trabalho é importar seus leads para o quadro de leads. Dependendo de suas preferências, você pode importar leads de várias maneiras.
| como importar |
|---|
| Podem ser adicionados manualmente |
| Podem ser adicionados automaticamente através de um formulário monday |
| Podem ser importados de outras ferramentas – Excel ou Google Sheets, por exemplo |
| Podem ser adicionados automaticamente através de integrações com ferramentas específicas, como Facebook, Hubspot, Pipedrive. |
Neste quadro, também foi adicionada uma coluna de fórmula que fornecerá automaticamente indicações para as seguintes situações:
- Nova conta: O lead é novo
- Lead duplicado: O e-mail da conta e do lead já existem no sistema
- Conta existente: A conta já existe, mas o lead é novo
Qualifique seus leads
Uma vez que seus leads tenham sido importados, seus representantes de vendas serão automaticamente designados a cada lead. Neste quadro, cada representante é designado a um lead com base em sua região, mas você pode personalizá-lo facilmente abrindo seu centro de automações dentro do quadro de leads.
Foram adicionadas várias colunas para pontuar o lead com base em fatores como pontuação, origem, tamanho da empresa e mais. Isso facilita para sua equipe ver quais leads priorizar de relance.
Gerencie seus contatos
Uma vez que um lead é qualificado, ele será automaticamente adicionado aos seus contatos e quadros de contas graças às nossas automações. Com esses quadros, você pode manter um registro de todas as informações necessárias, incluindo e-mail, telefone, cargo ou qualquer outro dado que você gostaria de gerenciar.
Uma vez que um contato é criado, ele será automaticamente vinculado à sua conta relevante do quadro de contas, graças à coluna Conectar quadros:
Monitore suas oportunidades
Uma vez que um lead é qualificado, ele será automaticamente movido para o seu quadro de oportunidades. Com este quadro, você pode acompanhar o progresso de todas as oportunidades nas quais sua equipe de vendas está trabalhando atualmente, facilitando a visualização de onde cada negócio está no ciclo de vendas.
Use a coluna de pessoas para designar um representante de vendas, e a coluna Nome do Rep será atualizada automaticamente. O nome do representante é uma coluna de quadro conectado que conecta nossas oportunidades ao quadro da equipe:
Uma vez que uma oportunidade é ganha, algumas coisas acontecerão automaticamente:
- O valor real do negócio será atualizado automaticamente
- Um novo item com o nome da oportunidade será adicionado ao quadro de integração do cliente
- Um novo item será criado no quadro de Faturas e Cobranças
- A data de fechamento será atualizada automaticamente
Supervisione os dados do seu cliente
Obtenha todas as informações necessárias com um único clique! Ao clicar em qualquer oportunidade, você pode visualizar múltiplos aspectos das informações do seu cliente em um único lugar central.
widgets usados
| Item | Descrição |
|---|---|
| O widget de número | para exibir informações específicas do seu quadro em um cartão fácil de digerir. Diga adeus à rolagem interminável por colunas para encontrar o que você está procurando! |
| O widget de E-mail e Atividades | para manter o controle e gerenciar todas as suas comunicações e reuniões. |
| O widget de Quadros Conectados | para exibir dados de quaisquer outros quadros sem alternar entre eles. |
Integre e rastreie e-mails
Para se comunicar melhor com suas oportunidades, use E-mails e Atividades. Com este recurso incrível, sua equipe pode gerenciar centenas de relacionamentos com clientes ou consumidores diretamente no monday.com. Envie e receba e-mails, capture notas de reuniões, eventos e muito mais, tudo em uma linha do tempo visualmente otimizada.
e-mails com sua marca e assinatura e rastrear quando os destinatários os abrem.
Você também pode criar seus próprios modelos de e-mail.
Capture toda a atividade de vendas
Como os relacionamentos com clientes são mais do que apenas e-mails, oferecemos a você o poder de acompanhar todas as atividades dos clientes também, com E-mails e Atividades! De reuniões a chamadas e mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo completa de eventos em uma única visualização concisa.
Cada atividade criada será automaticamente adicionada ao quadro de atividades. Com todas as atividades em um só lugar, você pode criar relatórios e rastrear o número de chamadas, reuniões e outras atividades realizadas por qualquer representante de vendas.
Crie orçamentos com marca
Aprimore ainda mais seu fluxo de trabalho adicionando Orçamentos e Faturas. Isso permitirá que você crie e compartilhe facilmente orçamentos com marca com base nos dados que você já possui: informações de contato e da empresa e seu catálogo de produtos.
Preveja suas vendas
Prever sua receita possível é uma parte importante do seu processo de vendas. Isso permitirá que você determine se está no caminho certo para atingir suas metas e, portanto, ajustar sua estratégia.
No nosso quadro de oportunidades, adicionamos uma Coluna de Fórmula (renomeada para Valor Previsto) que calcula o valor previsto multiplicando o valor do negócio e a probabilidade de fechamento. Você pode então usar a visualização de gráfico para transformar seus dados em um gráfico visual.
Gerencie o pós-venda
Uma vez que um negócio é ganho, ele será automaticamente movido para o quadro de integração do cliente. Com este quadro, você pode automatizar a transferência de oportunidades ganhas para gerentes de contas, obter visibilidade sobre o progresso da integração e gerenciar suas renovações.
Um negócio ganho também será automaticamente adicionado ao quadro “Faturas e cobranças”. Lá, você pode gerenciar e rastrear se uma fatura foi enviada, seu status de cobrança e a data esperada.
Atinga suas metas
Gerencie suas metas e objetivos com o quadro Equipes de Vendas e Atingimento. Cada vez que um negócio é ganho, um novo item é adicionado a este quadro. Insira sua meta mensal para cada membro da equipe e obtenha cálculos automáticos das metas.
Use as visualizações para obter análises visuais sobre o desempenho de sua equipe.
Mantenha o controle de seus KPIs
Este fluxo de trabalho não estaria completo sem um painel de vendas. Painéis são uma ótima maneira de exibir suas métricas e indicadores de desempenho em um só lugar. Veja onde tudo está e tome decisões mais informadas. Todos os painéis de vendas que foram criados para você são totalmente personalizáveis de acordo com suas necessidades. Adicione, exclua ou altere widgets para exibir informações que são importantes para você e sua equipe.
Com este fluxo de trabalho em vigor, você estará bem equipado para gerenciar todos os aspectos do seu ciclo de vendas em um único lugar centralizado.
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
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